黑山對這一次打劫日軍火車的行為心里沒底，他懇求小蘋果如果自己有不測，希望她能替他帶領紅柳寨。小蘋果極力推辭。白水也覺得心里很慌亂，她不愿守在寨子里擔驚受怕，她要求跟他們一起行動。
白水和小蘋果帶著一部分兄弟負責后援撤退。他們埋伏在山坡上。身著保安制服的雙喜這時突然朝她們跑來。雙喜告訴小蘋果，據他得到的可靠消息，他們要劫持的日軍火車不是拉的軍需物資，而是一車日本兵。他說自己剛剛告訴了黑山，可黑山不相信。他希望小蘋果勸勸黑山。白水卻對離開山寨去當漢奸保安的雙喜甚是看不起。她也不相信雙喜的話。
此時打前鋒的黑山三郎神等人已經與日軍交上火，果然如雙喜所說，火車上拉的全是日本兵。日本兵人多勢眾武器先進，黑山的人被日軍打的落花流水損失慘重。但撤退已經來不及了，激戰中黑山被打斷一只胳膊，三郎神也渾身是血。黑山讓三郎神撤離，他鄭重地拜托三郎神照顧白水和紅柳寨。
白水聽聞黑山情況后不顧一切地往朝他跑過去，就在她看到黑山時，日軍的子彈紛紛打中了她。白水倒地，黑山看到痛徹心扉。此時，在日軍密集的攻擊下，紅柳寨的弟兄紛紛中槍，黑山也被打中。
小蘋果遠遠看到，她悲痛欲絕，她不顧一切地站起身朝黑山夫婦跑過去。就在這時一旁的雙喜看到有子彈朝小蘋果飛來，他轉過身擋在小蘋果身前替她擋住子彈。雙喜中槍倒地。小蘋果震驚地愣在那里。
此時日軍開始沖鋒，他們朝小蘋果等人撲過來。此時重傷的白水一步步爬到黑山身邊，兩人相視而笑，約好下輩子還做夫妻。黑山說完拉開了手里的兩枚手榴彈。日軍被炸的人仰馬翻，小蘋果等人得救。
小蘋果傷心欲絕，三狼神理智地勸她擔起紅柳寨大當家的位置帶著兄弟們。小蘋果覺得自己不能勝任，她推崇三郎神。三狼神分析稱，論智謀他對小蘋果心服口服，而且如果他當了大當家，將來紅柳寨的人如果和金山溝的人發生沖突他實在不好處理。所以，于理于情而且眾望所歸小蘋果都是最佳人選。
小蘋果被眾匪一致推舉為大當家。小蘋果臨危受命，她慷慨激昂地告訴大家，以后他們都不再是土匪，而是抗日的英雄。大家攜手共同抗日也為黑山白水報仇。眾人歡呼擁護。
龍馬天天照顧王夫人很憋屈，一向天馬行空慣了的龍馬決定找到西曼和丁燕趙把王夫人交給他們。為了找到他們，龍馬便決定以拉洋車為名四處打探。
這天在街上他隱約看到一個背影非常像西曼的女孩，他一直追過去直到追到萬國酒店門口才發現認錯人。于是龍馬便把車停在萬國酒店，他想試試看能不能碰到西曼。
劉老五無意間到萬國酒店，他認出門口的龍馬。劉老五急忙給燕飛打電話，哪知燕飛不在辦公室。為了穩住龍馬，劉老五裝出偶遇的樣子坐上龍馬的車。在車上他告訴龍馬自己在萬國酒店遇到過西曼。龍馬驚喜急忙打聽。劉老五謊稱每隔兩周西曼便會在酒店住兩天，正好今天就是隔了兩周的時間，他建議龍馬在酒店門口等一定會遇到西曼。龍馬相信了。
劉老五把遇到龍馬的情況報告給了燕飛，燕飛喜形于色，他準備生擒龍馬。
這天龍馬和往常一樣守在萬國酒店門口，劉老五看到他后趕緊給燕飛打電話。誰知電話無人接聽。這時巡警劉隊長正好路過，他看到龍馬，認出他就是二嫂家的那個租客，他跋扈地命令龍馬把他拉到警隊。龍馬無奈只好拉起他。
劉隊長剛離開劉老五就從酒店出來，他追著洋車跑讓龍馬站住。劉老五追上龍馬后告訴劉隊長，龍馬不是啞巴，而是一個本事很大的蟊賊。劉隊長便想到龍馬的真實身份，他拔出槍逼著龍馬把他拉到警局，他要抓他回去領賞。
劉老五聞言突然開槍打死劉隊長，龍馬很不解，以為劉老五幫了自己。他不知道劉老五根本就是怕劉隊長搶了功領了賞。
緊接著劉老五和燕飛商量了一個誘敵之策。燕飛安排警察們守在酒店房間里，然后劉老五便對龍馬謊稱找到西曼，就在酒店205房間。龍馬沒有生疑，準備直接上去找西曼。劉老五看龍馬上了樓便給埋伏在205隔壁房間的燕飛打電話報了信。
燕飛聽到三聲電話暗號聲，激動地準備拿起桌子上的手槍沖出房間活捉龍馬。誰知龍馬先他一步用手槍頂住了他的頭，燕飛嚇的冷汗直流。龍馬罵他漢奸，揭穿他欺騙利用自己的陰謀。
