武平設法將暗殺周恩來的情報傳送給八聯處。八聯處指示立即通過報紙輿論揭露并阻止這一陰謀。很快有關消息就被刊登了出來。?余沁齋到渭城后，托名休養，實則尋找時機以圖東山再起，另一方面，是要親自監視和控制鞏向光。?余沁齋秘密約見了釘子，釘子正是潛伏在地下黨內的記者王濟華。王濟華建議一舉鏟除渭城的地下黨，而余沁齋的策略卻是放水養魚，并叮囑王濟華，在軍統暗殺周恩來一事上，要坐山觀虎斗，坐收漁人之利。?邊國烈警告嚴錕不準對周下手，并下令由鞏向光和歐陽荷共同負責保衛周恩來在渭城期間的安全。兩人一邊共同制定相關計劃，一邊密切注視著嚴錕的動向。鞏向光為此與軍統的肖文富私下見面，并迫使其與自己合作。肖文富因利害相關，答應了合作的要求。嚴錕雖然表現應允了邊國烈，但私下在積極準備炸藥。?秦劍在自家內借挖防空洞為由，設立起秘密電臺。肖文富本來負責利用新式電偵車偵測地下黨的電臺，但由于心情煩躁，對偵測工作心不在焉，使地下黨得以順利利用電臺與延安聯系。?余雪瑤得知鞏向光天天與歐陽荷在一起，未免有些醋意。
歐陽荷查抄了嚴錕存放的炸藥，嚴錕卻并不在意。各方情報證實，暗殺行動并沒停止，但鞏向光對暗殺計劃幾無了解。他如坐針氈，連夜潛入申北漢家，要求地下黨隨時與他保持聯絡。?肖文富向鞏向光透露嚴錕還是要用炸藥暗殺，這使他和歐陽荷一起想到了汽車，于是立即阻止乘坐邊國烈和八聯處的汽車。就在他們準備接近汽車時，汽車突然爆炸，鞏向光再次保護了歐陽荷，自己卻受了傷。?機場上，一假冒記者的刺客欲向周恩來行刺，王濟華及時出手阻止。刺客負隅頑抗時，邊國烈的副官祁立言將其擊斃。這一滅口行為引起歐陽荷懷疑，她和鞏向光想以欲擒故縱的方法找到幕后黑手。?祁立言化裝后混進宴會廳欲行刺，鞏向光趕到后命武平潛入宴會廳抓住祁立言，并將其關押。祁立言逃脫，鞏向光等跟蹤追擊，將祁立言及日特黑田抓獲。?余雪瑤因鞏向光與歐陽荷整日在一起而不滿，余沁齋則警告她警惕鞏向光，結果遭到拒絕。?蘇杰得到嚴錕的指示，離開八聯處準備逃跑。
得知蘇杰逃跑，鞏向光、歐陽荷下令關閉城門緝拿，結果蘇杰又被嚴錕滅口。?周恩來安全離渭，從戎代表
八路軍對之表示感謝。鞏向光因忙于保衛事務已疲憊不堪，余雪瑤心疼不已經。?鞏向光繼續對黑田進行審訊，經過較量，黑田終于落入鞏向光的圈套，答應將鞏向光與日特合作的建議帶給宮本。于是鞏向光放了黑田，黑田連忙逃向日本特務所在的據點，鞏向光跟蹤其后直搗日特巢穴，活捉日特頭子宮本，全案至此告破。?鞏向光為保衛周恩來立下大功。秦劍約見鞏向光，鞏向光欣喜異常，買酒準備慶賀。鞏向光見到秦劍后，詢問延安對自己重新入黨的要求是何說法，秦劍最后給了否定的答復，令鞏向光失望之極。回到家中，他以酒澆愁，令余雪瑤心中難忍，于是余雪瑤以酒罐為杯，欲將自己灌醉。?鞏向光因心病臥床不起。余沁齋借看望來探他的虛實，秦劍則裝作醫生來對他進行勸導，最終使他得以釋懷。?此時又傳來一驚人消息，從戎失蹤了。