盡管燕飛將行動計劃制定的萬無一失，但在城北倉庫還是出了事。燕飛的人和參加行動的共產黨發生交火，雙方損失慘重。而且受傷的小周臨死前及時把行動出現問題的消息通過暗號傳遞給隱藏在人群中的交通員。
二嫂就是其中的一個交通員，她看到小周發的消息。二嫂想把消息傳遞出去避免更多的損失。正好她遇到拉著洋車經過的龍馬，她讓龍馬火速把自己送到下一個傳遞消息的聯絡點鬧市區。
龍馬把二嫂送到鬧市區傳遞消息，但她根本不知道茫茫人海誰才是共產黨，她瘋了似的拉著人就喊暗號“天亮了”，但街上的人都以為她是個瘋婆子。二嫂擔心那三十幾個黨員的安危，她急的哭起來。
龍馬返回來讓二嫂坐上洋車，他拉著她飛快地在鬧市狂奔，他讓二嫂一路喊過去總會有人聽到。果然，人海里很多黨員聽到二嫂的暗號都安全撤離。原來二嫂受到抗日力量的感動，她也加入了戰車組織。二嫂最終救了很多同志，但她自己卻被燕飛的人開槍打死。燕飛計劃流產。
丁燕趙去找燕飛，燕飛冷酷地說，這次準備向日軍邀功的計劃失敗，日本人對自己很不滿意，他現在就算把久安的共產黨員都殺了，只要西曼還在，她還會很快地發展新的力量，所以他準備把西曼交給森木去或殺了西曼。丁燕趙幾乎不敢相信，但燕飛卻只給他三天時間考慮。
西曼仔細分析了兩次行動失敗的原因，她結合兩次計劃出現的情況，突然想到了丁燕趙。西曼不敢相信自己的猜想。
共產黨員張文的弟弟張武找到綢緞莊的黨員老周。張武告訴老周自己知道久安的抗日事件，他這次就是來找韓曉天的。老周起初不承認自己是中共黨員，但張武一番話最終讓老周說了實情。
張武找到西曼家里，看到張武和張文一模一樣的臉，西曼毫不懷疑張武的身份。張武和她談了一會兒工作，又談到韓曉天一直沒有和組織聯系，他不知道這邊的情況。西曼大驚，因為丁燕趙跟她說一直在和上級聯系并多次傳達上級指令。西曼似乎明白了什么。最后張武和她商定以房間熄燈為號，一旦房間熄燈他就過來敲門。
張武剛離開，西曼還在沉思時，龍馬突然出現并一把捂住西曼準備大聲呼救的嘴。龍馬告訴她，他從小蘋果那里聽說自己才是王天成，另外王夫人一直是自己在照顧，他如果想殺她有的是機會。他讓西曼不要大叫，他們可以好好談一談。
西曼自由后憤怒地指責龍馬，龍馬問她說自己殺王夫人的是不是丁燕趙。西曼點頭。龍馬更加確認自己對丁燕趙的看法。這時他讓西曼給王夫人端水過來，龍馬問王夫人是不是要喝水，王夫人眨了眼睛。西曼吃驚地看到王夫人竟然絲毫不排斥龍馬。
龍馬告訴一旁的西曼，王夫人可以用眨眼表達自己的意思，她曾經就說出誰殺了她。龍馬寫出“天殺我”三個字，西曼卻自欺欺人地稱，這也許是表示哪一天或過多少天的意思。龍馬見西曼還是不信，于是讓她去拿書，他要讓王夫人從書上找出缺少的那個字。
西曼拿出書給王夫人看，在王夫人眼神的示意下，西曼終于發現那個缺少的字就是“曉”字。西曼感到如晴天霹靂一般。這時丁燕趙喝的醉醺醺地回來，原來他真心愛西曼，燕飛讓他做出決定使他著實為難和痛苦，于是他便去借酒消愁。
西曼裝出若無其事的樣子告訴他，自己把王夫人接來了。丁燕趙聞言酒醒了大半。他驚恐地看著王夫人和龍馬，試圖從他們的表情猜測事情是不是敗露。龍馬裝出要和他把酒言歡的熱情。
龍馬和西曼夫婦坐在一起小酌。丁燕趙乘機往龍馬酒杯里下藥，但卻被龍馬識破。龍馬找借口和丁燕趙交換了酒杯，丁燕趙只好故意打翻酒杯。龍馬幾杯酒下肚就昏昏睡倒。丁燕趙謊稱要替王夫人報仇想殺了龍馬，龍馬突然睜眼握住他的槍。
