時光荏苒轉眼一年過去了。西曼和花蚊子都順利生下了孩子。在青山鎮警局門口，面容憔悴的燕飛正被一個小小的警局科長勒索。燕飛唯唯諾諾地打發走科長。這時他抬頭突然看到現在不遠處朝他微笑的陳大雷。
陳大雷請燕飛到飯館吃飯。燕飛狼吞虎咽狼狽至極。吃完飯他主動提出讓陳大雷隨便處置。陳大雷卻冷笑稱自己并不要他的命，他問燕飛為什么落魄如此。燕飛感嘆地稱，珍寶再也沒有了，自己也沒有奮斗目標，他現在是行尸走肉一般。
陳大雷告訴他珍寶還在。頓時燕飛的眼中閃現出異樣光彩，他仿佛被注入新的活力。可他還是不太相信，于是陳大雷把自己從龍馬口中套取到珍寶下落一事告訴了燕飛。頓時這對昔日仇深似海的人變成了志同道合的同志。
燕飛把陳大雷帶到自己住處。陳大雷拿出一疊抓捕燕飛的通緝令。燕飛苦笑。陳大雷卻說燕飛上日軍通緝令從另一個角度來講未嘗不是件好事。燕飛反應過來，對外他可能就成了一個抗日英雄。頓時兩人心照不宣地笑了。
森木近日憂心忡忡，因為他的上司專門負責珍寶一事的久治要作為特使來久安，他一來是帶著一封重要文件，另一方面也是來督導尋找珍寶一事。森木既要做好安保工作，又要應付匯報珍寶一事。
西曼組織也獲知此事，她吸取上一次刺殺任務失敗原因，決定這一次刺殺特使行動要計劃周密萬無一失。龍馬把自己的一些想法告訴了她。
龍馬化妝成燕飛的樣子，為了掩飾住不同的嗓音，龍馬包扎住脖子謊稱喉部受傷。龍馬知道畢麻一直被監視，他故意去找了畢麻，果然監視畢麻的日軍馬上發現了龍馬。這時小蘋果偽裝成龍馬在日軍眼皮子底下越上樓房逃走。
森木手下日軍軍官晚田把偽裝成燕飛的龍馬帶給森木。森木看到燕飛高興的放聲大笑。他趕緊追問龍馬珍寶下落，龍馬卻故意堅持只有當著特使的面才會說出來。森木沒有辦法，只好告訴他特使在久安酒店205房間，他現在就帶龍馬過去。
西曼和小蘋果等人得知特使下榻房間，便悄悄尾隨而去。他們在酒店附近看到森木把龍馬帶進酒店。果然，久治特使對森木尋找珍寶辦事不利大發雷霆。森木誠惶誠恐地把假燕飛介紹給久治認識，并稱珍寶就在他手里。久治卻不慌不忙地倒酒。龍馬此時心急如焚，因為他化裝的假面皮一個小時以后就會融化而暴露。
此時躲在屋外接應龍馬的西曼等人眼看時間越來越久，她們也著急起來。
酒店里特使倒了一杯毒酒和一杯好酒讓森木選擇，森木嚇的魂不附體唯恐選錯。他不斷地拿目光看向特使不遠處的一個中年保鏢，又看向龍馬，猶豫不定。最后他端起一杯酒，龍馬提醒他錯了，可他覺得龍馬沒有理由幫他，所以他堅持自己的選擇。結果特使搶先一步喝了另外一杯酒。森木才知道自己選錯了。他祈求特使再給自己一次機會。
這一次特使加大難度倒了四杯酒，他要森木從中選唯一一杯好酒。龍馬注意到一旁保鏢下意識地捂了捂口袋心中頓時了然。這一次森木把求助的目光看向龍馬，龍馬讓他選左起第二杯酒。森木毫不猶豫地選了并一飲而盡，果然毫發無損。森木大笑。
特使問龍馬究竟是如何看出來的，龍馬詭異地笑了一下稱，因為自己從不失手。森木大驚，脫口喊出龍馬。結果燈光一暗，龍馬手起刀落殺了中年保鏢并拿走他口袋里的情報。
等燈光再次亮時，森木和特使撫著保鏢的身體大喊。原來這個保鏢才是真正的特使久治。森木這時突然口吐鮮血毒發身亡。
龍馬逃出酒店時身后的日軍傾巢而出，龍馬在槍林彈雨中受傷。此時接應他的小蘋果等人趕緊還擊，并將龍馬安置在安全地帶。西曼和花蚊子等人在槍戰中多人中槍，花蚊子也被打中。花蚊子在臨終前最后一刻深情地看向龍馬。
八年抗戰結束了，龍馬一家人在王家大院安居樂業。丁王兩家的孩子丁逸謙、王子龍已經六歲，兩人年齡相仿親如兄弟。不幾天正好是王太太六十大壽，小蘋果有心給老太太慶生。王家人便開始布置庭院準備起來。
