一九三七年盧溝橋事變前幾個月，久安城絲毫沒有覺察到形勢的危機，仍然過著風平浪靜的生活。久安城有一大戶王家，二十年前王家少爺王天成被人偷走，這些年王家院墻高筑，家丁重重把守。整個王家深宅大院銅墻鐵壁固若金湯。但仍陸續有膽大包天的人冒名自稱王天成上門認親，結果不出三日便有無名尸體被扔在亂墳崗。這成了久安城眾人皆知的怪事。
這天王家侍女小蘋果一大早驚慌失措地向管家四哥匯報，稱王老爺視若珍寶的乾隆年間的古董花瓶被盜。四哥非常吃驚，竟然有人能混進王家盜竊。接著小蘋果拿出拾到的一塊竹牌給四哥看，四哥更震驚地瞠目結舌。因為這塊竹牌是大盜龍馬每次行竊時必留現場的證物。
王家古董花瓶被盜的消息同樣驚動了警察局。警局局長燕飛感覺再一次被挑戰。因為龍馬作案多起，但從沒失手過，也從沒人見過他。燕飛安排警力決定這一次一定要抓到龍馬。
很快，燕飛獲知龍馬的師傅柳爺要在玉皇頂酒樓銷贓。柳爺過去也是赫赫有名的巨盜，一生行竊無數。后被人打斷雙腿，至今仍瘸著一條腿。燕飛認為只要抓到柳爺一定會逼龍馬現身。于是燕飛安排警力暗中包圍了酒樓。
果然，柳爺在玉皇頂和人交易龍馬偷竊的古董花瓶。他們不知一舉一動皆在燕飛的監視之下。柳爺交易完畢正準備離開，樓下一壯年男子突然攔住他們。
柳爺認出男子是江洋大盜大風，大風命令手下的嘍啰不僅搶了他們手里的花瓶還搶了交易現金。柳爺原以為這下可以脫身，豈料大風卻提出要見一見龍馬并拜龍馬為師，不然不放柳爺離開。
柳爺冷笑，他警告大風不要玩火自焚。大風不信。但電光火石間，大風手下的嘍啰們莫名其妙地接二連三地著了道，紛紛被吊了起來。埋伏的燕飛知道一定是龍馬做的手腳，他下令包圍大風和柳爺。
眾警察拿槍逼著柳爺，讓他下令讓龍馬現身。雙方劍拔弩張時，場面突然大亂，慌亂間大風乘機背起柳爺逃離玉皇頂。但一路上大風沿途留下記號，不多時燕飛順著記號追蹤到柳爺和大風。
這一次柳爺再也無法脫身。為殺雞嚇猴，燕飛開槍擊斃了大風。柳爺分析出大風和燕飛勾結在一起才很快抓到自己。燕飛沒有否認，他以要擊斃柳爺為名威脅龍馬現身。在這種危急形勢之下，為救柳爺，龍馬不得不從藏身處走了出來。燕飛下令把他抓了起來。
在警局審訊室，龍馬被五花大綁起來。可龍馬一副臨危不懼的樣子。燕飛不能確定龍馬的身份，他要龍馬露一手證明身份。就在燕飛來不及眨眼的瞬間，龍馬突然脫身并把燕飛要他偷竊的物品放在他面前，同時他拿槍頂住了燕飛的后腦。燕飛霎時明白，自己根本不是龍馬的對手，龍馬分明是神一般的存在。
燕飛呵退屬下，他要和龍馬進行一次密談。燕飛告訴龍馬，自己之所以千方百計抓住他而不殺他，是因為他要龍馬以王天成的身份混入王家，幫自己搜集王老爺勾結日本人的證據。龍馬根本對燕飛的一套愛國理論不感興趣，他認為那不是他一個普通老百姓操心的事。燕飛極力說服他，勸他就算不為別的，也應該早點阻止王家屠殺冒認王天成的無辜人。
就在燕飛勸說龍馬時，警局警員向燕飛匯報，又有一名男子自稱王天成到王家認親去了。燕飛和龍馬聞言互相看向了對方。
