一九九六年八月，胡家村的第一個大學生將要離開家鄉(xiāng)。臨走之前，胡珈瑛先去祭拜墳前祭拜父母，隨后便在村長與眾人的注視下，搭乘著三輪車往縣城方向遠去。學校新生報到當天，胡珈瑛與主修心理學專業(yè)的秦妍相識，兩人同為室友，一起度過大學四年的美好時光。
發(fā)完工資沒多久，除了魏翔以外，宿舍其他幾人屈服于彪哥的威脅，不得已拿出部分錢給他上供。直到某天彪哥將目光盯向了魏翔的錢包，且在眾目睽睽之下將其拿走，甚至讓魏翔幫他買酒。
最終魏翔忍無可忍，當場用酒瓶子砸向彪哥腦袋，盡管事前已知彪哥練過拳腳，沒想到他在打架方面如此彪悍兇猛。起初魏翔輕敵難以招架，到后來趁機反攻，很快將彪哥打昏在地，這件事也讓他在酒店出了名。
紅姐本名朱紅，也算是曾景元的得力助手，近些年負責打理南江和云匯的生意，主要掌管著制毒、運毒等一系列流程。馮彬路過南江順便去探望紅姐，從很早開始他便喜歡對方，時至今日依然如此，只不過紅姐對馮彬的感情較為復雜，沒有過多糾纏更像是合作伙伴。
如今馮彬向紅姐推薦魏翔，打算將他拉入伙，可在此之前還需試探一番，所以紅姐先把彪哥安排到別的地方，緊接又找借口讓魏翔給自己當司機。接下來一整天的時間里，紅姐所去的地方不過是商場和餐廳，既在商場里給魏翔買衣服，還去餐廳請魏翔吃飯。
初次接觸之后，魏翔給紅姐的印象還算不錯，至少他個人的家庭情況以及想法，都符合了為錢不顧一切的標準。沒過多久，紅姐展開第二次試探，她讓魏翔送自己去各個地方，并且叮囑魏翔在門口車里守著。
魏翔有所察覺，秉持著“你不說我不問”的工作態(tài)度，再次博取紅姐的好感。正因如此，紅姐決定帶著魏翔來到制毒場所，不僅把他介紹給毒販子認識，甚至交代他要完成一次運毒任務。
然而魏翔尚且還被人瞞在鼓里，根本不知道這是紅姐布下的圈套，無非是想觀察他的應變能力，以及是否有警察臥底的嫌疑。幸好魏翔未有其他舉動，老老實實地帶貨前往指定地點，等他遇到一伙警察尾隨跟蹤時，立馬溜進酒店衛(wèi)生間，及時將白粉沖進廁所里。
當天晚上，魏翔空手回酒店向紅姐匯報情況，同時表明自己急需錢的迫切心態(tài)。紅姐不動聲色地讓魏翔先回宿舍，也沒有透露他能不能繼續(xù)為自己辦事兒。待魏翔離開之后，馮彬從隔壁房間里出來，笑稱這小伙子比較有意思，但是還需要再試一波。
此時員工宿舍內(nèi)，魏翔趁著大家熟睡之際，偷偷拆裝備用手機卡接收趙亦晨的短信，結(jié)果得知他們與緝毒大隊剛溝通過，今天下午根本沒有任何行動，所謂的警察和窩點都是假的。看到這條消息，魏翔料定是紅姐的計謀，這也讓他略微安心，至少還有機會打入販毒內(nèi)部。
過了幾天之后，紅姐再次叫來魏翔，謊稱上次的任務失敗惹得斌哥很不高興，恐怕近期不會考慮給他安排活。隨著話音剛落，紅姐又調(diào)轉(zhuǎn)話頭，給了魏翔一袋冰毒，讓他想辦法銷掉。
晚上酒吧門外，魏翔盯上喝醉的男人，正要跟他推銷冰毒，怎料一伙保安突然沖了出來，圍著他拳打腳踢。魏翔明知是紅姐設局，可他還是將計就計，死咬著牙關不肯透露只言片語，并且當眾吞下所有冰毒。
保安們見狀紛紛散開，私下打電話跟紅姐匯報情況。得知魏翔受傷的事情，紅姐有些擔心，立馬派人去查看情況，以免將事情鬧大。然而僅在片刻，魏翔極其狼狽地跑了回來，盡管他自身傷勢不輕，可還是寬慰紅姐不必擔心，緊接將藏在手里的冰毒拿出來，表示之前用糖果掩人耳目。
