高俅奏明徽宗，命呼延灼即刻發(fā)兵，但救兵未到，高唐已被梁山攻下，林取了高廉人頭。梁山軍進(jìn)入高唐州，從井底救了柴進(jìn)。宋江、吳用從降將彭屺得知，只有金槍班教師徐寧的鐮槍法可破連環(huán)馬，吳用知徐寧有一祖?zhèn)鞯难泗峒祝舯I得寶物，便可有取勝把握。時遷請命，宋江應(yīng)允，并派楊雄呼應(yīng)。時遷潛入徐寧府，盜了雁翎甲，徐寧發(fā)現(xiàn)后追之，惜被楊雄用藥麻醉，并運至宋江營寨。經(jīng)宋江說服，徐寧降了梁山，訓(xùn)練鐮槍法，破了連環(huán)馬。呼延灼跌入陷坑，終被活捉，并受宋之誠意打動，加入了梁山。獲得勝利的梁山軍路經(jīng)曾頭市，曾家兄弟劫了宋江準(zhǔn)備獻(xiàn)給晁蓋的夜獅子馬，并打傷了的劉唐，當(dāng)宋江得知曾家兄弟是皇后娘娘的外甥，便命花榮射出箭書，聲稱劫馬打人無理，若將寶馬進(jìn)貢，需表明是梁山所獻(xiàn)。宋江率眾回梁山設(shè)宴慶功，晁蓋不見劉唐，一問情由，決定要打曾頭市為劉唐報仇。
晁蓋率兵五千，連夜行軍，以疲憊之師倉促上陣，宋江與林等頭領(lǐng)勸阻無效，終被曾頭市史文恭用毒箭射中眼睛，主帥垂危，梁山軍敗北。?戴宗報訊，朝廷殿司宿太尉到西岳降香，宋江卻想通過宿太尉疏通招安關(guān)節(jié)，宋江軟硬兼施，宿太尉當(dāng)場應(yīng)允，不過，久不見京城消息，宋江認(rèn)為因梁山?jīng)]有顯赫人物，由此想到大名府的盧俊義，并要吳用親自下山邀盧俊義入伍。吳用、李逵扮作卦士，在盧祝壽之日入府算卦，吳用危言聳聽，說盧俊義百日之內(nèi)有血光之災(zāi)，他念了一首卦歌，當(dāng)場題寫于墻上，并說照此行事便可解災(zāi)難。盧俊義收拾行裝上路時，被管家李固欄住，官兵一涌而上，以反賊罪名捉了盧俊義，盧的貼身隨從燕青上前阻止，被官兵推開，原來卦歌每句的第一字連起來為「盧俊義反」。
晁蓋敗回梁山，病勢轉(zhuǎn)危，晁蓋在臨死前起誓，誰捉得仇人史文恭，誰即為梁山之主。聚義廳內(nèi)搭起靈堂，并擁戴宋江做了臨時寨主。宋江為替晁蓋報仇，號令起兵，蕩平曾頭市。忽有朱貴來報，大名府盧員外被投入死牢。宋江、吳用決定先打大名府，解救盧俊義。梁山大軍沖進(jìn)城門，一場廝殺，官兵大亂，宋江與吳用等人救出盧俊義，賠罪之余，勸其入伙，盧欣然答應(yīng)。盧俊義上山后，宋江欲讓位于他，但眾頭領(lǐng)反對，宋江只得作罷，遂將晁蓋的折箭與盧俊義各執(zhí)其半，言明誰捉得史文恭誰即為梁山之主。李逵背著宋江，獨自下山往曾頭市，李逵欲先捉史文恭，以保宋江的寨主之位。在曾頭市寨門前，李逵被史文恭一箭射中腳踝，后梁山大軍趕到，花榮射殺曾家長子曾涂。