八路軍沂水支隊隊長趙有亮奉命截擊鬼子的分隊，來到了以雜技著名的揦子村附近，戰斗正酣。嘎子帶著傻子哥哥大招進城逛廟會，誤會中撞上了共產黨底下聯絡員張濤和寡婦夏迎春。此時日本人正在城內舉辦一場比武大會，唐棠上臺比武，被日本人用J計害死，臨死前將一塊腰牌給了嘎子和大招，嘎子氣不過，上臺與日本武士比武，誤殺了沂水縣最高指揮官佐藤裕二的弟弟佐藤三郎，日本武士追殺兩人直到揦子村，全村百姓與日軍展開廝殺。此時趙有亮贏得了戰斗，正準備和政委舒一曼撤離。武士小分隊帶著傷兵離開，臨走時放出狠話，你們村惹上大禍了。村里人憂心忡忡，卻又為了保護嘎子和大招紛紛鼓起勇氣。
贏了一仗的趙有亮接到新的消息，伏擊鬼子另一支部隊。佐藤裕二帶著軍隊半夜來到揦子村，燒殺搶掠為佐藤三郎報仇，揦子村所有的相親都慘死在日軍的刺刀之下，嘎子和大招兩人看著鄉親們的尸體泣不成聲。趙有亮截下一批鬼子的重要物資，佐藤裕二命令下屬不惜一切代價將物資搶回來。嘎子立志當八路為鄉親們報仇，帶著大招進了山尋找八路，誤會之下與八路起了爭執，才發現原來他們認識趙有亮，一聲狗蛋把趙有亮也叫蒙了，趙有亮命令戰士們趕緊放開兩個人。
嘎子和大招帶來了鄉親們的死訊，原來趙有亮也是揦子村土生土長的，嘎子和大招是趙有亮的親娘舅，可是趙有亮無論如何不愿意收下兩人入伍，怕大招腦筋不好，上了戰場出點什么事對不起自己的娘，想要打發兩個人去附近的荷香村暫住，嘎子當然不愿意，被趙有亮連哄帶騙哄下山。此時趙有亮等人發現原來鬼子的物資里包含了一大批文物。趙有亮想拿文物換槍支彈藥，政委卻堅持將文物上繳。嘎子琢磨著得有個“投名狀”八路才能收下他們，苦思冥想如何立功之際碰上了兩個國民黨的逃兵，猴子和大川。兩人將猴子他們俘虜了卻又碰上了鬼子的運糧隊，一番打斗之后大川被鬼子打死。