特務(wù)們搞了一場假槍戰(zhàn)，在武顯藝面前造成鞏渭平叛變的假象，并把鞏渭平送回余雪瑤寓所。?鞏渭平擔心自己會牽連到余雪瑤，要堅決離開，卻在途中被劉昆山捕獲。武振勛受特務(wù)們欺騙，誤以為鞏渭平出賣了獨立營，于是下令處死鞏渭平。此時，特務(wù)及警備部隊趕到，雙方激戰(zhàn)，武顯藝和武振勛喪生，而受傷昏迷的鞏渭平又被送回余雪瑤處。?鞏渭平療傷之際，余沁齋到來。余雪瑤稱余沁齋的交通部供職，并介紹鞏渭平與余沁齋相見。談話中，余沁齋有意將話題引向鞏渭平不久前的遭遇，并勸說鞏渭平仿效當年關(guān)羽的身在曹營心在漢，歸順政府，鞏渭平則表示決不放棄自己的準則，拒絕了對方的勸說。?特務(wù)闖入余雪瑤住所，將鞏、余抓入獄中，并以余雪瑤犯有通共罪要挾鞏渭平投降，又遭失敗。余雪瑤則哭求余沁齋搭救鞏渭平，否則她將與鞏渭平共赴刑場。余沁齋則提出讓余雪瑤去勸說鞏渭平，結(jié)果鞏渭平也拒絕了余雪瑤的勸說。?特務(wù)再次釋放了鞏渭平。鞏渭平遇到了代號為“燭光”的上級，并將情況匯報給燭光。燭光當即決定讓他打入中統(tǒng)，并希望他與余雪瑤結(jié)婚以掩護身份。?為完成打入中統(tǒng)的秘密任務(wù)，鞏渭平不得不與王琴分手。王琴對此十分不解并難以接受，于是再度離開北平。
余沁齋見到鞏渭平，指責他對其妹不負責任。鞏渭平將加入中統(tǒng)一事告訴余沁齋，余沁齋同意將余雪瑤嫁給鞏渭平。余雪瑤對此欣喜異常。?燭光指示鞏渭平除掉叛徒遠明。鞏渭平借邀請參加婚禮為名，到遠明家探路，并宣布改名為鞏向光。婚禮之夜，鞏渭平將余雪瑤及監(jiān)視自己的特務(wù)灌醉后，潛入遠明家，將其除掉。余沁齋雖然懷疑此事系鞏向光所為，但終因找不到證據(jù)而罷休。?鞏向光被任命為中統(tǒng)的副科長，并受召去見中統(tǒng)副局長，見面后才知，副局長竟是余雪瑤的大哥余沁齋。余沁齋表示收服鞏向光并不是為了讓他對付共產(chǎn)黨，而是對付日本特務(wù)。鞏向光回家后指責余雪瑤在做她大哥的工具，余雪瑤則表示是她大哥屈從了她的要求，所以才沒殺鞏向光。?不久，余沁齋讓鞏向光偵破一樁一直未破的“參茸店”日本特務(wù)案。眼看案件即破，余沁齋突然命令他去偵破西山日本電臺的案子。
鞏向光搗毀了西山日特的巢穴的同時，被告知“參茸店”案已破，命令鞏向光立即赴刑場任監(jiān)刑官。行刑槍聲響起，鞏向光才知道被殺的是五名共產(chǎn)黨員。?鞏向光因中余沁齋所設(shè)圈套而痛不欲生，感到自己已經(jīng)無法向黨組織說清楚，決心一死以示清白。在他將要自盡的一刻，余雪瑤阻止了他并使他清醒過來。?為徹底斷絕鞏向光的后路，余沁齋又將鞏向光監(jiān)刑的消息公開，這使鞏向光成了反共“英雄”。?中統(tǒng)為鞏向光舉行慶功會，并任命其為副處長。會上，鞏向光見到了蔣介石侍從室的女官員歐陽荷。他與歐陽荷的出色對舞引得全場的注目，也使余雪瑤略感不快。其間，他曾伺機槍擊余沁齋，但身上所負的重任使他最終放棄了。?燭光再次見到鞏向光，鞏向光向其解釋監(jiān)刑一事，表示自己的清白。不料，燭光被特務(wù)發(fā)現(xiàn)并殺害。從此，鞏向光打入中統(tǒng)之事成了無法證實的懸案，甚至他還險些被自己的同志所暗殺。這使鞏向光又一次陷入巨大的痛苦之中，并因酒后的失言而引起余沁齋的警惕與懷疑。?為避免意外，余沁齋將鞏向光調(diào)往南京。