鞏向光到小學校找到王琴，請她轉告秦劍有關趙飛的事情，并要幫助秦劍，希望與秦劍一見。王琴認為鞏向光是要引秦劍落入圈套，并讓母親勸阻鞏向光。鞏母十分氣憤，當面教訓鞏向光。?余雪瑤再次到鞏母家勸鞏母搬過去，碰了釘子。?鞏向光委屈難言，獨自登城以排解內心，被申北漢暗中盯梢并施以殺手，結果被鞏向光制服。鞏向光再次放了他，并讓他轉告秦劍，第二天要在劇場見秦劍。秦劍決定與鞏向光見面。?鞏向光如約而至，卻始終不見秦劍。申北漢跟蹤，準備第三次殺鞏向光，結果被秦劍制止。他們發現有人在跟蹤鞏向光，于是悄悄離開。原來跟蹤鞏向光的是陳雨軒的親信文啟智。?鞏向光再次通過王琴約見秦劍，然而在青龍寺又遇到意外，未能見到。?余雪瑤對鞏向光的行蹤產生懷疑，以為他與王琴舊情未斷，于是與鞏向光爭吵后去找王琴，希望王琴在對鞏向光的感情上有個明確表態，遭到王琴拒絕。鞏向光隱在窗外聽到了兩人的談話，他開始對余雪瑤有了新的認識。?鞏向光和歐陽荷提審趙飛。鞏向光以死相威脅，趙飛仍不開口，于是將趙飛帶到刑場，就在舉槍之時，趙飛提出要見母親一面，然后招供。
趙飛借與母相見之機，將物資隱藏地點相告，讓她秘密通知地下黨。同時接受鞏向光暗示，對特務詐稱物資埋藏在青龍山。?鞏向光又通過王琴將消息傳遞給地下黨。并借與秦劍“偶遇”之機，暗示五福商社已被特務注意。秦劍及時取消了一聯絡點，不久商社被特務查抄。秦劍與趙飛母親相見，得知了物資隱藏地點。這使秦劍對鞏向光的看法有了一些改變。?鞏向光稱去青龍山起獲物資，并通過歐陽荷稟報邊國烈派兵護衛，以防萬一。嚴錕得知后，派徐夫海帶隊秘密跟隨，陳雨軒則坐山觀虎斗，欲收漁翁之利。?上山后，鞏的助手鄭力祥發現了尾隨的軍統隊伍，鞏向光詐稱土匪來襲，令中統及邊國烈衛隊攻擊，一場混戰開始。鞏向光則趁機放趙飛逃跑，不料被一士兵發現并擊斃。這一意外令鞏向光悔怒之極，但他很快冷靜下來，將責任推向軍統。軍統和鞏向光對簿于邊國烈的公堂。邊國烈無法斷定是非，只好糊涂了結。?歐陽荷的副官對所發生的事有了懷疑，歐陽荷則告訴她不要輕易向上匯報，要靜觀鞏向光其人。
鞏向光知道，趙飛的死會使地下黨進一步誤解自己，于是找王琴，想通過她聯系秦劍以說明情況，并說
八路軍聯絡處內有軍統潛伏特務，勸王琴離開學校，以免遭敵人毒手。隱藏在此的秦劍本想露面與之相見，卻被門外監視者的聲響驚動。秦、鞏還是未能見面。?鞏向光與王琴的頻繁接觸，不僅引起了各方特務的懷疑，也令余雪瑤不安。鞏向光對她說明王琴的危險處境，余雪瑤則表示設法保護王琴。這令鞏向光大受感動。?余沁齋始終對鞏向光放心不下，叮囑余雪瑤監視鞏向光，結果被余雪瑤拒絕。余沁齋感到有些無奈。?嚴錕得知鞏向光欲與秦劍相會的消息，讓歐陽荷同去會仙樓，打算當場抓獲。結果被得知情況的王琴上演了一場與鞏向光的“吃醋”戲，使秦劍得以脫身。嚴錕看到自己的抓捕計劃失敗，十分懊喪，并被歐陽荷奚落了一番。?早已引起特務注意的王琴不幸被軍統秘密抓捕，恰被鄭力祥看到并告訴鞏向光。鞏向光為此心急如焚，此時余雪瑤卻主動站出來，請余沁齋幫助營救王琴。