此話說完，魏翔逐漸昏了過去，紅姐通知員工將他送回宿舍休養(yǎng)，隨即埋怨馮彬讓人下手太狠，險些出了人命。經(jīng)過一晚上的時間，魏翔身體尚且無恙，白天跟室友們聊天時，旁敲側(cè)擊地打聽到很多老員工都去分店工作。
相較于其他員工，老劉更為謹慎，尤其聽到談論起毒粉，立馬打斷聊天。正因如此，魏翔躲到衛(wèi)生間給陳智發(fā)去消息，猜測馮彬他們很有可能是通過酒店選取人員，然后再調(diào)到分店采辦部，通過出差的方式去境外，從而將其銷售。
很快警方收到消息，得知有一名人體運毒的嫌疑人已來南江，目前住進麗江區(qū)的福臨賓館，因為沒有具體體貌特征，所以趙亦晨認真分析了嫌疑人可能躲藏的房間，由他親自帶隊完成此次抓捕行動。
經(jīng)過詳細地布控，趙亦晨喬裝成客房服務員，挨個檢查存有問題的房間，終在211號房內(nèi)的通風口處發(fā)現(xiàn)毒品，從而確定房客杜小虎的身份。禁毒警察分為兩組行動，一組負責跟蹤杜小虎，隨時留意他的動向，至于趙亦晨則帶領二組守在賓館附近，時刻觀察內(nèi)部情況。
趙亦晨敏銳發(fā)現(xiàn)一位藍衣男子行跡可疑，于是通知監(jiān)控室全程觀察，并且在他前腳剛進211號房，便立即實施抓捕，包括負責為其掩護的年輕女子。因為趙小虎為人年輕并且膽子比較小，來到審訊室不到片刻便已招供全部經(jīng)過。
根據(jù)杜小虎的講述，他先去了云南的酒店打工，然后被挑選到分店采購部幫忙，并以出差為由吞毒包運送。在此期間，杜小虎與藍衣男子梁展強并不認識，只是通過電話遙控行動，而介紹他去云南打工的人，其實正是馮彬。
考慮到梁展強還有上家交易，目前還不能徹底收口，趙亦晨打算先從他女友史瑩瑩找到突破口。因為史瑩瑩與梁展強之間有個孩子，這也是趙亦晨攻破史瑩瑩心理防線的關鍵，最終史瑩瑩主動坦白梁展強藏匿毒品的地點。
大量證據(jù)擺在眼前，梁展強自知瞞不下去，為爭取立功機會，于是交代了他和上家的交易過程。趙亦晨假扮梁展強前往鵬城，憑著接頭暗號確認彼此身份，可在關鍵時刻，警察身份被對方識破，好在事先聯(lián)系當?shù)鼐剑€沒等他跑多遠就已人贓并獲。
魏翔在公用洗手間打電話給陳智，恰巧被彪哥聽得一清二楚。此時紅姐手下來找魏翔，彪哥見狀故意上前跟他們攀談，變相幫魏翔拖延時間。魏翔趁機掛斷電話摘掉手機卡，卻不慎掉在地上。
礙于紅姐手下在場，魏翔暫且放棄手機卡，佯裝鎮(zhèn)定地出面應付，并且與彪哥拌了幾句嘴再走。眼見魏翔跟紅姐手下離開，彪哥將他遺落的手機卡丟進便池里沖掉。當天夜里，魏翔獨自過來尋找手機卡，發(fā)現(xiàn)早已無影無蹤，令他不禁有些懊惱。
相較于趙亦晨等人的抓捕行動非常順利，反觀魏翔的臥底生涯遇到一次大轉(zhuǎn)折，尤其是無意間發(fā)現(xiàn)彪哥的警察身份，以及尾隨彪哥的那伙人，這才意識到事情的嚴重性。魏翔急忙打電話給警隊，提醒他們派人保護臥底韓彪，可惜為時已晚。當馮彬滿手鮮血地走出酒店包間，吩咐魏翔處理善后時，魏翔看到彪哥毫無氣息地躺在血泊之中。
