中日比武大賽開始，趙四爺上臺(tái)與日本忍者較量，顯露不凡身手，成功打敗了上臺(tái)的日本忍者。觀看比賽的百姓們歡聲雷動(dòng)，為趙四爺喝彩。
相原健二為人心狠手辣，眼見趙四爺身手了得，相原健二派出功夫最好的手下上臺(tái)與趙四爺比武，并且叮囑手下使用陰招，不惜一切代價(jià)除掉趙四爺。趙四爺為人光明磊落，被相原健二的手下暗算輸?shù)袅吮荣悾没谌f分當(dāng)場(chǎng)自殺身亡。
第二個(gè)代表中方上臺(tái)的是太極劉，安藤美惠代表日方上臺(tái)與太極劉比武，太極劉敗在了安藤美惠手中，無臉面對(duì)鄉(xiāng)親父老，步趙四爺?shù)暮髩m自殺身亡。
羅啟明見安藤美惠逼死了太極劉，借口去礦工視察，離開比武現(xiàn)場(chǎng)，換上黑旋風(fēng)的衣服上臺(tái)與安藤美惠交手。臺(tái)下的周雅青渾然不覺，以為上臺(tái)的黑旋風(fēng)由關(guān)天雄所扮。
羅啟明身手了得打敗了安藤美惠，在日本人展開抓捕的時(shí)候，羅啟明劫持了安藤美惠。安藤正吉擔(dān)心安藤美惠的安危，投鼠忌器放走了羅啟明。
安藤美惠敗給了黑旋風(fēng)，回到住處心灰意冷，找來彎刀打算自殺，履行日本武士該有的精神。
緊急關(guān)頭，羅啟明趕了過來，伸手死死握住安藤美惠的手腕，不給安藤美惠再往自己的腹部刺去。安藤美惠面如死灰一心求死，握緊刀柄與羅啟明僵持。羅啟明情急之下親吻了安藤美惠，通過一吻定情的方式引導(dǎo)安藤美惠對(duì)人生重燃希望，最終放棄自殺。
羅啟明抱著安藤美惠到醫(yī)院治傷，安藤正吉來醫(yī)院看望安藤美惠，盤問羅啟明在中日比武之時(shí)為何退場(chǎng)。羅啟明早就料到要被安藤正吉盤問，神色平靜稱自己當(dāng)時(shí)去礦區(qū)視察工作。
周雅青以為是關(guān)天雄扮成黑旋風(fēng)為國人爭(zhēng)光，決定與關(guān)天雄擇日結(jié)婚。婚后周雅青打算把礦區(qū)的經(jīng)理位置讓給哥哥周承業(yè)，周父一臉不悅極力反對(duì)。周承業(yè)并非周父的親生兒子，其為人小肚雞腸斤斤計(jì)較，周父心知自己不能把周家大業(yè)交給周承業(yè)。
羅啟明成功洗脫自己是黑旋風(fēng)的嫌疑，安藤正吉懷疑到了關(guān)天雄身上，懷疑關(guān)天雄是黑旋風(fēng)。相原健二跟關(guān)天雄來往頻密，相信關(guān)天雄的為人，提醒關(guān)天雄已被安藤正吉懷疑。
相原健二與安藤正吉面和心不和，他決定與關(guān)天雄調(diào)查真正的黑旋風(fēng)身份。
礦山的工人們?cè)俅渭w罷工，安藤美惠擔(dān)心工人們?cè)僭馔罋ⅲs緊委托羅啟明跟周雅青好好商量一下，讓周雅青撫平工人們的情緒，如果工人們繼續(xù)鬧下去，極有可能丟掉性命。
周承業(yè)在周雅青的允許下在礦山當(dāng)總經(jīng)理，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)，以便日后接替周雅青的班。周承業(yè)剛上任不久，便準(zhǔn)備運(yùn)送一批煤球離開礦區(qū)，羅啟明敏銳的嗅到了日本人的陰謀氣息，猜測(cè)周承業(yè)表面運(yùn)煤，實(shí)則暗中秘密為日本人進(jìn)行不可告人的計(jì)劃。
