朱元璋一死，朱允炆登上皇位，稱建文帝。齊奏、黃子澄恐諸王進京奔喪對朱允炆不利，商議立矯詔不讓諸王進京奔喪。?燕王朱棣帶兵前往京城奔喪，在長江邊被李景隆截住，燕王割下戰袍，寫下“祭拜孝陵”四字，揚言若不久他祭陵，將強行渡江。?要求祭拜孝陵的血書擺在建文帝面前，建文帝忐忑不安，最后與齊泰、黃子澄密謀讓燕王單騎過江，然后在他祭拜孝陵時派御林軍抓捕……?燕王單騎進京，在郊外被聞訊趕來的徐妙云攔住，徐妙云告訴他，有人要在他祭拜孝陵時抓他，叫他千萬別進京，更不要走金川門這條路。?燕王不聽徐妙云的勸阻，持劍直奔金川門。因為得知有人暗算，他早有防備，一路殺退埋伏的御林軍，直奔金殿而來。?金殿上，建文帝和一幫重臣正等著御林軍的好消息，忽見燕王血染戰袍，闖入金殿，質問建文帝為何要設下埋伏將他擒拿？?建文帝見事己敗露，只好佯裝糊涂，與燕王一起祭拜孝陵。祭拜完畢，燕王要回江北，御林軍伏擊失敗，遷怒于徐妙云的通風報信，將她關入了兵部大字。
燕王被軟禁在西園，不能自由出入。聚結在江北的燕軍將領張玉、朱能與道衍和尚料知燕王兇多吉少，便暗中令燕軍北轍，道衍與張玉、朱能等喬裝入城，欲救燕王。?定國公徐輝祖和徐增壽兄弟倆設法從兵部大車救出妹妹徐妙云，建文帝偏袒徐妙云，并未追究通風報信之罪，把徐妙云遷居到毓秀宮。?建文帝在齊泰、黃子澄等的堅持下，終于下了囚禁燕王的決心。?道衍和尚假扮成乾清宮的太監、張玉朱能扮成御林軍，趕在了齊泰、黃子澄之前，來到西園，假傳逮捕燕王的圣旨，在御林軍眼皮底下帶著燕王疾馳而去。
燕王逃到北平，心有余悸。心想如今對抗朝廷，時機未到，遂韜光養晦。派人送給建文帝貍貓一只，表示自己己如貍貓般乖乖歸順朝廷了。?建文帝與齊泰、黃子澄等商議，要對雄據一方的朱元璋的皇子們下手。為試探燕王的動靜，他們先后抄了湘王、峨王、齊王、代王等王府，殺人無數。但燕王己看穿皇上的心機，這些王府眷屬有逃往燕王府避難的，燕王一概不予接納。燕王的同母弟弟周王被建文帝追殺，周王逃到燕王府避難，燕王先是不允，后來念及一母同胞，只好暫時收留，但他怕因此累及自身，無奈之下，將三個兒子高熾、高煦、高隧都送到朝廷充當人質，以求得一時之平安。?燕王讓張玉護送三個兒子去京都，同時押上周王。徐王妃哭著為兒子們送行，同時暗暗叮囑周王別再耍王爺脾氣，要好好求皇上，以免死罪。