羅啟明到寺廟拜訪法隱，法隱是羅啟明的師傅，身手不凡曾是令日本人聞風(fēng)喪膽的黑旋風(fēng)。
羅啟明曾經(jīng)撞到黑旋風(fēng)進(jìn)入安藤美惠工作的醫(yī)院盜取資料，當(dāng)時(shí)幾個(gè)日軍士兵持槍包圍了黑旋風(fēng)，羅啟明計(jì)上心來故意成為黑旋風(fēng)的人質(zhì)，成功幫助黑旋風(fēng)逃離醫(yī)院。
法隱帶領(lǐng)羅啟明進(jìn)入暗室，羅啟明發(fā)現(xiàn)暗室內(nèi)擺放著黑旋風(fēng)的行頭，終于弄清法隱才是真正的黑旋風(fēng)。
事過境遷，法隱無意再卷入恩怨情仇，只要是愛國人士扮成黑旋風(fēng)與日本人斗爭，都有資格接替法隱的班，法隱看中羅啟明的為人，決定讓羅啟明化身為黑旋風(fēng)，隱藏身份與日本人斗爭。
曾經(jīng)劫持羅啟明的黑旋風(fēng)由歌女夢(mèng)謠所扮，日本人在新區(qū)礦山秘密從事醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)，送了許多患了不明疾病的士兵到安藤美惠工作的醫(yī)院治療。夢(mèng)謠的目的便是盜走安藤美惠記錄的病患病因，根據(jù)病因推測(cè)出日本人從事的實(shí)驗(yàn)性質(zhì)。
羅啟明穿上黑旋風(fēng)披風(fēng)，蒙住臉龐潛入醫(yī)院，進(jìn)入安藤美惠的辦公室尋找病患資料，與此同時(shí)，夢(mèng)謠也穿了一身黑旋風(fēng)的行頭，還未得手便被日軍士兵開槍打傷，愴惶逃走，在一個(gè)同伴的幫助下取出了腿上的子彈。
安藤美惠進(jìn)入辦公室與羅啟明狹路相逢，羅啟明與安藤美惠交上了手，趁亂逃走。
淺野得知醫(yī)院出現(xiàn)了兩個(gè)黑旋風(fēng)，遂命偽軍部門的丁隊(duì)長到歌舞廳排查腿部受傷的黑旋風(fēng)。歌舞廳老板娘百里香為夢(mèng)謠撐腰，不給丁隊(duì)長檢查夢(mèng)謠的腿部，夢(mèng)謠返回休息間休息，百里香隨后而至，懷疑夢(mèng)謠是黑旋風(fēng)，夢(mèng)謠雖然對(duì)百里香充滿好感，但不敢輕易暴露自己的地下黨員身份。
羅啟明到周家吃飯，席間與周雅青發(fā)生沖突，被周雅青打傷了額頭，狼狽不堪到醫(yī)院找安藤美惠包扎傷口。
安藤美惠替羅啟明纏繃帶的時(shí)候想起了與黑旋風(fēng)決斗的情景，當(dāng)時(shí)黑旋風(fēng)蒙住臉龐只露出一雙眼睛，安藤美惠意外發(fā)現(xiàn)羅啟明的眼睛與黑旋風(fēng)的眼睛極為相似，黑旋風(fēng)曾與安藤美惠的父親比過武，傷害了安藤美惠的父親。安藤美惠來中國的目的便是尋找黑旋風(fēng)報(bào)仇。
羅啟明起了個(gè)大早，在周雅青的陪同下去礦區(qū)上班，周雅青為之前誤傷羅啟明賠禮道歉，經(jīng)過一宿思考，她相信羅啟明已經(jīng)不在人世。
羅啟明與周雅青邊走邊聊，兩人從一家服裝店經(jīng)過，店內(nèi)擺放的一件紅色旗袍引起了羅啟明注意，他迅速記起十年之前曾經(jīng)與周雅青從服裝店經(jīng)過，當(dāng)時(shí)周雅青看上了擺放在店內(nèi)的紅色旗袍，羅啟明保證以后賺了錢就買下紅色旗袍送給周雅青。
往事歷歷在目，仿佛剛剛發(fā)生，羅啟明盯著紅色旗袍發(fā)呆，引起了周雅青懷疑。一個(gè)理著西瓜頭的年輕男子在街邊賣香煙，將羅啟明從走神狀態(tài)中拉了回來。賣煙的男子叫小順子，是何主任安排來垌城協(xié)助羅啟明抗日的地下黨。雙方接頭的暗號(hào)便是賣煙，羅啟明識(shí)出了小順子的身份，略施手段安排小順子在身邊充當(dāng)下人。
