消息傳到京城，齊奏、黃子澄等都不信燕王真的瘋了，但仁慈的建文帝卻相信了。當建文帝把燕王瘋了的消息告訴徐妙云時，徐妙云雖不信燕王真的會瘋，但她卻為建文帝的寬厚仁慈所感動，她覺得建文帝雖不如燕王豪氣沖天，但他能百般呵護一顆受傷女人的心，實在比英雄豪杰更有英雄氣概。?建文帝在毓秀宮與徐妙云飲酒談心，徹夜不歸，讓急于見駕的齊泰、黃子澄空等一晚，沮喪之極。?在燕王府為朝廷作眼線的葛誠經多方刺探，確認燕王沒有瘋，密報建文帝。建文帝這才如夢初醒，在與齊泰等人商議下，認為公開抓捕燕王難度較大，決定擒賊先擒王，密令燕王部將張信暗殺燕王。?當建文帝將漲殺燕王的消息透露給徐妙云時，徐妙云悲痛欲絕，昏了過去。醒來后，她本想給燕王通風報信，可又覺得天意如此，她也回天無力。
張信要刺殺燕王的消息被他的母親知道了，張母告誡兒子：張家屢受燕王府恩典，叫他千萬別干忘恩負義的傻事，為消除張信的后顧之憂，張母悲壯地拔劍自刎。?張信遵從母命，到燕王府向燕王報告了皇上的密旨。燕王得知又是葛誠向皇上告的密，恨不得將葛誠斬尸萬段。?燕王正想找葛誠算帳，卻不料葛誠自己找上門來。原來葛誠也是個正人君子，他向朝廷密報燕王造反，完全是為了江山社稷的安寧，可他又深知燕王待他如兄弟，在小忠與大忠之間，他選擇了大忠，可他又覺得愧對燕王，故在燕王將要赴死之際，他為燕王送行來了，在與燕王飲過幾杯酒后，葛誠悲壯地觸柱身亡。
葛誠的死對燕王震動很大，他想葛誠本是他的心腹，多年來對他忠心耿耿，可連他這樣的人都出賣了他，他覺得自己真要起事，把矛頭對著朝廷和皇上，身邊能有多少人死心塌地幫他呢？他請道衍施展法術，算算他有沒有做天子的命。道衍作法以后，在沙盤上出現了“年交四十，髯過于臍，大事可成”的字樣。?朱棣想到自己雖年交四十，但根本沒有這么長的胡子，頓時萬念俱灰。徐玉妃為了鼓舞朱棣的信心，趁朱棣酒醉熟睡時，剪下自己的頭發接在朱棣的胡子上，朱棣醒來一看，自己竟然一夢之間已是長髯過臍，以為是天命相勸，于是堅定了造反的信心。?事實上，朝廷方面正在步步進逼，原來他們備有兩套方案，一旦張信暗殺不成，立刻派官兵正面圍剿，務必要一舉除掉燕王。北平指揮使謝貴和布政使張丙為貪頭功、瞞著都督宋志，率領本部數千官兵搶先殺向燕王府來了。