羅啟明接近夢謠另有所圖，他聞到了夢謠身上散發出來的體香，記起當初遇到的蒙面黑旋風散發出來的體香與夢謠的體香一樣，再加上夢謠腿部受了傷，羅啟明推斷夢謠十之八九是黑旋風無疑。
周雅青一直珍藏著羅啟明當年贈送的眉筆，羅啟明進房看到眉筆，情不自禁為周雅青描眉，周雅青的哥哥周承業站在門外偷看，羅啟明擔心自己身份敗露，急中生智在周雅青的左臉上畫了一個黑圈，嘻皮笑臉離去。周雅青回過神來，注視鏡中的自己，因再次思念起羅啟明，忍不住低聲抽泣。
宇多田身患重病急需醫治，福伯存有幾支治療疾病的藥劑，羅啟明偷走了幾支藥劑，向師傅法隱表示想租房子給夢謠居住。夢謠極有可能是軍統局的特工，她的手上握有幾份日方病患資料，這些病患資料對羅啟明來說彌足珍貴，宇多田是否能恢復健康，取決于夢謠手中的病患資料。羅啟明計劃通過租房的方式獲取夢謠好感，方便日后與夢謠一起抗日殺敵，雖然共產黨與國民黨分屬兩個陣營，但抗日迫在眉睫，國共兩黨理應團結一致共同抗日。
淺野打算處決李國柱三人，他猜到共產黨到時很有可能趕來救人，于是叮囑相原健二加派人手藏在暗處，一旦共產黨現身，將會成為甕中之鱉無處可逃。
羅啟明穿上黑旋風的行頭，闖入日本人經營的櫻花館，當著一個日本藝JI的面襲擊淺野，在日本藝JI的注視下，羅啟明對準高聲呼救的淺野擲出彎刀，成功刺死了惡貫滿盈的淺野。
相原健二臨危不亂，決定對外宣布醫院正在搶救還未身亡的淺野。羅啟明獲悉之后潛入醫院一探究竟，正好遇到同樣來打探淺野生死的夢謠。兩人與身著忍者裝的安藤美惠狹路相逢，羅啟明幫助夢謠逃出醫院，被安藤美惠刺傷手臂，前往寺廟向法隱尋求醫治。
淺野的死影響了日軍管理礦區，相原健二與包括羅啟明在內的礦區工作人員商量對策，關天雄與羅啟明話不投機爭吵起來。
淺野一死，其負責的所有事務暫由相原健二操持，相原健二不敢冒然處決李國柱三人，決定把爛攤子交給新上任的長官。
相原健二對羅啟明始終存有懷疑，他叮囑關天雄調查羅啟明的底細。
羅啟明居住的房間極有可有藏有不為人知的秘密，關天雄趁著羅啟明不在家，無視小順子阻攔，闖入羅啟明居住的房間，翻箱倒柜找了半天，總算不虛此行找到了一個箱了，讓關天雄失望的是，箱子里面空空如也沒有存放任何物品。
百里香是歌舞廳的老板娘，平日時常與不同身份的人打交道，通吃黑白兩道，擅于察人觀色。夢謠曾在不久前被日軍士兵打傷，百里香已經起了疑心，找了一個機會拐彎抹角與夢謠攀談，企圖套出夢謠的底細。夢謠看穿了百里香的意圖，裝聾作啞說東道西，就是不肯正面談論自己的身份。羅啟明的心思與百里香一樣，他上門拜訪夢謠，把新房鑰匙給了夢謠，租房子給夢謠居住，同時在房間里面東摸西瞧，企圖找出夢謠是國民黨特工的蛛絲馬跡。
離開舞廳的時候，羅啟明被安藤美惠抓傷了手臂，安藤美惠始終懷疑羅啟明是黑旋風的徒弟，所以才出手試探羅啟明。羅啟明為了隱瞞自己會功夫的秘密，硬生生挨了安藤美惠一掌。
羅啟明懷疑夢謠是國民黨特務，夢謠也對羅啟明產生懷疑，她使用電臺與總部聯系，調查羅啟明的身份。總部的電臺接收員表示羅啟明已在越獄的時候不幸身亡，夢謠沒有完全相信總部提供的情報，她決定試探羅啟明的底細，將一卷假膠卷放入在花瓶里面，如果假膠卷不見了，說明一定是羅啟明所為。
羅啟明獲安藤美惠邀請，上門做客。安藤美惠一直懷疑羅啟明并非是德國華裔科研人員，羅啟明看穿了安藤美惠的心思，主動親吻了安藤美惠。他的大膽行為沒有激怒安藤美惠，而是進一步與安藤美惠坐到沙發上激情接吻。
羅啟明穿上黑旋風的行頭殺害了淺野，關天雄深夜帶領手下上門捉拿羅啟明，無視羅啟明抗議。周雅青站在家門口目睹羅啟明被警察押走，臉上掠過一絲擔憂，轉身匆匆回屋。
羅啟明被關天雄帶到警局牢房，數名男子蒙上臉部，露出眼睛，扮成黑旋風。淺野被羅啟明刺殺的時候，一個日本藝JI見證了這一切，這個日本藝JI叫松子，她在關天雄的傳喚下前來辯認所有蒙面男子，認定蒙了面的羅啟明就是黑旋風。
羅啟明心知肚明，佯裝委屈無比，提醒關天雄的行為破壞了德日友好，關天雄無視羅啟明大喊大叫，故意透露自己將在八號與周雅青訂婚。?羅啟明聽在耳中，心中已是悲憤交加，不過他不方便反對關天雄與周雅青訂婚，只能借著被關押的機會大罵關天雄是非不分胡亂抓人。
周雅青對冒充沈紹元的羅啟明懷有好感，她擔心羅啟明含冤受罪，于是找安藤美惠求助，在周雅青看來，關天雄與相原健二極有可能立功心切，所以才污蔑羅啟明是黑旋風。
安藤美惠決定為羅啟明洗清冤屈，羅啟明被警方關押，皆因被松子識出了真面目。安藤美惠為了試探松子的辯識能力，穿上了一身忍者服裝，將臉部包裹得嚴嚴實實，僅露出一雙眼睛，考驗松子的眼力。松子沒有認出蒙了臉面的安藤美惠，直到安藤美惠摘下面罩，松子才恍然大悟。在安藤美惠的盤問下，松子透露了一個重要的秘密，在尋找暗殺淺野的兇手之前，關天雄就事先與松子通了氣，要求松子指認羅啟明是黑旋風。
安藤美惠的父親安藤正吉即將接替淺野的職位，相原健二得知自己不是淺野的接班人，對安藤正吉產生了嫉恨。
警局是關天雄的地盤，關天雄借著職務之便折磨羅啟明，致其染上了傷寒。安藤美惠進入警局想帶走羅啟明，遭到關天雄阻攔，兩人當場大打出手。
關天雄發現羅啟明的藏有一枚頂針，該頂針是蓮姨送給羅啟明的禮物，羅啟明的身份已經敗露，沒有再隱瞞真實身份。關天雄猜出羅啟明擔心連累親友，所以一直沒有跟親友相認。