徐夫海被打后到上司肖文富處訴苦。肖文富警告他別去招惹鄭力祥，因為嚴錕正在鄭力祥身上做文章。?秦、曲正要實施計劃，一輛卡車從后追來。原來是邊國烈不放心鞏向光和歐陽荷的安全，派中尉帶領一個班士兵前來護送。這不僅打亂了秦劍的計劃，而且使本來的力量對比發生逆轉。?鞏向光以汽車加水為由，避開歐陽荷，與秦劍商議好辦法，以土匪滋擾為名使歐陽荷同意了借邊區繞道回渭城的想法。?此時正是國共合作時期，于是
八路軍同意他們將車隊開入邊區。趁縣政府人員接待歐陽荷一行之機，秦劍巧妙地將物資交送到上級，并匯報了鞏向光的表現。上級對秦劍作了相應指示。?回到渭城，鞏向光與秦劍在鞏母家中見面。他向秦劍訴說了自己的經歷和苦悶，表明自己的清白，并表達了自己要重新回到組織的心愿。秦劍理解他的處境和內心，希望他接受組織對他的調查，并答應將他的情況向中央匯報。?秦劍與曲河、申北漢就鞏向光的情況交換了意見，表明了自己的看法和態度。但曲、申二人卻持有不同意見。
歐陽荷得到報告，以前查獲那3部電臺失蹤了，于是她匯報給邊國烈，邊國烈十分惱怒。?鞏向光將三部電臺下落的情報轉送給秦劍，秦劍將電臺取走。?為團結抗日力量，鞏向光前去拜見精魂武館陳靜雷，并以殺害陳母的六指神的手作為見面禮。陳誤將鞏向光視為恩人，召集全家跪拜鞏向光，并與鞏向光結為異姓兄弟。?此時重慶的余沁齋已被撤職，余雪瑤得知后一下呆了。鞏向光則安慰她，并表示了對她的情感。?鞏向光突然接到口信，說是有老同學要見他。他將信將疑地來到約定地點，兩個陌生人自稱江雄、衛興，是延安派來審查他的，讓他將自己為常做的工作寫文字材料以帶回延安。鞏向光感到意外，但還是寫了。然而他有意在材料中露出破綻，結果對方反而露出馬腳。
鞏向光將計就計，讓陳靜雷的大弟子唐云設法撬開江、衛二人的嘴，兩人招認自己是中統派來的，并要求只見陳雨軒。鞏向光斷定這是CC系派來搞倒自己進而借此搞倒余沁齋的，于是電告余沁齋。余沁齋命他秘密將二人處死。余沁齋則讓釘子將鞏向光殺死“地下黨交通員”的消息散布出去。果然再次引起了地下黨對鞏向光的懷疑，并中止了與他的聯系。雖然秦劍對此持懷疑態度，但鞏向光卻又一次陷入痛苦之中。?3部電臺失而復得，中央決定設立渭情處自己的電臺站，并派來兩名電報員楊世全和高麗敏。很快，他們與延安建立了電訊聯系。地下電臺的訊號不久即被軍統偵察到。鞏向光得知后，急于向秦劍證實情況以便暗中保護。但苦于地下黨始終不與他聯系，他只好讓武平、鄭力祥攜帶藏有聯絡暗號的蠟丸尋找申北漢。?鄭力祥在嫖JI時將蠟丸丟失在小桃房間，對鞏向光謊稱已經交給了申北漢。小桃則將蠟丸交給了徐夫海。嚴錕得到蠟丸卻卻始終猜不透聯絡信中的含義，于是將其作為鞏向光通共的證據保留下來。?鞏向光始終見不到地下黨，焦急萬分，欲利用電臺監聽獲得有關情況。然而他意外截獲一則電文：軍統要暗殺途徑渭城的
周恩來。?被免職的余沁齋經多方活動，謀到中統西北專員這一虛職，并來到渭城。