病中的徐王妃隱約聽到毓秀宮傳來的琴聲，循聲尋去，果然見到了幽禁中的徐妙云，姐妹倆同榻共眠、互訴衷腸。?徐王妃把徐妙云懷著朱棣孩子的事告訴朱棣，朱棣親自到毓秀宮為妙云道歉，以續舊好，但徐妙云心里還是不能忘掉建文帝。?朱高熙密報永樂帝；有種種跡象表明，道衍和尚一定知道建文帝的下落，朱棣命朱高熙派人暗中監視道衍的動靜。?與此同時，徐王妃也己從妙云日中得知只有道衍和尚才知道建文帝的消息。道衍家中，朱高熙以道衍姐姐作為人質，逼道衍說出秘密。危急中，皇后徐王妃出現，她也懇求道衍交出建文帝，道衍被逼無奈，說：建文帝的性命只能交給皇上，聽從皇上發落。
道衍和皇后連夜返宮，恰逢永樂帝夢中高喊有鬼——他被建文帝纏得夜夜惡夢、刻刻驚心了。?徐妙云聽說道衍已經在向皇上匯報建文帝的行蹤了，心急如焚，連忙趕到御書房探聽消息。?御書房里，永樂要道衍說出建文身在何處并念念不忘要殺了他，道衍苦苦相勸，并提出讓皇上單獨去見見建文，再來決定是否殺他。?道衍帶永樂帝來到建文修行的寺廟，永樂經百般試探，見建文真的脫胎換骨，凡心全無了，便消除了要殺他的念頭。?徐王妃病情日漸沉重，彌留之際，她告誡永樂皇帝要勵精圖治，以功蓋過，還懇求在她死后要皇上立小妹徐妙云為皇后。?道衍建議皇上鑄一口永樂大鐘，把所有被他枉殺的人的姓名刻在上面，以化解人們對他的仇恨，并建議永樂遷都北平，重振山河。?朱高煦見永樂已不想建文帝了，又想了個歪主意，他從一個民間郎中那兒討來一個秘方，喝了這藥，能使人終身麻木、人事不知，徹底成為一個廢人，這樣他們就能高枕無憂了，永樂思索良久，同意了。
朱高隧目睹朱高煦心計之險惡，他來求道衍說服永樂恩準他獨自回北平為母后守靈，同時也告訴道衍朱高煦要用毒藥加害建文帝。?徐妙云得知朱高煦要害建文，跟蹤前來。親眼目睹建文喝了毒藥變成癡呆，她心如刀絞。就在朱高煦給建文帝賜了毒藥以后，道衍迅速趕到，給建文喂下解藥。?徐妙云目睹皇家之險惡，越來越為自己和未來的孩子感到害怕，她決意離開這險惡的塵世。?江上黑夜，在載著皇后靈樞的大船上，徐妙云為永樂彈唱了最后一首離別曲，忽然投入江中。?道衍和建文趕到江邊，正好看到妙云投水的一幕，兩人跪在江邊，哭喊著：大江滔滔，浪急風高，可以遠行，可以祭悼，愛也消，恨也消，茫茫無邊盡如潮……?若干年以后，永樂帶兵北征，在茫茫大漠上，迷路先水。幸遇一位游方和尚，和尚指點他：前面一百里即有一湖，湖水可飲，過了湖朝東，即能回歸。風沙遮沒了游僧，永樂忽然想起：剛才這位和尚，不就是他念念不忘的建文嗎？?永樂走出了無邊的沙漠，卻走不出自己釀成的痛苦，65歲那年，死于北征回歸途中。