時局開始混亂起來，對日戰爭已經打響。燕飛試探丁燕趙對抗日的態度，丁燕趙稱，自己恨了王其美二十多年，他才是自己最大的敵人，對日本人他反倒不怎么恨。燕飛聽后若有所思。
眼看到了龍馬和王其美約定的時間。陳大雷把丁燕趙叫到王其美房間。丁燕趙震驚地看到王其美昏睡在輪椅上。陳大雷告訴他，自己給王其美下了mi藥。因為王其美有更重要的大事要做，他不能冒險，所以他讓丁燕趙假扮王其美的樣子坐著輪椅去會龍馬。
陳大雷帶著一干家丁提前趕到約會地點，他讓家丁們埋伏在附近，但不能對龍馬開槍。眾人領命而藏身起來。不多時在陳大雷毫無察覺之下，龍馬把丁燕趙劫走，他自己則坐在輪椅上。陳大雷對龍馬的神出鬼沒敬佩不已。這一次龍馬沒有殺他們任何人，而是把他們全部放走。
紅柳樹匪寨里，黑山不停地埋怨自己媳婦白水越獄時不該帶著小蘋果這樣的不明人士。白水卻稱自己在獄中與小蘋果肝膽相照，她能保證小蘋果不是壞人。夫妻倆為此各執一詞，吵的不可開交。
小蘋果偷偷拿走匪兵的槍想溜下山，結果被黑山抓住。黑山帶人不由分說地把小蘋果綁在后山涼亭里要砍頭。多虧白水及時出現救下小蘋果。白水埋怨小蘋果，說她心里像是裝了很多秘密。小蘋果有口難言。
幾天后，白水震驚地發現小蘋果不在房間，而眾守兵也不知道小蘋果的去向。就在白水擔憂時，他們發現山寨四個入口處突然出現火光。黑山大驚，這分明是有人給外面人進攻山寨帶路。
這時黑山等人突然發現小蘋果和雙喜在一個火堆旁打架。黑山不解，他和白水及時呵停他們。結果小蘋果和雙喜互相指認對方勾結外敵通風報信。他們都說對方是奸細。黑山更相信一直追隨自己的雙喜，他懷疑小蘋果。
白水有心保護小蘋果，小蘋果卻只流淚不爭吵。白水焦急地讓她不要自暴自棄，讓她想辦法證明自己清白，同時也證明白水沒有看走眼。為了白水，小蘋果終于開口分析和想辦法證明自己不是奸細。
小蘋果稱四個入口同時放火可見不是一個人能做到的，既然放火肯定還要背柴火上山。只要他們把自己和雙喜同時示眾，到時候幫雙喜指認自己是奸細的就是雙喜的同伙。白水和黑山將信將疑地把小蘋果和雙喜同時綁起來示眾。
小蘋果和雙喜在示眾時，裝出極力狡辯的樣子不承認自己是奸細，她要雙喜拿出證據。雙喜眼神示意同伙站出來作證。果然，一會兒功夫便陸續站出四個人指認小蘋果，他們稱親眼看到小蘋果往山上背柴火。小蘋果與白水心照不宣地對視而笑。
接著黑山和白水又審了雙喜和他的同伙，在小蘋果心思縝密地分析下，黑山撕開雙喜的衣服，果然看到他因為背柴火上山被勒的紅腫的肩頭。雙喜在事實面前無話可說了。
龍馬始終不放棄殺了王其美為父報仇的信念。這天他突然看到一處小巷酒館處聚集了很多人，他們都是應王其美的召集而來。王其美正在酒館里，陳大雷指揮著手下人布置酒桌，桌子上只放了酒壇和酒碗。
龍馬突然現身，眾人大驚。王其美不動聲色地稱，如果龍馬要殺自己任何人也阻擋不了。他說自己不怕死，只是因為有大事要做。龍馬一時不知王其美如此大張旗鼓地要做什么。這時屋外的人紛紛走進酒館，龍馬閃身藏到一旁的柱子后。
幾百人涌進酒館后，王其美放眼看向眾人。他話里有話意有所指地對眾人說，他們都是自己的舊部，不管過去他們和自己還是他們互相之間有什么私人恩怨，他希望大家都能放下。因為現在大敵當前，他們作為中國人應該一致對外，共同抗日。
眾人被王其美慷慨激揚大義凜然的誓詞深深觸動，他們紛紛端起酒碗誓師，起誓同心協力保衛家園。龍馬在石柱后聽的同樣熱血沸騰，他一時也不清楚王其美到底是抗日英雄還是漢奸。眾人散去后，龍馬走出來告訴王其美，等他完成抗日大計自己再殺他不遲。
黑山突然接到山下眼線匯報，稱王其美在城里集結舊部。黑山以為王其美要剿滅山寨，他馬上集合人馬準備下山。小蘋果吵嚷著想跟著下山，黑山覺得雖查出雙喜是奸細，但卻不知道他勾結了誰。再說，小蘋果的奸細懷疑還是沒有排除。黑山不想帶小蘋果下山。
這時黑山又接到匯報，稱王其美集結舊部是為了抗日，而且還要從紅柳樹經過。白水勸黑山這個時候應該一致抗日，黑山稱家仇要報，國仇也要報。等他殺了王其美再去抗日。于是黑山集結兵力埋伏在附近王其美的必經之路。
果然，不久王其美和陳大雷等人打此經過。龍馬卻在不遠處的樹頂上緊跟著他們。陳大雷怕王其美有危險，王其美稱龍馬不過是想跟著自己看自己是不是會抗日，如果他想動手殺自己，那不過是一朝一夕的事。他愿意跟著就聽之任之。于是眾人繼續趕路。