丁燕趙便賊喊捉賊地誣陷龍馬殺了王夫人，西曼拉著他們二人到王夫人面前對質。西曼一條條地問王夫人，王夫人一次次地用眨眼回答了西曼，結果很明顯，王夫人指認丁燕趙才是殺自己和張文的兇手。丁燕趙一時有些歇斯底里起來，他堅持王夫人是受了龍馬脅迫。可王夫人明確示意自己根本是實話實說。
西曼還是不能接受事實，丁燕趙乘機狡辯因為王夫人一直喜歡龍馬，把龍馬當親生兒子所以偏袒他。龍馬突然說。看來只有死者復活當面指證丁燕趙他才會說實話。西曼突然關了燈。丁燕趙感到莫名其妙。
這時門口傳來敲門聲，丁燕趙開了門看到門口竟然站著死去的張文。他不知道張武和張文長的一模一樣，他以為是張文的鬼魂回來索命。丁燕趙嚇的魂飛魄散，而張武當即指出，丁燕趙不是韓曉天。西曼震驚了。
丁燕趙把自己的身世和復仇計劃和盤托出，西曼痛徹心扉，她沒有想到表面斯文的丁燕趙竟然蛇蝎心腸，還連帶害了好幾個同志。西曼痛不欲生。丁燕趙這時翻然悔悟，一心求死。西曼這時告訴他，自己懷了孩子，可她還是恨不能開槍殺了丁燕趙，但念及他在紅柳樹不顧一切地救過自己，西曼下不了手，可想到枉死的那些人，西曼又覺得無法交待。龍馬站出來稱自己來處理他。
龍馬把丁燕趙帶出去，然后放他離開。他說自己知道西曼為難。哪知丁燕趙毫不領情，他說龍馬放了自己一定會后悔，他還會報仇的。說完憤然離開。
龍馬回到西曼家告訴她自己沒有殺丁燕趙，西曼并沒有表示感激。一切終于真相大白，龍馬辭別王夫人，他說自己想去紅柳寨找小蘋果。王夫人用眼神表示了支持和同意。
西曼帶著王夫人從家里搬出去，他們又重新找了個房子居住。龍馬準備辭別王夫人，王夫人看向龍馬的眼神滿是不舍和舔犢之情。西曼看到在一旁提醒龍馬，雖然王夫人認定龍馬就是王天成，但自己親眼看過那個電影膠片，知道他的胎記是做上去的，他不是王天成。
這時龍馬想到小蘋果告訴自己的她看到的電影內容不一樣，他這才想起柳爺讓自己偷的那兩個鐵盒子。于是他返回二嫂家去拿。誰知回到二嫂家才發現竟然有一個小毛賊正在二嫂家里翻箱倒柜。
龍馬幾下就制服小毛賊。龍馬追問鐵盒子的下落，小毛賊急忙稱自己賣給一個叫花蚊子的人。龍馬按照他指點的地方找花蚊子，最后才發現上當，原來這個小毛賊就是花蚊子。
龍馬再次找到花蚊子，他此時正在街上珠寶店外對店里的珠寶垂涎三尺地望著。龍馬抓住他，花蚊子見無路可退急忙求饒。這時一個日軍軍官正拿著一些珠寶炫耀，龍馬告訴花蚊子，自己可以幫他把軍官手里的珠寶偷來，還可以把他的衣服甚至旁邊日軍手里的罐頭一并偷來給他，但是他必須把鐵盒子還給自己。花蚊子不信龍馬有這般本事。
結果龍馬神不知鬼不覺地把他答應花蚊子偷的東西全送上了門，而花紋子偷走的電影膠片龍馬也偷了回去。
龍馬和王夫人、西曼一起觀看了電影，西曼震驚地目瞪口呆，而龍馬一時百感交集，原來他真的是王天成，王其美和王夫人竟是他的親生父母。龍馬的心情特別復雜。西曼注意到他的反應，她細心體貼地安慰龍馬。
龍馬發現花蚊子行竊時竟然用自己的竹牌。龍馬抓住他，花蚊子對龍馬佩服的五體投地，他一心想拜龍馬為師。龍馬未置可否，他讓花蚊子等著自己。
龍馬辭別了王夫人，他要去找小蘋果。西曼追出來拜托龍馬，讓他務必找到王其美，也把王其美帶回來他們一家人團聚。龍馬有些猶豫，但還是答應了。?
臨走前龍馬找到花蚊子，帶著他去一起去祭拜了柳爺。