羅啟明到寺廟拜訪法隱，法隱是羅啟明的師傅，身手不凡曾是令日本人聞風喪膽的黑旋風。
羅啟明曾經撞到黑旋風進入安藤美惠工作的醫院盜取資料，當時幾個日軍士兵持槍包圍了黑旋風，羅啟明計上心來故意成為黑旋風的人質，成功幫助黑旋風逃離醫院。
法隱帶領羅啟明進入暗室，羅啟明發現暗室內擺放著黑旋風的行頭，終于弄清法隱才是真正的黑旋風。
事過境遷，法隱無意再卷入恩怨情仇，只要是愛國人士扮成黑旋風與日本人斗爭，都有資格接替法隱的班，法隱看中羅啟明的為人，決定讓羅啟明化身為黑旋風，隱藏身份與日本人斗爭。
曾經劫持羅啟明的黑旋風由歌女夢謠所扮，日本人在新區礦山秘密從事醫學實驗，送了許多患了不明疾病的士兵到安藤美惠工作的醫院治療。夢謠的目的便是盜走安藤美惠記錄的病患病因，根據病因推測出日本人從事的實驗性質。
羅啟明穿上黑旋風披風，蒙住臉龐潛入醫院，進入安藤美惠的辦公室尋找病患資料，與此同時，夢謠也穿了一身黑旋風的行頭，還未得手便被日軍士兵開槍打傷，愴惶逃走，在一個同伴的幫助下取出了腿上的子彈。
安藤美惠進入辦公室與羅啟明狹路相逢，羅啟明與安藤美惠交上了手，趁亂逃走。
淺野得知醫院出現了兩個黑旋風，遂命偽軍部門的丁隊長到歌舞廳排查腿部受傷的黑旋風。歌舞廳老板娘百里香為夢謠撐腰，不給丁隊長檢查夢謠的腿部，夢謠返回休息間休息，百里香隨后而至，懷疑夢謠是黑旋風，夢謠雖然對百里香充滿好感，但不敢輕易暴露自己的地下黨員身份。
羅啟明到周家吃飯，席間與周雅青發生沖突，被周雅青打傷了額頭，狼狽不堪到醫院找安藤美惠包扎傷口。
安藤美惠替羅啟明纏繃帶的時候想起了與黑旋風決斗的情景，當時黑旋風蒙住臉龐只露出一雙眼睛，安藤美惠意外發現羅啟明的眼睛與黑旋風的眼睛極為相似，黑旋風曾與安藤美惠的父親比過武，傷害了安藤美惠的父親。安藤美惠來中國的目的便是尋找黑旋風報仇。
羅啟明起了個大早，在周雅青的陪同下去礦區上班，周雅青為之前誤傷羅啟明賠禮道歉，經過一宿思考，她相信羅啟明已經不在人世。
羅啟明與周雅青邊走邊聊，兩人從一家服裝店經過，店內擺放的一件紅色旗袍引起了羅啟明注意，他迅速記起十年之前曾經與周雅青從服裝店經過，當時周雅青看上了擺放在店內的紅色旗袍，羅啟明保證以后賺了錢就買下紅色旗袍送給周雅青。
往事歷歷在目，仿佛剛剛發生，羅啟明盯著紅色旗袍發呆，引起了周雅青懷疑。一個理著西瓜頭的年輕男子在街邊賣香煙，將羅啟明從走神狀態中拉了回來。賣煙的男子叫小順子，是何主任安排來垌城協助羅啟明抗日的地下黨。雙方接頭的暗號便是賣煙，羅啟明識出了小順子的身份，略施手段安排小順子在身邊充當下人。
小順子的哥哥為了幫助羅啟明越獄不幸遇害，他對羅啟明懷有深深的敵意，不過看在要跟羅啟明合作的份上，他放下私人恩怨，與羅啟明商量劫走住院的宇多田。
羅啟明原本打算盜取日方醫院的病患資料，因不知從何下手，再加上找不到病患資料存放地點，羅啟明決定俘走病患宇多田，讓何主任研究宇多田患病征狀，繼而推斷出日方正在研究的醫學實驗。
何主任因被日方通輯，不方便拋頭露面，小順子決定找已經落入日方手中的李國柱幫忙運走宇多田。
深夜，羅啟明穿上黑旋風行頭，潛入醫院成功背走了宇多田。安藤美惠跟蹤羅啟明來到樹林中，羅啟明功夫高強打敗了安藤美惠，背起宇多田離去，安藤美惠識出了羅啟明使用的功夫招式。
淺野懷疑劫走宇多田的人是羅啟明，在相原健二的陪同下上門檢查羅啟明的腿傷。夢謠曾經扮成黑旋風進入日方醫院，被日方士兵開槍打傷腿部，羅啟明挽起兩條褲腿展示腿部，佯裝人格受到侮辱，提醒淺野的行為破壞了日德兩國友誼。
安藤美惠的母親死在黑旋風手中，其父則永久性癱瘓在輪椅上渡過后半生，安藤美惠懷疑羅啟明是黑旋風的徒弟，晚上在羅啟明的陪同下離開歌舞廳，忽然出手試探羅啟明的底細。
安藤美惠出手試探羅啟明是否會功夫，不料偷雞不成蝕把米，反而扭傷了自己的腳腕。羅啟明心如明鏡，看穿了安藤美惠的心思，計上心來背起安藤美惠回家，安藤美惠漸漸對羅啟明產生了好感，心中的懷疑已經消減了一半。
安藤美惠并非日方軍部人員，只是一個普通的醫生，羅啟明一邊背安藤美惠回家，一邊在心中揣摩安藤美惠的身份，淺野平日對安藤美惠禮讓三分，安藤美惠經常因為幫助中國百姓與日軍起沖突，但淺野每次總是選擇原諒安藤美惠。羅啟明猜測安藤美惠有極深的背景，否則不可能受到淺雅敬重。
周雅青已經接受羅啟明身亡的事實，坦然面對扮成沈紹元的羅啟明。這讓羅啟明反而陷入到深深的愧疚當中，因自己的身份非常特別，不宜向旁人說出真相。羅啟明去寺廟向最值得信任的師傅法隱述苦，為如何面對周雅青發愁。
法隱身為局外人，看待問題比羅啟明更清楚，他提醒羅啟明必須放下對周雅青的感情，一心一意扮演沈紹元。為抗日盡一份力量。在法隱的開導下，羅啟明著手策劃送走宇多田的行動，他計劃去暗殺淺野，制造混亂轉移日軍注意力，趁亂救出被日軍污蔑為共黨的李國柱，然后再讓李國柱運送宇多田出城。
相原健二已經猜到俘走宇多田的黑旋風意在調查日方醫學實驗，他在醫院布置了兵力，防止黑旋風來醫院搶藥醫治宇多田。與此同時，日軍全城張貼三日后處決李國柱與鐵勇的公告，兩人被日軍污蔑，從普通的礦區工人變成共產黨。
安藤美惠猜測羅啟明很有可能去醫院偷藥，于是暗中監視羅啟明的一舉一動，羅啟明早就看穿了日方的計劃，沒有上當受騙去醫院搶藥，而是在歌舞廳與夢謠喝酒聊天。
兩人親密聊天的舉動映入安藤美惠眼中，安藤美惠打翻了醋壇子，返回武館練武發泄心中嫉火，她驚恐的發現自己對羅啟明產生了感情。