王太太坐著輪椅要帶著兩個孩子出門買東西，郭哥覺得不安全，想等龍馬回來后陪他們一起。王太太覺得郭哥小題大做，于是便在四個家丁的陪同下出了門。
不久龍馬和小蘋果回來，一個家丁心急火燎地跑回來向龍馬稟告出事了。龍馬在街角看到王夫人被打翻的輪椅，看到根本沒有拔出槍的家丁的尸體。王太太和兩個孩子都不見了。龍馬皺緊眉頭。
龍馬回去后和西曼分析稱，家丁死前沒拔槍說明行兇的人極有可能是王家的熟人，而且手腳功夫厲害，他懷疑是陳大雷。西曼大驚，她說陳大雷不是死了嗎。小蘋果告訴她，他們去把王其美尸骨移回久安時就發現陳大雷的尸骨有異。他墓里的尸身與陳大雷身形根本不一樣。所以他們懷疑陳大雷當時根本就是詐死。
陳大雷當時確實買通了一個家丁做內應。他在埋葬陳大雷時特意留了通氣的管子，后來家丁把陳大雷救出來。陳大雷怕將來龍馬遷墳時發現問題，所以殺了家丁，并將家丁的尸首埋進墳里。
果然如龍馬推測一樣，此時的丁逸謙和王子龍被陳大雷關在一個房間里。陳大雷問他們二人誰姓王，他說要把姓王的留下來。兩個孩子在猶豫后爭搶著都說自己姓王。這倒讓陳大雷有些吃驚。但他很快就分辨出，因為他聽到丁逸謙稱呼王夫人姥姥，而王子龍稱呼王夫人奶奶。
就在龍馬一家人憂心忡忡時，王子龍突然被送了回來。龍馬問他當時的情形，王子龍似乎嚇的不輕，他斷斷續續說出丁逸謙自稱是王子龍所以陳大雷才放自己離開。龍馬不停抱怨王子龍膽小如鼠，不如丁逸謙膽大仗義。小蘋果卻覺得事情并不簡單。
龍馬接受小蘋果的建議把自己常佩戴的石頭掛件留在家里。小蘋果也謊稱有事外出。王子龍拿起石頭掛件便朝門口跑去。郭哥攔住他不讓他外出，王子龍乖巧地答應了。
郭哥剛走王家大院院墻外便傳來賣糖葫蘆的聲音，王子龍聽到聲音便將石頭掛件用力地朝墻外拋去。小蘋果突然出現，她躍起身一把抓住掛件。
經過小蘋果耐心詢問，王子龍這才告訴他們，陳大雷當時已經認出他和丁逸謙。是陳大雷故意放了自己，他讓自己偷走龍馬的石頭掛件，然后讓賣糖葫蘆的做外應，只要他把石頭扔給賣糖葫蘆的，陳大雷就放了丁逸謙和王夫人。龍馬和小蘋果才知道王子龍雖然年幼，但卻不是貪生怕死之徒。
龍馬一干人押著賣糖葫蘆的去陳大雷約好的房間，結果并沒有看到陳大雷，只看到他的衣服。龍馬確定必是陳大雷無疑。他突然想到這些年陳大雷沒有任何行動，現在卻等不及似的急于行動，他猜測一定有人逼迫他。而這個人極有可能就是燕飛。
龍馬潛入到燕飛過去在警局的辦公室，只見辦公室一塵不染，很多東西擺設都原封不動，一切都像燕飛從沒有離開過一樣。龍馬很不解。
畢麻在燕飛過去的辦公室迎接了特派員。如今畢麻已經是久安城縣長，而特派員竟然就是燕飛。經過這些年他搖身一變竟然成了國名黨到久安的特派員。而畢麻為了討好他也將辦公室盡量恢復成和過去一模一樣。
為了救出丁逸謙和母親王夫人，龍馬親自到辦公室找燕飛談判。當他提出如果找回自己家的老人和孩子，他愿意拿藏寶圖交換。燕飛暗喜，答應交換。
龍馬和小蘋果商量，燕飛一旦拿到石頭必定要去找陳大雷辨別真假，到時候只要跟蹤燕飛便可以找到陳大雷而救出老人孩子。只是燕飛生性多疑，他一定想到龍馬會跟蹤，而想讓燕飛放心除非另想辦法。
龍馬把石頭掛件拿到燕飛辦公室。燕飛拿到掛件喜出望外，果然他想到龍馬會跟蹤自己。這時畢麻在一旁提醒他稱龍馬會易容之術，他擔心龍馬是不是真的龍馬。燕飛也疑惑了。他要龍馬證明他就是龍馬。
這時龍馬突然出手，他一把奪走畢麻指向自己的手槍。可他馬上又還了出去。燕飛正不解時，龍馬從手心里扔出幾顆子彈。燕飛看龍馬的不凡身手終于相信他就是龍馬。然后燕飛交待畢麻嚴加看守龍馬，他自己則拿著石頭急忙去找陳大雷。