突然，爆炸聲四起。王其美的人遭到黑山的包圍攻擊。黑山的人藏在樹上居高臨下，他們用機槍和手榴彈對王其美猛烈攻擊，王其美和陳大雷狼狽不堪，幾次與死神擦肩而過。龍馬在樹上發現了黑山。
龍馬找到黑山，告訴他王其美要抗日，他讓黑山暫時放過王其美，等他打退日本人再找他報仇。黑山有些猶豫，他怕王其美被日本人打死殺父之仇報不了，龍馬承諾一定不讓王其美死在日本人手里。黑山驚詫地反問龍馬，難道他要暗中保護王其美。龍馬覺得這不失為好的建議。
由于黑山感念龍馬過去的救命之恩，所以他聽從龍馬的話停止攻擊撤離。王其美和陳大雷十分不解黑山為什么會停戰撤退。這時他們又發現龍馬仍然在不遠處的樹上跟著他們。
黑山回到山寨，他和白水仍頭痛找不出雙喜背后勾結的人仍然是個隱患。小蘋果為了證明王其美不是雙喜背后的力量，她決定幫他們審出雙喜的話。小蘋果拿著注射器給雙喜注射了麻藥，雙喜不明所以，不知道小蘋果要干什么，他驚恐地望著小蘋果。不多時，麻藥開始起效，雙喜失去痛感。小蘋果拿起手術刀。
小蘋果利用雙喜好色的特點揚言要割了雙喜的腎，讓他變得和太監一樣。為了迷惑雙喜，小蘋果還拿出之前準備好的豬腰子謊稱是從雙喜身體取出的腎。雙喜嚇壞了，終于招認自己勾結了金山溝和銀山溝匪寨。小蘋果的智慧讓黑山和白水佩服的五體投地。
黑山高興地要賞賜小蘋果。他答應幫小蘋果報仇殺了燕飛。但小蘋果還是提出想下山找王其美稟報重要消息。黑山不高興了。
黑山還是認定小蘋果是王其美的奸細，白水也不知道小蘋果為什么這樣執著要見王其美。她抱怨地說，小蘋果就是被龍馬所連累。黑山聽到龍馬的名字大驚。
經過再次詢問小蘋果，小蘋果終于把自己要告訴王其美的重要消息和盤托出。黑山這才理解了小蘋果，也才知道這個消息的重要性。黑山一心想交龍馬這樣的朋友，在幾番糾結和猶豫后，他終于決定親自帶著小蘋果下山去殺燕飛和去找龍馬。小蘋果感激涕零喜出望外。
就在黑山帶著小蘋果和白水走到半路時，前去城里打探消息的探子告訴他，久安城已經被日軍包圍。城外的日軍鋪天蓋地，久安城的守軍肖團長部隊和王其美八百舊部一同作戰，他們已經被圍困。城里的人根本出不來，城外的人也根本進不去。小蘋果擔心王家人和龍馬，她想沖進城，白水急忙安撫她不要沖動。
此時，久安城外的國軍被日軍猛烈的炮火轟炸的全軍覆沒。城內只剩肖團長孤軍奮戰。龍馬躲在肖團長軍營里，再一次看到王其美帶人給國軍送糧食。眾將士對王其美的大義敬佩有加，王其美鼓舞大家堅持數日等待援軍。
肖團長悄悄地告訴王其美，據可靠情報，久安城附近的援軍已全部撤走，久安已經成了一座孤城。王其美也很吃驚，肖團長見他又送糧食擔憂地稱，他這樣常常送王家估計已經快斷糧。王其美慷慨激昂地稱，沒有國哪有家，就算斷糧也要保證打日軍的軍隊供給。肖團長動容地給王其美行了軍禮。龍馬偷聽到這些也非常動容。
晚上龍馬潛入到王家大院，偷聽到王其美正和王夫人說話。王夫人雖然清醒，但卻不言不語地躺在床上。王其美告訴王夫人，國難當頭他沒有精力再找兒子，但即便如此他希望這個時局下自己的兒子也能在抗日前線效力。陳大雷插話到，家里的糧食已經所剩無幾，王家人自己的食物都得不到保證了。
正說著話，屋外傳來敲門聲。陳大雷警惕地開了門，但屋外空無一人，只有一些日本罐頭。王其美頓時明白，除了龍馬沒有人可以搞到日本人的食物。
西曼正在屋里和丁燕趙商量，她想把久安的共產黨重新建立起小組。丁燕趙從燕飛那里得到授意正想探明久安的共產黨，于是他佯裝激動的樣子贊成西曼的提議。這時屋外也傳來敲門聲，西曼開了門看到屋外放著日本罐頭。
龍馬找到肖團長告訴他有奸細想破壞軍火庫。肖團長不信，打發了龍馬。不久燕飛主動找到肖團長，稱自己的警力可以幫他守軍火庫，肖團長感激不盡。這時，王其美又帶人過來送糧食。肖團長迎了出去。
王其美看到燕飛眉頭一皺。他告訴肖團長這次不但送糧食，他還要把自己的家丁們包括他自己送來入伍，共同加入抗日大軍。燕飛不屑一顧，他提出王其美腿腳不便根本不能上戰場。王其美馬上示意陳大雷，陳大雷交給他一支槍并同時轉動輪椅，王其美手起槍響遠處的電燈泡被精準射破。王其美百步穿楊的槍法讓眾官兵瞠目結舌。
肖團長接下來和王其美商談保護軍火庫的事情。王其美得知燕飛主動承擔守護軍火庫的任務，他提出讓自己一半的家丁也參與守護任務。就在王其美挑選執行任務的家丁時，龍馬突然出現，他主動要求也參加行動。