1986年11月的秋末，許菡精疲力盡地找到一處橋墩底下，那里有柴火鍋架，以及殘破的棉被，盡管無法完全抵抗嚴(yán)寒，可至少能讓她汲取些許溫暖。不知過了多久，流浪漢馬富貴回歸地盤，在了解到許菡的經(jīng)歷之后，索性收留她在自己身邊，自此二人開啟了乞討生涯，憑借著凄慘爺孫的形象，從一批批好心人手里獲得更多收入。
而這些收入，基本都被馬富貴用來買毒品，隨著日積月累的吸食，他的毒癮越發(fā)嚴(yán)重，經(jīng)常因虧欠毒款慘遭毒打，每次都是許菡親手奉上微薄的錢財，以化解地痞流氓的怒氣。正因如此，馬富貴知道許菡是個會說話的小女孩，心里有了不為人知的盤算。
侯德平仔細(xì)回憶著當(dāng)晚發(fā)生的事情，隱約記得警方在打撈完尸首之后，小女孩從車庫的地方跑了出來，一聲聲哭喊著呼喚媽媽。后來在處理死者指紋等各種線索時，侯德平接到神秘電話，對方以父母、妻女的性命，威脅他必須將此案定性為溺水身亡。
說到這里，侯德平垂下眼皮，語氣減弱，緩緩道出歉意。盡管真相令人痛心，可趙亦晨實在不忍再對其進(jìn)行譴責(zé)叱罵，隨即從口袋里拿出一個嶄新的紅包，當(dāng)作是給他女兒的見面禮，并且叮囑他既然已經(jīng)選擇離開警隊，若是有空就多陪家里人，不要等到失去再后悔莫及。
開車返回南江市的途中，趙亦晨決定繞道去趟南郊公墓，途經(jīng)別墅區(qū)，恰巧看到許漣坐車離開。明顯兩個性格有著天壤之別的女人，可是趙亦晨始終報以微弱希望，期待能有機(jī)會揭開許漣的真實身份。
南郊公墓處，一眼望去的荒郊野嶺，遍地寒涼，趙亦晨站在妻子的墓碑前，恍然想起他與胡珈瑛之間的大學(xué)時光，美好而青春，最終沉入水底。技術(shù)科打來電話，告知對比結(jié)果，證實咖啡杯上的指紋根本不屬于許菡，也就意味著許漣并非是胡珈瑛假扮。
秦妍按照約定來到趙家，順便帶來了心理測試卷，怎料趙希善似乎是察覺到什么，突然起身跑到窗前向外張望。成年人眼中的幽暗寂靜，實則在角落里隱藏著不易發(fā)現(xiàn)的危險，陳好收到指令后，背起狙擊槍轉(zhuǎn)身離開。
正當(dāng)趙亦晨往家走，看見不遠(yuǎn)處有車燈在閃，定睛一看才知是剛要離開的秦妍。兩人許久未見，簡單聊了幾句，秦妍倒是不太在意趙亦晨的冷淡態(tài)度，言簡意賅地表明趙希善目前狀況，屬于是嚴(yán)重的內(nèi)向型抑郁癥，甚至因為痛失母親所產(chǎn)生強(qiáng)烈的自責(zé)自罪情緒。
秦妍希望趙亦晨能夠放下過往，重建生活，接受現(xiàn)實，認(rèn)清許菡與許漣本質(zhì)就是兩個人，不要再給女兒帶來影響。她的話的確讓趙亦晨有所觸動，同時也在反思自己的行為，因此接下來的幾天里，努力將查案的事情拋之腦后，全身心地投入到孩子的陪伴之中，直到那天電視臺里播放思翔教育的廣告，趙希善似乎被其所吸引，顯得很感興趣。
趙亦晨意識到女兒很有可能在這家教育機(jī)構(gòu)上過學(xué)，于是主動打電話詢問許漣，跟她打聽有沒有跟女兒較為熟絡(luò)的小伙伴。即便許漣表現(xiàn)不耐，當(dāng)即掛斷，趙亦晨仍不放棄，直接跑去學(xué)前班尋找線索，終在家長簽字單上發(fā)現(xiàn)了許菡的筆跡與胡珈瑛完全不同。
西關(guān)市刑偵支隊的警員呂仁突然出現(xiàn)在學(xué)前班，按照他的說法是來調(diào)看監(jiān)控，可問題在于呂仁神色有些慌亂，絕非如此簡單。與此同時，鄭國強(qiáng)收到一張紙條，上面寫著一連串地址，關(guān)鍵是注明“二十四小時，胡桃木衣柜”，尤其當(dāng)他看到趙亦晨從門外進(jìn)來，竟下意識將紙條藏了起來，隨即勸慰趙亦晨別再操心案子的事情。
楊騫擔(dān)心趙亦晨會從其他調(diào)查里找出把柄，甚至覺得許漣像是變了個人，便故意找各種機(jī)會試探，無論是從她的說話語氣，乃至手指上的薄繭。許漣不動聲色，實則內(nèi)心極其厭惡楊騫的接觸，就像她當(dāng)年厭惡養(yǎng)父許云飛，所以才會和許菡連夜逃跑，可惜最終一個被抓受辱，一個亡命天涯。
許漣約趙亦晨見面，坦言自己曾代替許菡去參加家長會，所以才會導(dǎo)致字跡不同。考慮到趙希善需要后續(xù)的心理治療，便將之前的醫(yī)生名片以及診斷記錄交給趙亦晨，隨即拿著咖啡杯離開。
回去的路上，許漣發(fā)現(xiàn)警方默默跟在車后，連續(xù)五天，每晚皆是如此。為保萬一，許漣打電話通知楊騫燒毀所有關(guān)于許菡的雜物，除了部分照片保留。待掛斷電話后，許菡拉緊安全帶，命令司機(jī)立馬剎車，出其不意地制造追尾事故。