小順子的哥哥為了幫助羅啟明越獄不幸遇害，他對(duì)羅啟明懷有深深的敵意，不過看在要跟羅啟明合作的份上，他放下私人恩怨，與羅啟明商量劫走住院的宇多田。
羅啟明原本打算盜取日方醫(yī)院的病患資料，因不知從何下手，再加上找不到病患資料存放地點(diǎn)，羅啟明決定俘走病患宇多田，讓何主任研究宇多田患病征狀，繼而推斷出日方正在研究的醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)。
何主任因被日方通輯，不方便拋頭露面，小順子決定找已經(jīng)落入日方手中的李國柱幫忙運(yùn)走宇多田。
深夜，羅啟明穿上黑旋風(fēng)行頭，潛入醫(yī)院成功背走了宇多田。安藤美惠跟蹤羅啟明來到樹林中，羅啟明功夫高強(qiáng)打敗了安藤美惠，背起宇多田離去，安藤美惠識(shí)出了羅啟明使用的功夫招式。
淺野懷疑劫走宇多田的人是羅啟明，在相原健二的陪同下上門檢查羅啟明的腿傷。夢(mèng)謠曾經(jīng)扮成黑旋風(fēng)進(jìn)入日方醫(yī)院，被日方士兵開槍打傷腿部，羅啟明挽起兩條褲腿展示腿部，佯裝人格受到侮辱，提醒淺野的行為破壞了日德兩國友誼。
安藤美惠的母親死在黑旋風(fēng)手中，其父則永久性癱瘓?jiān)谳喴紊隙蛇^后半生，安藤美惠懷疑羅啟明是黑旋風(fēng)的徒弟，晚上在羅啟明的陪同下離開歌舞廳，忽然出手試探羅啟明的底細(xì)。
安藤美惠出手試探羅啟明是否會(huì)功夫，不料偷雞不成蝕把米，反而扭傷了自己的腳腕。羅啟明心如明鏡，看穿了安藤美惠的心思，計(jì)上心來背起安藤美惠回家，安藤美惠漸漸對(duì)羅啟明產(chǎn)生了好感，心中的懷疑已經(jīng)消減了一半。
安藤美惠并非日方軍部人員，只是一個(gè)普通的醫(yī)生，羅啟明一邊背安藤美惠回家，一邊在心中揣摩安藤美惠的身份，淺野平日對(duì)安藤美惠禮讓三分，安藤美惠經(jīng)常因?yàn)閹椭袊傩张c日軍起沖突，但淺野每次總是選擇原諒安藤美惠。羅啟明猜測(cè)安藤美惠有極深的背景，否則不可能受到淺雅敬重。
周雅青已經(jīng)接受羅啟明身亡的事實(shí)，坦然面對(duì)扮成沈紹元的羅啟明。這讓羅啟明反而陷入到深深的愧疚當(dāng)中，因自己的身份非常特別，不宜向旁人說出真相。羅啟明去寺廟向最值得信任的師傅法隱述苦，為如何面對(duì)周雅青發(fā)愁。
法隱身為局外人，看待問題比羅啟明更清楚，他提醒羅啟明必須放下對(duì)周雅青的感情，一心一意扮演沈紹元。為抗日盡一份力量。在法隱的開導(dǎo)下，羅啟明著手策劃送走宇多田的行動(dòng)，他計(jì)劃去暗殺淺野，制造混亂轉(zhuǎn)移日軍注意力，趁亂救出被日軍污蔑為共黨的李國柱，然后再讓李國柱運(yùn)送宇多田出城。
相原健二已經(jīng)猜到俘走宇多田的黑旋風(fēng)意在調(diào)查日方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)，他在醫(yī)院布置了兵力，防止黑旋風(fēng)來醫(yī)院搶藥醫(yī)治宇多田。與此同時(shí)，日軍全城張貼三日后處決李國柱與鐵勇的公告，兩人被日軍污蔑，從普通的礦區(qū)工人變成共產(chǎn)黨。
安藤美惠猜測(cè)羅啟明很有可能去醫(yī)院偷藥，于是暗中監(jiān)視羅啟明的一舉一動(dòng)，羅啟明早就看穿了日方的計(jì)劃，沒有上當(dāng)受騙去醫(yī)院搶藥，而是在歌舞廳與夢(mèng)謠喝酒聊天。
兩人親密聊天的舉動(dòng)映入安藤美惠眼中，安藤美惠打翻了醋壇子，返回武館練武發(fā)泄心中嫉火，她驚恐的發(fā)現(xiàn)自己對(duì)羅啟明產(chǎn)生了感情。