王其美告訴小蘋果，因為王天成關系到珍寶的秘密，所以他還是不敢冒認龍馬，但他保證和龍馬不再爭斗。小蘋果見狀便不再多說，他送別了王其美。
王其美在按照小蘋果指的方向繼續往前走時，陳大雷稱打些野味給王其美充饑。陳大雷無意中在樹林里遇到龍馬，龍馬讓他轉告王其美，自己已經找到西曼，他還告訴西曼王夫人的地址讓西曼卻接走她，他這次出來是為了幫王夫人找藥。龍馬的話讓陳大雷將信將疑，龍馬走后陳大雷把這些情況告訴了王其美。他說龍馬突然出現在這里，他懷疑龍馬是不是和小蘋果串通好了說辭。王其美一時也不能辨別真假。
繼續行進途中，王其美突然想到他們之所以懷疑龍馬，所有的說辭都來自丁燕趙一個人，如果真如小蘋果所說，丁燕趙和燕飛是一伙的，那王夫人就太危險了。想到這里，他覺得要趕緊趕回久安城。
三郎神突然追上他們，他說小蘋果指的路已經走不通了，他帶他們從另一條路走。王其美沒有生疑，感激地跟著三郎神拐到另一條路。三郎神稱要通過一個山洞，但當王其美等人進了山洞后，三郎神突然用巨石封閉了洞口。王其美等人大驚。
三郎神在洞外高喊，黑山是自己敬重的人，他要提黑山報仇。王其美告訴他，自己已經和黑山說好，先抗日個人恩怨放一放。三郎神便告訴他，以后他會送飯菜給他們，直到日本人被打走后他再替黑山殺他報仇。
西曼和她發展的黨員們一起開會。他們得到消息有一個日本特使要到久安逗留一天。而這個日本特使就是專門為督察珍寶一事而來。西曼他們決定刺殺特使。
西曼回到家把刺殺特使的計劃告訴了丁燕趙。隔天特使下榻萬國酒店后，西曼和小周等黨員埋伏在酒店各處準備刺殺行動。他們打探好特使下榻的房間后慢慢逼近，誰知突然從酒店房間里沖出很多特務，他們朝西曼等人猛烈攻擊。西曼等人措手不及，傷亡慘重。
最后只剩下西曼和小周二人，他們經過反擊沖出重圍逃出萬國酒店，逃到街上。但子彈打完，西曼和小周看著身后追上來的特務們憂心忡忡。
西曼和小周邊打邊退，他們已經沒有子彈，就在這危急時刻，丁燕趙突然出現，他反擊了追趕西曼的特務，而暗中配合丁燕趙演戲的警察們一邊大喊捉拿刺客一邊朝空中放槍。丁燕趙順利救走西曼。
西曼回到家一想到慘死的兄弟和假冒的特使，她悲痛欲絕。她從行動時被伏擊推斷他們的計劃泄露，他們當中有叛徒。丁燕趙很心虛，但卻裝出義憤填膺的樣子誤導西曼懷疑小周。西曼果然中計，她去質問了小周。結果小周并沒有泄露計劃的時間和動機。
紅柳寨抓到一個奸細，可無論怎么審都無法讓奸細開口。三郎神只好請來小蘋果。小蘋果下令給奸細灌酒，結果奸細醉酒后一嘴的日語。小蘋果由此查出他是日本人，她下令將奸細砍頭。然后小蘋果交待寨子里的弟兄，最近奸細較多，一定要嚴密監視。
這天龍馬突然被紅柳寨的幾個弟兄跟蹤。他正想去見見黑山，于是便順從地跟他們去了紅柳寨。三郎神一邊讓人通知小蘋果，一邊審訊龍馬，這時又陸續有三個奸細被抓了進來。
三郎神審訊龍馬時，龍馬堅持要找黑山。小蘋果先審訊了另三個奸細，三郎神請示她如何處置龍馬時，小蘋果以為龍馬也是奸細，于是便不想再審。三狼神便把龍馬連同另三個奸細一起押到后山砍頭。
小蘋果悵然地走在山寨時突然發現地上龍馬的竹牌，再聯想到最后一個她沒有審訊的奸細，小蘋果大驚，她急忙往后山跑去。此時三郎神正舉刀砍向龍馬。
小蘋果趕到時，三郎神和眾兄弟正舉著槍瞄準樹頂，因為就在他砍龍馬時，龍馬突然消失。小蘋果對著樹頂大喊龍馬的名字，龍馬卻沒有現身。小蘋果有些著急了，龍馬突然垂下一根繩子然后抱起小蘋果飛躍到另一棵樹上。三狼神看到小蘋果溫順的樣子猜測龍馬不是小蘋果的一般人。