彪哥的死對魏翔影響很深，也讓他最初的無所畏忌，到后來變得有些膽戰(zhàn)心驚，甚至在想自己如果出了事情，恐怕父母妻兒也都遭受連累。如今魏翔已走到關鍵階段，盡管有片刻想要放棄，可他在陳智的安慰下，很快又恢復理智，承諾會親手將馮彬抓捕歸案。
曾景元得知警方找到常樂衫，意識到情況遠比自己預想得還要糟糕，他提前跟馮彬通了氣，叮囑他先留下陳好，以后會有大用處。與此同時，趙亦晨通過審訊獲悉緬甸那邊的毒梟要求他們帶著所有毒品前往廣西，并且在明晚七點與王明濤對接。肖局跟禁毒總隊協(xié)調(diào)后，聯(lián)系了廣西當?shù)氐木剑敿毑渴鹆俗ゲ队媱潱瑫r委派趙亦晨帶隊。
由于此次生意失敗損失很大，馮彬懷疑送往酒店的這批人里藏有內(nèi)鬼，于是決定將他們送到云匯挨個排查。臨出發(fā)之時，魏翔接到紅姐的電話，于是單獨留在南江陪著馮彬去見那坤的手下，就連手機也被對方拿走，令他暫且與警隊失去聯(lián)系。
來到酒店包間后，馮彬?qū)⑽合杞榻B給老查認識，隨即便讓他先去門外等著。而那坤派老查過來商談合作，無非是想要接手曾景元的生意，承諾他若能將銷貨渠道拿出來，必定會保他和曾景元安全出境。
正因那坤過于貪婪無度，馮彬也不在乎是否撕破臉，當場對老查威脅警告。可當他前腳剛走，老查惱羞成怒，起了殺心。魏翔為保護馮彬，導致他腹部中刀，幸好及時送往醫(yī)院搶救，縫合傷口之后并無大礙。
趙亦晨給秦妍打去電話，向她了解趙希善的近況。在電話里，趙希善迫切盼望父親早點回來，趙亦晨聽了心里不是滋味，卻又叮囑趙希善要堅強，爸爸和媽媽會永遠愛她。事實上，當初胡珈瑛在懷孕之后，便與趙亦晨提及這件事，夫妻倆都很期待這個小生命的降臨。
2014年12月的濱州，線人在趙亦晨和陳智的示意下，親自與王明濤聯(lián)系約定見面地點。可當警方在附近全都布控之后，王明濤竟又突然改換地點，定在小商品市場門口接頭。趙亦晨開車送線人過去，讓他按照自己說的做，殊不知王明濤正在馬路對面的樓上監(jiān)視。
陳智在附近增派人手，時刻盯著線人的動向，結(jié)果發(fā)現(xiàn)身后尾隨著槍手。關鍵時刻，線人在趙亦晨的提醒下躲過一劫，反倒是王明濤中槍身亡。警方及時出動，成功將槍手抓捕，保證了人質(zhì)的安全。行動結(jié)束后，趙亦晨心有余悸，他很難想象剛才如果打偏一寸，都有可能激怒槍手，導致人質(zhì)喪命。
反觀南江這邊，自從發(fā)生昨晚的那件事兒，沒過多久，那坤主動向曾景元道歉服軟，愿意格外拿出一批貨物作為補償。畢竟曾景元與那坤之間有合作往來，也不愿將關系處的太僵，于是知會下馮彬，又向馮彬打聽魏翔的情況。
曾景元好奇馮彬為何如此看重魏翔，而馮彬則覺得他很像年輕時的自己。只不過馮彬遲遲摸不透魏翔的底兒，還需要再留意觀察些，之后便親自去醫(yī)院探望。哪曾想，馮彬去樓下買水果營養(yǎng)品時，魏翔穩(wěn)不住性子，偏要去醫(yī)院大廳打電話給陳智。
馮彬通過前臺護士得知此事，不動聲色地試探魏翔。盡管魏翔解釋是找小郭要錢，可是依然沒能令馮彬打消懷疑，甚至讓紅姐私下里調(diào)查。紅姐確認魏翔所言非虛，馮彬思慮片刻，還是讓李經(jīng)理來醫(yī)院以照顧為由，對魏翔實施監(jiān)視。