百里香是周承業的戀人，她從羅啟明嘴中得知周承業被人捅傷，心急如焚去看望周承業。安藤美惠在路上出現，打敗了百里香，稱自己知道周承業在何處，百里香急切想看到周承業，在安藤美惠的帶領下向前方走去。
穿上黑旋風行頭的夢謠緊隨其后，暗中監視安藤美惠與百里香的一舉一動。安藤美惠其實在欺騙百里香，羅啟明是其同伙，兩人為了救出獲黑虎搭救的礦工陸金生，所以才謊稱周承業受傷，引誘百里香離開歌舞廳。百里香擔心周承業被安藤美惠傷害，無奈之下同意想辦法說服弟弟黑虎放走陸金生。
陸金生視日本人為不共戴天的仇人，共事的礦工們已被日本人活埋，陸金生決定下山找日本人報仇，臨行之前，他攜帶手雷彈，打算跟安藤美惠為首的日本人同歸于盡。
夢謠對陸金生的身份產生了好奇心，決定調查陸金生與日本人的恩怨，她悄悄跟隨陸金生，目睹陸金生與安藤美惠拼命，安藤美惠身手不凡，打得陸金生毫無還手之力，夢謠及時現身，救走了負傷的陸金生。而趕來營救陸金生的羅啟明被安藤美惠糾纏，脫身不得，在博斗過程中被安藤美惠挑開了面紗。
安藤美惠見羅啟明果然是黑旋風，雖然已經有心理準備，但還是接受不了真相。羅啟明搭救陸金生是為了潛入日軍的新礦區，安藤美惠與羅啟明的目的一樣，不過，她潛入新礦區是為了研究患病礦工的病例，在醫學上做出一番成就。
安藤美惠已經情不自禁愛上了羅啟明，在國家大義和愛情面前，她選擇了后者，悄悄隱瞞了羅啟明是黑旋風的秘密，沒有告訴給父親安藤正吉。
陸金生握有新礦區的地圖，羅啟明得到了陸金生手中的地圖。計劃挖地道潛入新礦區。夢謠也想潛入新礦區一探究竟，她主動提出與羅啟明結盟，時值抗日時期，國共兩黨必須團結一致，羅啟明深明大義同意與夢謠結盟。