羅啟明想出了一個(gè)絕妙的主意，這個(gè)主意可以引誘周承業(yè)透露運(yùn)煤的目的，小順子在羅啟明的指使下跟李國柱事先通了氣，只要李國柱配合羅啟明，一定可以從周承業(yè)嘴中套出機(jī)秘情報(bào)。相原健二與安藤正吉水火不容，他暗中把安藤美惠未能抓到黑旋風(fēng)的事情匯報(bào)給松本將軍。松本將軍下達(dá)命令，如果安藤美惠在指定的日期依然沒有抓到黑旋風(fēng)，到時(shí)就數(shù)罪并罰。安藤正吉獲悉之后，怒不可遏猜到相原健二是始作俑者。
相原健二除了陷害安藤美惠，還計(jì)劃好了殺掉新一批鬧事的勞工，只要絕大部份勞工們被殺掉，礦山就面臨著缺少勞工挖礦的難題，負(fù)責(zé)管理礦區(qū)的安藤正吉將會(huì)受到上級(jí)批評(píng)。
日本人狼子野心企圖吞并中國，百里香早已看清了日本人的嘴臉，她對(duì)為日本人賣命的周承業(yè)產(chǎn)生不滿，兩人因立場(chǎng)不一產(chǎn)生了矛盾。
周承業(yè)在一個(gè)戴著尖頂帽的男子引誘下意外殺掉一個(gè)日本忍者，尖頂帽男子在周承業(yè)的注視下摘掉了帽子，原來此人是謝玉輝。日本忍者死在周承業(yè)手中，其實(shí)是謝玉輝故意設(shè)的圈套。
謝玉輝引誘周承業(yè)殺害了一個(gè)日本忍者，其目的是為了逼迫周承業(yè)說出日本人運(yùn)煤的目的。周承業(yè)生性膽小，因失手殺害了一個(gè)日本忍者，擔(dān)心被日本人追究責(zé)任，對(duì)謝玉輝有問必答。
日軍只讓周承業(yè)負(fù)責(zé)運(yùn)煤，沒有將更詳細(xì)的內(nèi)幕透露給周承業(yè)，在謝玉輝的盤問下，周承業(yè)透露了火車到站停靠的時(shí)間。
礦工們對(duì)日本人心懷不滿，不愿意再為日本人賣命。安藤正吉與礦工們關(guān)系緊張，只要他打響第一槍，日軍士兵就屠殺所有鬧事的礦工。相原健二做好了等侯安藤正吉開槍的準(zhǔn)備，時(shí)間一點(diǎn)一點(diǎn)過去，安藤正吉卻遲遲沒有開槍。
礦工們似乎聽到了風(fēng)聲，老老實(shí)實(shí)在火車站工作，沒有再罷工。安藤正吉原本打算借運(yùn)煤的機(jī)會(huì)引誘黑旋風(fēng)現(xiàn)身，因黑旋風(fēng)遲遲沒有現(xiàn)身，安藤正吉懷疑有人泄露了風(fēng)聲，按照黑旋風(fēng)一貫的作風(fēng)，應(yīng)該打劫日軍的運(yùn)煤列車調(diào)查內(nèi)幕才對(duì)。
勞工們趁著日方防備松械，悄悄逃出礦山，安藤正吉不便再繼續(xù)軟禁鐵勇，鐵勇重獲自由在夢(mèng)謠的陪同下到山上尋找防護(hù)服，兩人在山上遇到了身穿黑旋風(fēng)衣服的羅啟明。羅啟明正想尋找一套防護(hù)服潛入日軍礦區(qū)，正好鐵勇在山上埋了防護(hù)服，羅啟明趁機(jī)打敗了鐵勇奪走了防護(hù)服。夢(mèng)謠雖然功夫高強(qiáng)，但也不是羅啟明的對(duì)手，眼睜睜看著羅啟明揚(yáng)長離去。黑旋風(fēng)也來搶奪防護(hù)服，夢(mèng)謠心如明鏡，猜到黑旋風(fēng)與李國柱是一伙的，都是地下黨員。
羅啟明得到防護(hù)服之后，猜測(cè)日方在礦區(qū)進(jìn)行生化醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)，否則就不會(huì)使用防護(hù)服。夢(mèng)謠心有不甘，前往李國柱住處尋找防護(hù)服，李國柱以德抱怨，沒有跟夢(mèng)謠計(jì)較，而是帶著夢(mèng)謠躲避日本人的眼線，兩人在路上被一個(gè)忍者攔住了去路，李國柱為了保護(hù)夢(mèng)謠不幸死在日本忍者手中。夢(mèng)謠亦受了重傷，逃到鐵勇住處避風(fēng)頭，鐵勇將夢(mèng)謠轉(zhuǎn)移到秘密居所。