燕飛巧舌如簧，謊稱自己并不是真的想幫日本人做事，不然他不會給王其美傳紙條，提醒他在房子著火后不要跑。龍馬一時無法判斷了。最后他沒有殺燕飛，但他警告燕飛不要再做漢奸，他說自己一直會在暗處監視他。
燕飛回到警局驚魂未定，他對抓到龍馬幾乎失去了信心。他告訴丁燕趙一定要看住西曼，他現在只能靠抓共產黨而在森木面前重新獲得一點信任。
久安城里突然出現一個叫戰車的抗日英雄。他常常神不知鬼不覺地暗殺日本兵，一時間老百姓大快人心，而日本兵則人心惶惶。丁燕趙知道西曼就是戰車。
由于久安的地下黨組織被破壞，而且真正的韓曉天被丁燕趙舉報而被殺，西曼根本聯系不到上級共產黨組織。于是她便以共產黨的身份悄悄地在久安城發展力量和實施暗殺日本兵行動。
丁燕趙把西曼是戰車和發展地下黨員的事告訴了燕飛。燕飛為了在森木面前邀功，他想到舉報和抓獲西曼組建的地下黨組織。由于西曼目前發展黨員人數較少，不夠一個組織的級別，他便讓丁燕趙以韓曉天的身份鼓勵西曼多發展黨員。西曼此時已經和丁燕趙結婚，她不知是計，還以為丁燕趙真的聯系上上級組織，她非常欣喜地接受了丁燕趙的建議多發展黨員。
龍馬在照顧王夫人時突然發現她對自己說的話有反應，于是他想到了辦法和王夫人交流。他讓王夫人用眨眼表達是和不是的簡單意思，王夫人配合的非常好。龍馬欣喜若狂，他準備好好研究和王夫人交流的辦法。
龍馬發現戰車好幾天沒有殺日本兵的消息，于是他借著戰車的名義偷偷殺了日本兵，并在日本兵被殺現場扔下落款為戰車的標語。丁燕趙把戰車殺日本人的事告訴了西曼，西曼很吃驚，她立刻去調查后告訴丁燕趙，不是共產黨所為，是有人借戰車的名義干的。西曼很興奮，覺得這是有人借此向共產黨致敬。
龍馬晚上監視日本兵時，突然看到日本兵有埋伏，而這時西曼發展的新黨員小周正帶著一幫人悄悄接近日本兵。龍馬及時阻止了他們告訴他們日軍有埋伏。小周質疑龍馬身份時，龍馬拿出身上帶的標語。他們頓時明白龍馬是好人。
龍馬悄悄跟蹤小周意外地看到小周和西曼在一起。龍馬又跟蹤西曼找到她的家，結果聽到她和丁燕趙聊天，他才知道他們二人認定自己是害王夫人的兇手。龍馬不敢輕舉妄動。
龍馬回到家把見到西曼的事告訴了王夫人，他說想把王夫人送到西曼那里讓她得到更好的照顧。王夫人很著急，她怕落入丁燕趙之手。于是她不停地拿眼神示意龍馬拿書過來。在龍馬的猜測下終于弄清王夫人是想在書上找字拼出自己想說的話。最后，龍馬終于拼出一句話：天殺我。可惜龍馬始終不明白這句話的意思。
王夫人突然暈倒，龍馬急忙找來大夫為王夫人診治。二嫂抓藥回來后告訴龍馬有一味藥各大藥鋪都沒有。她打聽后才知道紅柳樹鎮有這味藥。龍馬想去找藥可又放不下王夫人，于是他找到小周給他王夫人的地址，讓他轉交西曼去照顧王夫人。龍馬走后小周才發現自己把龍馬剛給的地址弄丟了。
此時王其美在紅柳鎮集結了舊部，他說紅柳鎮目前日軍不多，他們可以從二鬼子手里奪取給養，另外造聲勢讓日本人知道他王其美就在紅柳鎮。果然不久森木就得知王其美在紅柳鎮的消息，為了盡快重新找珍寶，他下令附近所有隊伍集結紅柳鎮活捉王其美。
小蘋果在山寨突然接到消息，王其美在山下被日本人圍困。小蘋果當機立斷馬上帶領眾兄弟下山給王其美解圍。三郎神有些不愿意，但小蘋果堅持中國人不打中國人。
此時王其美被圍感到已無生還可能，他極力說服陳大雷棄自己獨自逃生，陳大雷卻不愿茍活。就在他們準備同生共死時，他們突然看到援兵，小蘋果帶眾兄弟及時趕到救出王其美。
眾人撤離到安全地帶后，小蘋果把龍馬的身世告訴了王其美。王其美很吃驚，但還是不敢輕易相信龍馬就是王天成。小蘋果一時沒有辦法說服他，她說只要他們父子不再上燕飛的當就行，那自己哥哥也不會白死。王其美才知道桃樹冒死是來告訴他這件事的，他感到深深的愧疚和對小蘋果兄妹的感激。他告訴小蘋果自己絕不會再和龍馬斗下去。