中日比武大賽開始，趙四爺上臺與日本忍者較量，顯露不凡身手，成功打敗了上臺的日本忍者。觀看比賽的百姓們歡聲雷動，為趙四爺喝彩。
相原健二為人心狠手辣，眼見趙四爺身手了得，相原健二派出功夫最好的手下上臺與趙四爺比武，并且叮囑手下使用陰招，不惜一切代價除掉趙四爺。趙四爺為人光明磊落，被相原健二的手下暗算輸?shù)袅吮荣悾没谌f分當場自殺身亡。
第二個代表中方上臺的是太極劉，安藤美惠代表日方上臺與太極劉比武，太極劉敗在了安藤美惠手中，無臉面對鄉(xiāng)親父老，步趙四爺?shù)暮髩m自殺身亡。
羅啟明見安藤美惠逼死了太極劉，借口去礦工視察，離開比武現(xiàn)場，換上黑旋風的衣服上臺與安藤美惠交手。臺下的周雅青渾然不覺，以為上臺的黑旋風由關(guān)天雄所扮。
羅啟明身手了得打敗了安藤美惠，在日本人展開抓捕的時候，羅啟明劫持了安藤美惠。安藤正吉擔心安藤美惠的安危，投鼠忌器放走了羅啟明。
安藤美惠敗給了黑旋風，回到住處心灰意冷，找來彎刀打算自殺，履行日本武士該有的精神。
緊急關(guān)頭，羅啟明趕了過來，伸手死死握住安藤美惠的手腕，不給安藤美惠再往自己的腹部刺去。安藤美惠面如死灰一心求死，握緊刀柄與羅啟明僵持。羅啟明情急之下親吻了安藤美惠，通過一吻定情的方式引導(dǎo)安藤美惠對人生重燃希望，最終放棄自殺。
羅啟明抱著安藤美惠到醫(yī)院治傷，安藤正吉來醫(yī)院看望安藤美惠，盤問羅啟明在中日比武之時為何退場。羅啟明早就料到要被安藤正吉盤問，神色平靜稱自己當時去礦區(qū)視察工作。
周雅青以為是關(guān)天雄扮成黑旋風為國人爭光，決定與關(guān)天雄擇日結(jié)婚。婚后周雅青打算把礦區(qū)的經(jīng)理位置讓給哥哥周承業(yè)，周父一臉不悅極力反對。周承業(yè)并非周父的親生兒子，其為人小肚雞腸斤斤計較，周父心知自己不能把周家大業(yè)交給周承業(yè)。
羅啟明成功洗脫自己是黑旋風的嫌疑，安藤正吉懷疑到了關(guān)天雄身上，懷疑關(guān)天雄是黑旋風。相原健二跟關(guān)天雄來往頻密，相信關(guān)天雄的為人，提醒關(guān)天雄已被安藤正吉懷疑。
相原健二與安藤正吉面和心不和，他決定與關(guān)天雄調(diào)查真正的黑旋風身份。
礦山的工人們再次集體罷工，安藤美惠擔心工人們再遭屠殺，趕緊委托羅啟明跟周雅青好好商量一下，讓周雅青撫平工人們的情緒，如果工人們繼續(xù)鬧下去，極有可能丟掉性命。
周承業(yè)在周雅青的允許下在礦山當總經(jīng)理，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)，以便日后接替周雅青的班。周承業(yè)剛上任不久，便準備運送一批煤球離開礦區(qū)，羅啟明敏銳的嗅到了日本人的陰謀氣息，猜測周承業(yè)表面運煤，實則暗中秘密為日本人進行不可告人的計劃。
羅啟明想出了一個絕妙的主意，這個主意可以引誘周承業(yè)透露運煤的目的，小順子在羅啟明的指使下跟李國柱事先通了氣，只要李國柱配合羅啟明，一定可以從周承業(yè)嘴中套出機秘情報。相原健二與安藤正吉水火不容，他暗中把安藤美惠未能抓到黑旋風的事情匯報給松本將軍。松本將軍下達命令，如果安藤美惠在指定的日期依然沒有抓到黑旋風，到時就數(shù)罪并罰。安藤正吉獲悉之后，怒不可遏猜到相原健二是始作俑者。
相原健二除了陷害安藤美惠，還計劃好了殺掉新一批鬧事的勞工，只要絕大部份勞工們被殺掉，礦山就面臨著缺少勞工挖礦的難題，負責管理礦區(qū)的安藤正吉將會受到上級批評。
日本人狼子野心企圖吞并中國，百里香早已看清了日本人的嘴臉，她對為日本人賣命的周承業(yè)產(chǎn)生不滿，兩人因立場不一產(chǎn)生了矛盾。
周承業(yè)在一個戴著尖頂帽的男子引誘下意外殺掉一個日本忍者，尖頂帽男子在周承業(yè)的注視下摘掉了帽子，原來此人是謝玉輝。日本忍者死在周承業(yè)手中，其實是謝玉輝故意設(shè)的圈套。
謝玉輝引誘周承業(yè)殺害了一個日本忍者，其目的是為了逼迫周承業(yè)說出日本人運煤的目的。周承業(yè)生性膽小，因失手殺害了一個日本忍者，擔心被日本人追究責任，對謝玉輝有問必答。
日軍只讓周承業(yè)負責運煤，沒有將更詳細的內(nèi)幕透露給周承業(yè)，在謝玉輝的盤問下，周承業(yè)透露了火車到站停靠的時間。
礦工們對日本人心懷不滿，不愿意再為日本人賣命。安藤正吉與礦工們關(guān)系緊張，只要他打響第一槍，日軍士兵就屠殺所有鬧事的礦工。相原健二做好了等侯安藤正吉開槍的準備，時間一點一點過去，安藤正吉卻遲遲沒有開槍。
礦工們似乎聽到了風聲，老老實實在火車站工作，沒有再罷工。安藤正吉原本打算借運煤的機會引誘黑旋風現(xiàn)身，因黑旋風遲遲沒有現(xiàn)身，安藤正吉懷疑有人泄露了風聲，按照黑旋風一貫的作風，應(yīng)該打劫日軍的運煤列車調(diào)查內(nèi)幕才對。
勞工們趁著日方防備松械，悄悄逃出礦山，安藤正吉不便再繼續(xù)軟禁鐵勇，鐵勇重獲自由在夢謠的陪同下到山上尋找防護服，兩人在山上遇到了身穿黑旋風衣服的羅啟明。羅啟明正想尋找一套防護服潛入日軍礦區(qū)，正好鐵勇在山上埋了防護服，羅啟明趁機打敗了鐵勇奪走了防護服。夢謠雖然功夫高強，但也不是羅啟明的對手，眼睜睜看著羅啟明揚長離去。黑旋風也來搶奪防護服，夢謠心如明鏡，猜到黑旋風與李國柱是一伙的，都是地下黨員。
羅啟明得到防護服之后，猜測日方在礦區(qū)進行生化醫(yī)學實驗，否則就不會使用防護服。夢謠心有不甘，前往李國柱住處尋找防護服，李國柱以德抱怨，沒有跟夢謠計較，而是帶著夢謠躲避日本人的眼線，兩人在路上被一個忍者攔住了去路，李國柱為了保護夢謠不幸死在日本忍者手中。夢謠亦受了重傷，逃到鐵勇住處避風頭，鐵勇將夢謠轉(zhuǎn)移到秘密居所。