小蘋果依偎在龍馬懷里悲喜交加。過后小蘋果把龍馬請進山寨，她把關于龍馬的身世全部告訴了他。龍馬也不相信，小蘋果非常著急。龍馬稱王其美不相信自己是王天成，就是嫌棄自己是個賊。而自己也不希望小蘋果落草為寇，所以他要帶她走。
小蘋果堅決不同意離開，她說為了黑山白水她也要堅守在這里。龍馬不由分說地拉起小蘋果往外走。三郎神等人焦急地等在屋外，看到龍馬要帶走小蘋果眾兄弟拔槍攔住龍馬。
三郎神和龍馬在一番爭論后決定比試。如果三郎神開槍打中龍馬那小蘋果留在山寨，如果龍馬躲過子彈則小蘋果由龍馬帶走。兩人在山寨眾兄弟的共同見證下進行了比試。小蘋果擔心地看著他們二人。結果有情有義的三郎神深知小蘋果心意，他故意打偏。龍馬和三郎神也因為此事兩人心意相通，互相欽佩仰慕。
丁燕趙惶惶不可終日，他怕西曼最終查到是自己泄露他們行動計劃。他把自己的擔憂告訴了燕飛，同時他告訴燕飛自己從西曼那里得知的情報，西曼的組織已經發展到了近百人。燕飛思忖片刻后告訴丁燕趙，他希望最近能讓西曼組織一次大行動，他要借打擊這次大行動向森木邀功。另外，關于叛徒的事他已經想到辦法，讓劉老五做替罪羊。
丁燕趙對西曼裝出恍然大悟的樣子稱，自己想起來了，劉老五就在萬國酒店工作。他極有可能就是那個漢奸。西曼大驚。
此時，燕飛正交待劉老五，如果丁燕趙和西曼問他萬國酒店的事，他就聽丁燕趙的暗號回答。劉老五記住了。因此在見到丁燕趙時，他便照著燕飛交待的那樣回答。誰知西曼突然對劉老五發難，質問他為什么出賣他們，丁燕趙怕劉老五說出對自己不利的話，他便裝出激憤難平的樣子開槍殺了劉老五。
小蘋果在山寨里給自己和龍馬準備了婚房。第二天一早，小蘋果告訴龍馬丁燕趙和燕飛是一伙的，龍馬聞言大驚，責怪小蘋果為什么沒有早點說。龍馬這時才明白王夫人說的“天殺我”的意思，他趕緊辭別小蘋果往回趕。
王其美不愿意就這樣困死在山洞里，他讓陳大雷次日見到三郎神時謊稱自己死了把三郎神誑進來。但陳大雷不愿說這不吉利的話。次日三郎神過來送飯時告訴王其美關于自己和龍馬結為兄弟的事，他說自己很為難，怕王其美真的是龍馬的父親。所以，他說為了不誤判，他要等龍馬回城查清身世再說。
西曼突然受啟發想到王夫人的地址可能是芙蓉街，她激動地告訴了丁燕趙，還催促丁燕趙趕緊去找王夫人。丁燕趙剛剛從燕飛那里得到指示，這一次他們想自己主動策劃計劃，讓西曼參與，不然會像上次特使事件一樣被動還勞而無功。所以，丁燕趙謊稱自己剛剛從上級那里得到命令和指示，馬上要展開一個大行動，他讓西曼暫時把找王夫人的事放一放。
小周一直愧疚弄丟王夫人地址的事情，他也幫著查了很多地方終于找到一個叫芙蓉街的地名。為了防止再出錯，他先一個人去查看了王夫人的住處，結果二嫂正好外出，小周見王夫人無人照看，便把她背到西曼家里。
此時西曼按照丁燕趙商量的行動計劃正給黨員們開會，給他們安排任務，讓他們轉移物資到共產黨根據地，她完全按照丁燕趙設計的行動路線、方案將任務安排下去。但她不知道這一切都是丁燕趙和燕飛商量的，他們正張著一個大口袋等著西曼和共產黨員們往里面鉆。
小周在開會中途趕回來，他想把王夫人的事告訴西曼，但西曼一心只在行動上，她根本不給小周說話的機會。
龍馬回到家發現王夫人不見了，他以為西曼已經把王夫人接走。現在他知道丁燕趙不是好人，王夫人落到他的手中就有危險。龍馬趕緊換上拉車的衣服然后拉著洋車去西曼那里找王夫人。
丁燕趙從燕飛的警局出來后就趕到芙蓉街去找王夫人。這時，二嫂正好出去尋找王夫人了，丁燕趙趕到二嫂家里時一個人也沒有。丁燕趙看到桌上“天殺我”的字條，他大驚，他擔心龍馬已經識破自己，或者連西曼也知道了自己的真面目。
此時，西曼帶著眾黨員開始了行動，而燕飛也已經張開了大網只等西曼等人自投羅網。