擇端大哭，不欲留在國畫院，求肖林讓皇帝放他回民間。肖林告訴擇端自己也曾遭遇這木枷之苦，讓其明白當宮廷畫師愛畫與不愛畫的都要畫。?陳徳章與肖蘭成親，擇端在門外觀望，肖蘭的丫鬟見到擇端，質問他家中已有妻室為什么還惦記肖蘭，擇端震驚，說自己根本沒有妻室。丫鬟急忙將此事告知肖蘭，肖蘭大驚后悔莫急。?肖蘭與陳徳章婚后夫妻不和，而擇端則開始創作《汴京繁華圖》長卷。肖林對他頗為支持。
被罷官的蔡京指使童貫聯絡金國一同抵抗遼國，對此事大臣們爭論不休，有的認為可行，有的則認為只有宋、金、遼三國成鼎立之勢，宋國才能自保。童貫乘機向徽宗進言，說蔡京對此事有獨到的見解，徽宗召蔡京商議，蔡京乘機投徽宗所好，為其獻上珍品花石，并稱朝中大臣不想聯合金國滅掉遼國，是不想幫助徽宗建功立業。徽宗對其的言論非常信服，重新召回蔡京主持朝政。?蔡京回朝后，感到以徽宗的聰明，如果專心政務很難控制。便決定利用徽宗迷信道教的弱點，他在市井中找了個騙子，冒充是通靈道士引薦給徽宗。騙子道士說徽宗是大帝君下凡，而蔡京也是神仙轉世專來輔政。徽宗為道士迷惑，封其為國師，并四處修建道觀，每日不理朝政，專門跟道士做法，并令國畫院趕制百余幅神像發往全國。?肖林不堪國畫院變成神像院，欲辭職，被激怒的徽宗令其入宮。
肖林進宮后，痛斥那個騙子道士誤國，而道士反而誣陷肖林是下凡的九頭鳥妖怪，如果不處死他，神仙就不會幫助宋國。徽宗終于決定處死肖林。?法場上，擇端帶領宮中和宮外的畫師一同為肖林求情，堅稱如果徽宗不允，那么大家愿意同死。徽宗召見擇端，擇端跪求徽宗放過肖林，并表示愿意代替他畫《迎神圖》，徽宗終于應允，擇端護送肖林回府，肖家父女百感交集。?徽宗在宮內舉行說法大會，也請李師師前來聽道，此事激怒后宮嬪妃，蔡京為討好皇后，欲利用道士加害李師師。