夏嵐被綁在測謊的儀器上。該儀器根據被測人的脈搏、心跳有沒有超過該有的讀數,來判斷這個人是否在講真話。星野美和逼夏嵐把與秦川的往事都說出來。在夏嵐的供述中,秦川從與她相愛,到相離,再到與其他女人結婚,當中有真、也有假。夏嵐很好地控制著自己的心跳和情緒,最后星野美和問及夏嵐,是否愛秦川,夏嵐說了一句,不愛。儀器顯示夏嵐在說真話。星野美和見狀,只能生氣地釋放夏嵐。
盡管夏嵐幸運地通過了測試,但是星野美和依舊覺得夏嵐身上太多謎團,所以還是一位很有嫌疑的人。而梅機關在重慶安插的內線蟹眼,給星野發來了情報。說查到了軍統潛伏在梅機關的內線有了線索,是一位代號叫寒蟬的人。星野兄妹根據這個線索,開展了對寒蟬的抓捕調查。
夏嵐被釋放后,沈若寒對她照顧的程度更加厲害了。這讓夏嵐有點無所適從,而秦川也因沈若寒對夏嵐的愛慕,和自己不能與夏嵐光明正大地一起而感到困惑和痛苦。冬至時,秦川特意提早到歐陽澈秘密聯絡點,與他交換情報,說到并且希望碰見夏嵐。果然,夏嵐這時來到秘密聯絡點。歐陽澈留下他們小兩口獨處,兩人一番纏綿過后,夏嵐也提及秦川最近要多加小心,梅機關對他非常懷疑。
過幾天,歐陽與秦川接頭時,說地下黨總部那邊,有新安排。是關于日軍731細菌部隊最近的新動態,情報稱,731部隊所研發的細菌武器,正準備投入到戰爭中,而黨組織打算在這批武器運輸必經之地華北一帶進行埋伏,把武器繳獲,并利用媒體揭露日軍的罪行,但是這一來,梅機關會清查內部的臥底,秦川的安危受到威脅,讓秦川不要放松。而秦川也坦白,葉琳琳對他懷疑日益加深,他們生活在一起,朝夕相對,難保有一天會瞞不下去,秦川想著,萬一瞞不下去,打算向葉琳琳坦白,但是歐陽澈讓他不要輕舉妄動,萬一葉琳琳并非他所說的可信,那么組織和他與他身邊的人都會陷入危險。
沈若寒對夏嵐和阿燦的關懷越來越無微不至,一天沈若寒開摩托車帶夏嵐和阿燦去兜風時,被秦川和葉琳琳看見了。葉琳琳想勸說秦川,夏嵐和沈若寒才是一對,讓秦川對夏嵐死心。
梅機關捉了一名胡樂軒的手下,還有一份寫了密碼的文件。該名手下名叫陳龍,梅機關懷疑他近期有報復性的行動,于是星野安排葉琳琳去審訊陳龍,看能不能問出個所以然來。
在審訊的途中,葉琳琳以陳龍的弟弟陳虎威脅他。憤怒的陳龍,趁守衛和葉琳琳不為神的時候,陳龍掙脫了枷鎖,掐住葉琳琳的脖子打算痛下殺手。梅機關立刻制服陳龍,使得葉琳琳脫險。
受到驚嚇的葉琳琳在秦川的護送下開車離去,但是途中卻遭遇車禍,兩人當場昏迷過去。葉琳琳醒來時,發現自己被囚禁于一個浴室里面,眼前是一個陌生的男人。那個陌生的男人,拿一張照片問葉琳琳,有沒有見過照片里的人,并要求葉琳琳把梅機關的地圖畫出來。葉琳琳認出,照片里的是陳龍,并見該男人稱陳龍為兄弟,于是判斷他就是陳虎。葉琳琳否認自己見過陳龍,于是陳虎便把葉琳琳的頭按進水里,要威脅她把真相說出來。
而浴室里的對話,正被星野、淺倉等人聽得一清二楚。