燕飛和龍馬聽說又有人以王天成自稱到王家認親，兩人面面相覷。燕飛非常激動地說，就算那些人咎由自取，可王家這樣草菅人命仍然令人發指。再加上他勾結日本人當漢奸這事，無論如何也不應該放任他們繼續下去。龍馬還在猶豫，燕飛接著拋出更誘人的條件。
燕飛稱只要龍馬完成任務，那他和柳爺過去犯下的案子既往不咎。而且他知道他們兩人名為師徒實為父子，他可以善待柳爺直到龍馬得勝歸來。龍馬終于下了決心。
龍馬提出要見見柳爺。龍馬把自己的決定告訴柳爺，柳爺極力反對。可龍馬心意已決。柳爺還想勸說龍馬，燕飛和眾警察突然跪倒一片。燕飛莊重嚴肅地發誓，龍馬做的是為國為民的大事，如果龍馬有不測，自己愿意像親生兒子一樣為柳爺養老送終。柳爺見狀，只好同意龍馬的決定。
于是燕飛開始著手打造龍馬。他先是把王家的情況告訴了他。他說王家老爺王其美原是軍閥混戰時期的軍人，有一支兩千多人的軍隊。但后來戰敗后無心打理軍隊，致使手下官兵盡數散去。但以他目前的狀況，極有可能是投靠了日本人。燕飛接著說，王其美身邊有特別重要的兩個人，一個叫四哥不足為懼，另一個和他形影不離的人陳大雷卻是個神秘厲害的角色。他提醒龍馬以后要注意這兩個人。
為了將龍馬打造的更像王天成，燕飛專門請了洋大夫給龍馬偽造胎記。因為據他調查到的資料，王天成背后有一個月牙型的胎記。龍馬接受了手術，燕飛對偽造的胎記非常滿意。但龍馬提出一個疑問，胎記會隨著人長大而長大，而他們給自己做的胎記尺寸卻還是王天成失蹤時胎記的大小。燕飛也沒有想到這個細節，他愣住了。
接著洋大夫又給龍馬做了第二次手術，擴大了胎記的尺寸。手術做完后，燕飛提出為了將戲做足，他決定把龍馬送到南京，然后讓龍馬做出從南京回來的架勢。隨后他又給龍馬交代了一些細節。然而他們不知道的是，王家大院里已經發生了一件大事。
不久前到王家認親的自稱王天成的男子進了王家大門后，竟然拿出了一把長命鎖。他說這是失蹤時帶在身上的。四哥怕他和過去冒認王天成的人一樣，所以特意試探了他。結果這個王天成表現的與眾不同，那架勢分明就是胸有成竹的樣子。四哥心中犯了嘀咕。他特意去向王其美夫婦匯報。
王夫人聽說后震驚地失手打碎茶碗，接著他們親自面見了這個王天成。自稱王天成的男子不卑不亢，彬彬有禮。王夫人看了長命鎖后心中便相信了幾分，接著她提出要看看他的胎記。男子寬衣解帶露出脊背，王其美夫婦震驚地看到他的背上赫然有一個月牙形的胎記。兩人頓時老淚縱橫。
王家認回王天成的消息并沒有透露出去。警局燕飛這邊還在積極籌劃將龍馬弄到附近鎮上，讓他從那里趕到南京。
燕飛親自送龍馬到火車站。龍馬笑稱他難道不擔心自己逃跑。燕飛威脅他，自己在火車站和王家大院都派了人盯梢，如果他敢反悔自己就殺了柳爺。龍馬反過來也威脅燕飛，如果他敢殺了柳爺，他這個從不失手的龍馬也不會放過他。兩人說完相視而笑。
龍馬上了火車剛坐定就發現對面坐著一個女孩。女孩正是王家的侍女小蘋果，她是坐車去南京接王家的童養媳西曼的。火車啟動，龍馬和小蘋果相安無事地各自沉默打發無聊的時間。突然火車停了下來，一伙當兵的氣勢洶洶地上車，以檢查叛黨為名大肆收刮乘客的財物。龍馬好奇地看著對面的小蘋果手忙腳亂地把自己手腕上的手表取下來藏進袖子里。
