立誰當太子朝中多有分歧，永樂委決不下，而朱高煦卻沉不住氣了，為了向朱高熾潑污水，他設計將紅杏灌醉，污了她，又謊稱若紅杏肯幫助他當了太子，他將來必娶紅杏，讓她當皇后。然后他要紅杏去勾引朱高熾，把他搞丑。紅杏酒醒后覺得對不住來高熾，遂把朱高煦的陰謀全盤告知徐皇后。?當永樂了解朱高煦的陰謀后，勃然大怒，立即派上己策馬北去的朱高熾，冊封他為皇太子。?建文帝和徐妙云在紫云觀落腳。不久，徐妙云發現自己已有孕在身。建文帝知道自己將要做父親了，欣喜若狂，但徐妙云卻很惶恐，因為據她推算，這孩子很有可能是燕王朱棣的種。?永樂帝日夜思念著徐妙云，而不知下落的建文帝也一直是他的心病。于是他密令道衍派人四處尋訪，務必找到建文帝和徐妙云的下落。
道衍終于在紫云觀找到建文帝和徐妙云，可他明白永樂不會讓建文帝活著的，故用計使建文帝和徐妙云分開，巧妙地保護了建文帝。?就在徐妙云快要抓住時，突然出現了朱高熙，原來永樂早就知道道衍不會殺建文，就派高熙暗中相跟，務必要殺死建文。?道衍把徐妙云帶到乾清宮，永樂大喜過望，不料徐妙云心如死水，只得把她送到毓秀宮。?建文帝一直是永樂的一塊心病，派朱高熙四處搜捕，而此時的建文帝己淪為乞丐，使高熙對面相逢不相識。
道衍為了保護建文帝不被殺害，慌稱他己逃往海外。永樂則令鄭和出海，希望在海外找到建文帝下落。?徐妙云在毓秀宮彈琴吟唱：不問紅顏老，但聽夜半鐘，一夜雨絲斷，花魂在何方……?永樂在樹影里駐足傾聽，百感交集。他把一塊玉佩放在盤子上，要宮女帶給徐妙云。宮女剛要入宮，突然碰到朱高熙，黑暗中朱高熙用一把玉刀換走了王佩。?徐妙云看到皇上賜她玉刀，以為朱校是要她自裁了。她萬念俱灰，正要自盡，被貼身宮女紅云一把搶過玉刀，吞進了自己的肚子。?淪為乞丐的建文帝在承天門外大罵燕王朱棣，向他討回徐妙云，守城官兵皆把他當成瘋子，幸道衍及時出現，帶走了建文帝。?道衍把建文帝帶到街頭茶棚，正好為紅云出殯的棺材抬過，道衍對他說：妙云為你而死！建文帝這才萬念俱灰，真心削發為僧了。