皇宮殿上，展開一場對梁山是征剿還是招安的辯論，招安派占上風，徽宗派殿前太尉陳宗善辦理此事，但高俅、蔡京耿耿于懷，分別派李虞候、張干辦協助陳太尉，實際上破壞招安的實施。梁山忠義堂，時遷報來陳太尉等人到濟州，宋江大喜，準備歡迎儀式，不料又引起部分頭領的非議。忠義堂前，宋江歡迎來陳太尉，阮小七命水兵把御酒搬進忠義堂，眾頭領跪聽宣詔，唯獨不見李逵。當詔書念至拆毀巢穴，否則盡行剿滅時，李逵從梁上跳下，撕了詔書，打了李虞候。李虞候發難，武松把刀擱在其脖子上，這才不敢吭聲了。為緩解氣氛，張干辦賜御酒，不過，大半的御酒已被水兵吃掉，并以湖水充當，眾好漢喝下后氣極，好漢們涌向陳太尉，幸有宋江保護。宋江送走陳太尉后病倒，擔心從此斷了招安的后路，吳用認為只有把官兵們打得一敗涂地，才能贏得招安，梁山又積極備戰。
陳太尉被革職查辦，徽宗命高俅為元師，征討梁山，蔡京命十節度使會集濟州，聽由高俅調遣。忠義堂內，宋江命林、呼延灼、花榮帶兵去濟州作戰，損數名大將便可返回。林命花榮放箭射掉高俅的官帽，他們斬三個節度使，殺出重圍，回了梁山。金陵水軍統制劉夢龍到濟州，率官船進發，惜被梁山水軍生擒，宋江放其回去，不過終被高俅所殺。后高俅在濟州打造百只大船，親自督戰，但官船也敵不過梁山水軍，高俅束手無策，被活捉上山。?高俅與李虞候被軟禁，宋江吳用前來，表明若不愿久留，可送他們下山，高俅答應回京全力保奏，早日頒旨招安。期間，林執刀闖來，欲殺高俅。宋江大驚，抽劍擋在二人當中，后楊志、呼延灼等人趕來，抱走林，宋江送高俅下山了。宋江很久不見招安消息，讓燕青再去京城找李師師，但師師反流露出對燕青的愛慕。另蔡京與高俅密謀，趁江南方臘自立皇帝威逼江北之際，招安梁山，以盜制盜，讓其兩敗俱傷。
皇宮殿上，蔡京奏本，徽宗已從李師師中得知高俅兵敗被擒，又被放走回京，遂準蔡京所奏，重用宿景，命其上梁山頒旨。消息傳來，宋江激奮難抑，揮筆放歌。宿太尉忠義堂頒旨，宋江等人連忙跪拜，只有武松、魯智深、阮氏三雄站立不動。而林則?病在，在掙扎爬起時，從床上跌下身亡。梁山軍接受招安后，大隊人馬開到東京城外，在陳橋驛駐扎，征示皇本擬加官封爵，高俅從中作梗。蔡京則要梁山軍馬上去征討方臘，經宿太尉金殿力辯，徽宗才對梁山軍暫行安撫，并召宋江、盧俊義進官見駕。二人見了徽宗，受賜錦袍。?在宋江、盧俊義進宮時，殿帥府李虞候到陳橋驛張貼告示，不準梁山人擅自入城，惹惱眾好漢，經吳用按捺，才沒有鬧成事端。朝廷降旨，要梁山軍南征方臘，吳用深知此是高俅、蔡京「以盜制盜」的陰謀，但也別無選擇。