北宋末年，汴梁市集一片繁華，各種雜耍獻藝處處表演。一群浪子正為高俅踢球表演而喝彩，因一耍棍藝人拉走了觀眾，高俅等不滿欲尋滋事者，更群毆耍棍表演者。此時，東京八十萬禁軍教頭王進經過，打散了高俅等人，二人結埋下積怨。?高俅本是董記藥店伙計，但因脾氣太壞被辭退，幾經輾轉，進了小王都太尉府作了隨從，后來，更被端王留在府內。哲宗皇帝駕崩，其弟端王繼位，是為徽宗。高俅隨之升遷殿帥府太尉，正好是王進上司，王進不敢露面，但高俅強令其前來，仇人見面，高俅便以「蔑視本官，以病搪塞」為由，輪番棍棒伺候。王進經多番思量，認為在東京沒有活路，只好忍痛出走，投奔其父世交，高俅得知即下令緝拿王進。
九紋龍史進與魯達在茶坊相認，史進道出師父王進，曾住史家村教其拳棒，談話間酒樓上不時傳來嚶嚶哭聲，于是向酒保查問，獲悉金氏一家因來此投親不遂，金母病喪，鄭屠強收其女金翠蓮為妾，后被鄭妻得知，逐出金氏父女，流落酒樓賣唱，魯達聽罷火起，即要找鄭屠計較，并給二十兩銀金氏父女返鄉。魯達三拳兩腳，打死了鄭屠，逃至雁門關，巧遇金老漢，此時金翠蓮已為趙員外妾，由于官兵獲悉其下落，魯達處境危險，趙員外只好送其上五臺出家避難。
寺院內添了個魯智深，顯得格格不入，別人打坐參禪，智深卻鼾聲大作，眾僧聽講經文，智深卻東張西望，智深更醉打門子、火工，鬧得寺院雞飛狗跳。智真長老諄諄誘導，智深深受感動，立志「改邪歸正」，他努力入靜，積極戒酒。不過，火工們伺機報復，勾引智深下山，智深大碗喝酒，大塊吃肉，好不痛快。智深滿嘴油光，手提一條狗腿熟肉回五臺山，到了山門前，門已關，智深全力朝門撞去，跌入寺內，和尚與火工們如臨大敵，手執棍棒，一齊來戰，終被智深打得東倒西歪。智深闖了大禍，智真長老只好把其推薦到開封相國寺智清禪師處。