結果，小蘋果的手表還是被當兵的發現奪走。小蘋果不顧一切地攔住當兵的，苦苦哀求他把手表還給自己。沒想到當兵的不僅不還，還要對小蘋果動手動腳。龍馬見狀拔刀相助，不僅幫小蘋果打倒了當兵的，還幫她奪回手表。小蘋果對龍馬充滿感激。
火車到了南京小蘋果接到西曼。她們乘上返回久安的火車時意外地又遇到龍馬。這一次龍馬被官兵追趕，一向刁鉆任性脾氣火爆的西曼攔住追趕龍馬的官兵，她表明身份連打帶嚇的呵退了官兵。龍馬躲在暗處感激地望向小蘋果。
久安火車站站臺，四哥陪著王天成迎接小蘋果和西曼。龍馬偶然聽到他們說到小蘋果，于是便猜出他們是王家的人。他不動聲色地悄悄偷走了王天成手里花束上所有的玫瑰花，等王天成將花送給西曼時，花束只剩下花枝。王天成氣急敗壞地扔了花束，不管不顧西曼憤然離開。小蘋果轉身拿行李時發現行李箱上的玫瑰花。她知道這是龍馬送給自己的，她的臉上露出幸福的笑容。
西曼剛回到王家不久，四哥便聽到手下六子匯報門口又來了一個自稱王天成的人。四哥覺得來人分明是往槍口上撞，是自尋死路。于是他帶人怒氣沖沖地到門口看看誰如此膽大妄為。
龍馬一副氣定神閑的樣子出現在王家門口。四哥呵斥他，王家少爺已經回來了，他不要再冒名頂替，早點迷途知返還有一條生路。四哥的話讓龍馬和不遠處監視他的燕飛吃驚不小。龍馬表面風平浪靜，他堅持自己就是王家少爺王天成。
四哥把他帶進王家大院的倉庫里。他命人搜查了龍馬隨身物品，結果只發現一個鏈子和一個龍馬作案時常留的竹牌。龍馬解釋鏈子上的長命鎖被偷了，竹牌他一無所知。四哥分析他一定和龍馬有關，他準備利用這個冒牌貨釣出龍馬。于是他下令將龍馬裝進麻袋帶到后山活埋。
六子等人扛著麻袋正準備從后院出門時，小蘋果陪著西曼正好看到。小蘋果從麻袋外露出的靴子認出麻袋里的人就是火車上遇到的救命恩人龍馬，于是她不顧一切地從后門追出去。西曼看小蘋果緊張的樣子非常不解。
六子等人把龍馬帶到后山便開始掘坑，他們要活埋龍馬。燕飛和埋伏在附近的警員們緊張地看著這一切。燕飛手下警員畢麻擔憂地催促燕飛趕緊動手解救龍馬。燕飛卻冷靜地分析，六子他們如此明目張膽就是為了釣出龍馬。因為他們斷定麻袋里的人一定和龍馬有關。所以燕飛下令靜觀其變。
不久后，小蘋果慌慌張張地跑來阻止六子。六子卻仍然下令繼續活埋龍馬。小蘋果心急之下不顧一切地跳進土坑用身體護住龍馬。六子下令把他們二人一起掩埋。
就在這危急時刻，西曼突然趕到制止六子。她同時下令把小蘋果和龍馬一起從坑中拉上來。小蘋果看麻袋里的龍馬一動不動頓時心如刀割，她一邊痛哭一邊撕開麻袋。結果映入她眼簾的不是龍馬，而是王家家丁。小蘋果馬上想到以龍馬的身手早就調包，小蘋果頓時破涕為笑。龍馬躲在樹林看著小蘋果如此緊張自己，他也偷偷地笑了。
四哥把此事匯報給了王其美，王其美非常吃驚。像龍馬這樣如此地身手了得讓他又喜又憂。他身邊的陳大雷也想到了這一點，他們更希望龍馬才是真少爺，如果他不是而是仇人的話，那真的讓他們惶恐不安。