原來這時星野為了試探葉琳琳是不是寒蟬而設的一個局。陳龍、陳虎,都是請回來的戲子。陳虎在浴室繼續威脅葉琳琳,當陳虎以秦川作為威脅對象時,葉琳琳過于擔心秦川的安危,于是承認自己見過陳龍。
另一邊廂,秦川在星野的辦公室醒來,也發現了真相。隨后秦川被梅機關用藥弄昏迷,然后弄進囚禁葉琳琳的浴室里。葉琳琳見癱軟在地的秦川,心生急智,并且以敏捷的身手,把陳虎放到了,并著急地抱著秦川。
但是這些都是梅機關設的局,梅機關見狀,便把葉琳琳捉起來。星野向秦川說,浴室里把葉琳琳出賣梅機關的供詞都錄下來了,證據確鑿,秦川作為梅機關的一份子,要求他去處決葉琳琳。而秦川也如星野所命令的,向葉琳琳開了槍。
而秦川其實早已知道這一個陷阱。秦川被送進浴室前,假裝昏倒,把葉琳琳的話都聽清楚了,葉琳琳并沒有完全出賣梅機關,秦川知道星野這樣做,是打算秦川、葉琳琳一起試探,一石二鳥。秦川在開槍前,掂量過槍的重量,知道里面并沒有子彈,所以才向葉琳琳開槍的。
葉琳琳在秦川對她開槍時,傷心至極,而知道真相時,也還是很悲傷。自己心愛的男人,可以冷靜地向自己開槍,讓自己決定很心酸和心寒。于是前往顧明杰住處尋求安慰。
星野多次多秦川進行設局試探都未果,秦川借此機會向星野以辭職表達自己的不滿,星野為此怕失去一名英勇的手下,不僅對秦川道歉,還向秦川透露了自己在重慶政府安插了一名叫蟹眼的內線,并告訴秦川,之前那些情報,還有關于寒蟬的情報,都是蟹眼告訴他的。
不久,日本方面傳來了壞消息,美軍轟炸了日本多個地方,在當地造成了極大的傷亡。這個消息影響了日軍在中國的士氣,而且對于反日的國共兩黨來說,都是大快人心的一個好消息。
秦川與歐陽澈接頭時,說起蟹眼的事,歐陽澈說,總部有命令,蟹眼的存在對秦川造成很大威脅,必須盡快除掉,而秦川則說重慶政府方面知道蟹眼的事,已經傳了密令給顧明杰對此進行調查,于是向歐陽澈提出,打算與顧明杰聯手。
日本被美軍轟炸的消息,使得梅機關上下蒙上了一層陰霾。尤其是淺倉,淺倉的母親在轟炸中下落不明。秦川與葉琳琳閑聊時,說起這事,無意中,葉琳琳提到了淺倉的身世,原來淺倉的母親是中國人。一個計謀正在秦川心中醞釀著。
警察局被汪精衛政府接手管理,沈若寒不滿警察局淪落為日本人的走狗,于是毅然辭職。但是說話直來直往的他,被警察局局長看不順眼,于是被安了一個“反日分子”的罪名,把他關進打牢。一身正氣但是生性固執的他,在牢里由于過于堅持自我,不懂得牢里的一些規矩,得罪了一個在大牢里的頭目,于是在牢里吃盡拳腳苦頭。夏嵐對此非常擔心,于是求助于歐陽澈。歐陽澈向夏嵐說,汪偽政府里面,有幾位被共黨策反的人士,應該可以幫上忙。
日本方面不斷傳來壞消息,淺倉坐立不安地等候著家人傳來的消息。到了晚上,有人給淺倉傳話,說父親已經找到了,但是母親卻不幸遇難了。聽到噩耗后,淺倉便暈過去。醒來后,傷心至極的淺倉,打算了結自己的生命,但是這時,星野急召淺倉。
眾多梅機關的人,都在這夜里,被星野急召,并以簽到的形式,搜集了來者的指紋。