羅啟明從鐵勇手中奪走了防護服，夢謠委托老徐去總部調查羅啟明的身世，羅啟明曾經坐了將近十年的牢，他之所以重獲自由，完全因為何主任。
羅啟明越獄之后在何主任的安排下扮成留德歸來的礦業專家，經常秘密去寺廟見師傅法隱，夢謠已經見過羅啟明好幾次入寺見法隱，她斷定羅啟明并非沈紹元，而是借著沈紹元的身份調查日軍在礦區做生化實驗。
夢謠屬于國民黨陣營，羅啟明屬于共產黨陣營，雖然兩人都在抗日，但各為其主亦敵亦友，夢謠好不容易弄到一套防護服，結果又被羅啟明奪走，她越想越不甘心，決定找羅啟明要回防護服。
羅啟明前往火車站打算轉移防護服，夢謠趕了過來，故意當眾指責羅啟明奪走了她的東西，羅啟明被夢謠纏住無法脫身，無奈之下將裝有防護服的衣服箱子扔給夢謠。
周承業非周父親生兒子，周父不愿意把周家產業交給周承業，關天雄如果娶了周雅青，周父愿意把產業交給關天雄。讓周父失望的是，關天雄只想與周雅青婚后過上幸福平安的日子，無意管理周家的礦山。
安藤正吉口口聲聲稱自己的妻子死在黑旋風手中，周父與關天雄提起此事，當年他在礦山管理工人，從未聽說過安藤正吉有妻子，更沒有聽過其妻死在黑旋風手中。關天雄意識到是挑拔相原健二與安藤正吉起沖突的好機會，將周父的猜疑轉達給相原健二。
安藤正吉嚴刑拷打周承業，懷疑周承業泄漏了日方運送勞工的情報，周承業為了保命供出周父私藏槍支彈藥。三和立即帶人去周家搜查，關天雄聽到消息幫助周父把槍支轉到蓮姨家中，三和撲了個空悻然離去。
相原健二帶人到蓮姨家中找關天雄，羅啟明穿上黑旋風的行頭趕來救母，相原健二開槍殺害了蓮姨，關天雄在樓上聽到槍聲，誤以為殺害蓮姨的人是黑旋風，羅啟明為了繼續保住自己的身份，忍住心中悲痛扔下中槍的母親離去。
周承業在日軍大牢受盡刑罰折磨，傷痕累累返回居住了將近三十年的家，周父弄清周承業向日方泄漏了家中藏槍的秘密，驚怒交加。周承業為了保命不惜出賣周父，這讓周父愈發加深了對周承業的不滿，意識到養了一只白眼狼。
關天雄與相原健二談論安藤正吉的身世，安藤美惠并非安藤正吉的親生女兒，由此足以說明安藤正吉當年沒有娶妻育子，關天雄提醒相原健二以安藤正吉的身世為突破口，一定能找到扳倒安藤正吉的證據。
關天雄為蓮姨舉辦了喪禮，羅啟明到場參加，世上最遠的距離就是母親近在眼前，卻無法表達心中愧疚，羅啟明因有日本人在場，只能將悲痛的情緒深埋心中，扮出一副無所謂的模樣吊唁母親。
關天雄一直以為是黑旋風殺害了蓮姨，發誓一定要找黑旋風報仇，他還不知道殺害蓮姨的兇手是相原健二。
羅啟明始終忘記不了母親遇害的情景，懷揣悲痛的心情從成長多年的家中出來，羅啟明穿上黑旋風的行頭，打算找相原健二報仇，他在路上遇到了安藤美惠，與安藤美惠交手過招。安藤美惠在博斗過程中弄丟了一塊懷表，羅啟明本能地接住了懷表，這只懷表是他送給安藤美惠的禮物，彌足珍貴。安藤美惠為此懷疑眼前的黑旋風就是羅啟明本人，否則區區一塊懷表不可能引起黑旋風重視。
日軍高層向安藤正吉下達軍令，要求安藤正吉在一個月內抓到黑旋風，否則將被軍法處置，安藤美惠已經知道羅啟明是黑旋風，但又狠不下心拆穿羅啟明的底細，如果她不幫助父親抓到黑旋風，父親就會被高層治罪，親情和愛情橫亙在安藤美惠面前，令其難以決擇。
多年以來，周家一直在尋找周雅雯，安藤正吉為了奪到周家大權，暗中指使一個女忍者戴上周雅雯年幼攜帶的玉佩，扮成周雅雯進入周家奪權。只要女忍者小心行事，定然能騙過周家的人。
安藤美惠懷疑周雅青對羅啟明余情未了，周雅青早已放下了對羅啟明的情誼，她已經與關天雄定好了婚約，下定決心嫁給關天雄。如果她再對羅啟明懷有情意，就會深深傷害關天雄。
女忍者在安藤正吉的指使下與周父相認，周父見女忍者攜帶一塊只有半邊的玉佩，驚喜交加認定女忍者是失散多年的小女兒周雅雯。女忍者以前殺人如麻雙手沾滿許多中國人的血液，如今忽然在周父身上享受到久違的親情，女忍者有些不知所措，心中慌亂不安，下意識地避開安藤美惠的目光，生怕被安藤美惠看出端倪。
找到女忍者的人是關天雄，周父把關天雄視為恩人，著手張羅關天雄與周雅青的婚事，周雅青對關天雄產生了懷疑，向其問起中日比武大賽的事情，當時羅啟明身著黑旋風的行頭上臺與安藤美惠比武，打敗了安藤美惠，為中國爭了光。周雅青一直以為是關天雄扮成黑旋風，后來發現事情不是想象的那樣，她雖然對關天雄產生了懷疑，但又找不到證據證明關天雄沒有扮成黑旋風參加中日比武。
安藤美惠懷疑羅啟明就是黑旋風，她悄悄偷出了羅啟明佩戴的近視眼鏡，發現近視眼鏡只是普通的玻璃鏡片，由此足以說明羅啟明并非沈紹元，如果他是沈紹元，不可能佩戴假近視眼鏡。
女忍者住進周家之后，與羅啟明關系非常親近，羅啟明對女忍者的身份產生了懷疑，尋找機會接近女忍者，周雅青看在眼里產生不滿，要求羅啟明離她的妹妹遠一些。
周家仆人楊媽對行為異常的女忍者產生了懷疑，女忍者擔心自己的身份暴露，索性對楊媽痛下殺手，楊媽被她推下臺階，身負重傷奄奄一息。
鐵勇企圖暗殺羅啟明，關天雄從中阻撓，警告鐵勇不能再對羅啟明升起殺念。夢謠見關天雄處處維護羅啟明，懷疑關天雄其實早就知道羅啟明的真實身份。否則，關天雄不可能極力保護羅啟明。