八聯(lián)處向邊國烈提出嚴(yán)重交涉，要求徹查從戎一事。秦劍則通過王琴請鞏向光幫助查找從戎，鞏向光婉拒；陳雨軒欲讓鞏向光接手此案，遭到余沁齋的斥責(zé)；而嚴(yán)錕暗自得意。?鞏向光向邊國烈提出陳靜雷欲見他，邊國烈親赴精魂武館，并贈給陳一把珍貴手槍，以示情意。鞏向光借機(jī)請陳靜雷幫助調(diào)查從戎失蹤一事。?陳靜雷弟子不久即獲得消息，于是鞏向光設(shè)計讓唐云將徐夫海秘密抓到染房，徐夫海供出了軍統(tǒng)直接作案的駱一粟和喬晉，然后又設(shè)計將喬晉抓捕，并通知歐陽荷抓捕駱一粟。兩人招認(rèn)事實后，余沁齋稱此案不能如實了解，否則會有嚴(yán)重后果，并為鞏向光定下指鹿為馬的計策。
鞏向光依計而行，歐陽荷將此案作為強(qiáng)盜搶劫呈報邊國烈。邊國烈雖不相信，但又無良策，于是邀請記者參加對駱一粟和喬晉的公開審訊。審訊中，駱、喬二人稱自己是土匪，殺害從戎只是見財起意，但八聯(lián)處張主任當(dāng)場拿出二人軍統(tǒng)證件上的照片，戳穿了這一騙局，從而令邊國烈難以收場。最終，邊國烈只好舍卒保車，嚴(yán)錕則得以安然過關(guān)。?事后余沁齋指責(zé)鞏向光在照片上做了手腳，卻被鞏向光反擊得無言以對。?皖南事變發(fā)生后，潛伏在延安的各路特務(wù)活躍起來。延安指示渭情處早日掌握特務(wù)潛伏名單，為延安消除隱患。鞏向光秘密潛入陳雨軒辦公室將名單拍照后送給地下黨，卻被證實是一份假名單。黨組織對他剛剛建立起的一點兒信任又因此而喪失了。?該名單同樣被釘子秘送給余沁齋，余沁齋大喜過望。
為獲得真名單，鞏向光設(shè)計，令唐云到趙巧茹家捉J，并留下J情證據(jù)。文啟智無奈，只好與趙巧茹設(shè)計將陳雨軒灌醉，盜走陳藏在保險柜中的真名單。?文啟智得手后，與冒充軍統(tǒng)的曲河約定在一農(nóng)舍小院交接，不料被徐夫海跟蹤而至。王琴得知曲河有危險，也趕赴農(nóng)舍通知地下黨。她正要和曲河撤離時，被徐夫海發(fā)現(xiàn)。文啟智此時才知道曲河是地下黨，于是趁亂槍擊曲、王，二人犧牲，文啟智得以滅口。?嚴(yán)錕則以通共罪加緊追捕文啟智。陳雨軒并不知自己的外室趙巧茹與文啟智私通，正打算放文啟智逃跑。此時余沁齋出現(xiàn)，陳說了軍統(tǒng)抓住文啟智后的嚴(yán)重后果。陳雨軒不得不下令抓捕文啟智。?鞏向光得知王琴犧牲，痛不欲生。余雪瑤則對其進(jìn)行安慰。