抗戰爆發，中統高層決定派鞏向光前往渭城任副主任。鞏向光想借此與延安取得聯系，而余雪瑤出于對鞏向光安全的擔心卻表示堅決反對。在余沁齋的壓力下和勸說下，余雪瑤只得同意。?王琴此時也在渭城，她正和鞏向光的母親生活在一起，靠教書為生并照顧著老人。?秦劍、趙飛將延安急需的10箱電臺和20箱藥品秘密運到渭城，下一步則將運往延安，渭城最高軍政長官邊國烈受重慶之命要查獲這批禁運物資，對外則宣稱輯查日特物資。?趙飛在接頭時不幸被中統捕獲，但中統渭城主任陳雨軒卻始終無法讓趙飛開口，為此愁眉不展。?此時鞏向光來到渭城。他在機場的歡迎者中，意外地見到了此時身為邊國烈司令部情報處長的歐陽荷。
邊國烈為鞏向光的到來舉行了宴會。會上，歐陽荷將禁運物資一案告訴鞏向光，示意他接手此案，卻被對方婉言謝絕。?秦劍被任命為地下黨渭城情報處主任。他派地下黨員申北漢連夜潛入趙飛家，希望在那里找到有關線索，被特務發現。申北漢及秦劍等認為，這是鞏向光在作祟，于是決心除掉鞏向光。?鞏向光終于找到了失散多年的母親，母子相見時，鞏向光也意外地見到了王琴。王琴并不知道鞏向光已經結婚，撲向他相擁而泣，又被余雪瑤撞見，這令鞏向光尷尬之極。所幸余雪瑤適宜地化解了鞏向光的尷尬，并大方地與王琴相見。鞏向光向王琴詢問秦劍的下落，并表示有要事見秦劍。?王琴無法接受眼前的現實，跑回學校宿舍悲傷不已。秦劍前去看望王琴，并告訴王琴鞏向光已經背叛了組織，勸王琴早日解脫。王琴任由感情發泄，稱鞏向光正要抓他。
為避免鞏向光與王琴重續舊情，余雪瑤想接鞏母來家卻未如愿。?邊國烈為緩和中統與軍統間矛盾，組織籃球賽，并親自到場觀戰。軍統隊員的小動作令中統頻頻失利。鞏向光趕到后，形勢立刻逆轉，最終中統獲勝，軍統大失顏面。鞏的表現引起了軍統站長嚴錕的警惕與重視，欲置之于死地。?地下黨擬定并實施除鞏計劃，被潛伏在地下黨中的“釘子”得知。余沁齋命令釘子暗中監視并保護鞏向光，同時讓余雪瑤阻止鞏向光與地下黨見面，余雪瑤未能阻止。鞏向光滿懷希望地要與秦劍相見，赴約途中，由于申北漢擅自行動，反使鞏向光幸免于難。事后，秦劍嚴厲批評了申北漢，申北漢并不服氣，執意堅持己見。?由于一直未能撬開趙飛的嘴，陳雨軒準備將趙飛交給鞏向光來審，打算借此案之機為鞏設下陷阱，被鞏向光拒絕。歐陽荷則暗示邊國烈希望他接手此案，并向陳說利害關系，鞏向光終于同意接手。