梅機關聽見槍聲，往發聲地進行追捕。白露帶著槍傷逃離了現場，曹三白也獨自離去。
隨后，曹三白找到胡樂軒和自己的表妹胡太太。曹三白知道胡樂軒偷偷把日本人的軍火、藥品都倒賣到蘇北去了，買貨的人是與日軍為仇的共黨，于是以知情為由，威脅胡樂軒，如果不的話，就把這事作為把柄告訴日本人。胡樂軒只得讓曹三白作刀使，讓胡樂軒跟梅機關說，飛輪幫劫了日軍的藥品，倒賣給共產黨，讓梅機關產生誤會，便可以借梅機關之手除掉飛輪幫。胡樂軒因有把柄在曹三白手上，只得就范。
白露中槍后，到醫院找到夏嵐尋求幫忙，夏嵐讓白露裝作臨盤的孕婦，躲過了日軍憲兵的檢查，幫白露做了手術。夏嵐把白露接到家中暫住，并說可以幫助白露逃跑，但是是有條件的，夏嵐要白露幫她把一些貨運出上海。白露懷疑夏嵐是共黨的身份，但是夏嵐以自己只是跑點貨做個小生意賺錢為由搪塞過去。白露本來打算拒絕，但是夏嵐說到，可以安全把她和她幫里的弟兄都運到蘇北去，白露覺得夏嵐靠譜，就答應了夏嵐。
這時沈若寒來找夏嵐吃晚飯，白露也順便一起過去，沈若寒開始對白露的身份產生了懷疑。飛輪幫的人如約幫夏嵐運送了貨物，而正當白露準備離開的前一晚，曹三白派人去夏嵐家里劫走了白露。曹三白威脅白露，要幫他把夏嵐殺了。夏嵐對白露有恩，白露覺得不能這么無情無義，于是拒絕了曹三白，沒想到曹三白見白露拒絕他的命令，打算殺害白露。
在白露準備被曹三白的手下殺害拋尸時，夏嵐覺得白露是個有良心的中國人，因此巧妙使計營救了白露。
星野美和通過潛伏在沈若寒家里，不斷監視夏嵐和沈若寒，但是由于夏嵐隱藏得很好，都沒有抓到什么把柄，故此美和拿了一件從日本運來的高科技儀器，到夏嵐家查探。
秦川因擔心夏嵐，夜里冒險與夏嵐會面。二人在月下談論了最近的一些情報，并享受了這短暫而又甜蜜的幸福時光。
星野與秦川在飲酒閑聊時，故意問秦川當年為何與夏嵐分開。秦川向星野交代，當年因為自己不忠，在復興社時，與一名叫葉琳琳的人在酒后不小心度過了一夜風流，之后被夏嵐知道了，夏嵐提出要與他解除婚約，隨后便發生了失蹤的事。星野半信半疑地聽完后，說沈若寒喜歡秦川的女人，太可恨，要找個理由把他捉起來，也借故試探秦川的反應。秦川反對這樣做，理由是捉了沈若寒，會讓他在夏嵐心中的形象更不好。這一來一回的解釋，讓星野對秦川相當懷疑。
秦川和歐陽澈也察覺到星野開始懷疑他們的關系，于是只能忍痛疏遠夏嵐，甚至假裝在梅機關面前反目。恰巧星野兄妹各自約秦川和夏嵐到紅十字會的晚宴上，試探他們的關系，而秦川為了解除星野的疑心，故意在星野面前爭執起來。雖然星野千里稍微相信了秦川，但是星野美和依舊對秦川抱有懷疑。
星野美和繼續假扮齊云珠留在沈若寒家里，一天吃完午飯時，在飯菜下了藥，讓沈母飯后熟睡，并趁沈若寒出門時，帶著日本運來的高科技儀器，到夏嵐家里進行查探。這時白露去找夏嵐，在樓下大門遇到熟睡的沈母，發現怎么喚都喚不醒，于是到了夏嵐家里，不料在此處與星野美和狹路相逢。
沈母離奇在家中身亡，沈探長趕回家，只見齊云珠在沈母尸首旁失聲痛哭，并說是白露那個女人干的。沈若寒一時悲憤交加，責怪夏嵐帶了白露回來，害死他母親。
但是夏嵐臨危不亂，理智掩蓋了悲痛，在案發現場察覺了不妥的地方，并說服沈若寒讓她幫沈母進行尸檢。不出所料，夏嵐查出了線索，線索直指齊云珠，也就是星野美和。
二人發現齊云珠的嫌疑，馬上回家查探，可是假扮齊云珠的星野美和早已不知所蹤。
顧明杰以特派員的身份回到了上海，當時秦川雖打中了顧明杰，但是并沒命中要害。曹三白與顧明杰相逢，并說了繼續合作的事宜。
秦川在與秘書江口小姐用餐時，江口透露了情報一課的課長可能是個女人，秦川這時有了懷疑的對象。
沈若寒與夏嵐按照秦川提供的情報，跟蹤星野美和到雞鳴巷，沈若寒闖入星野美和進入的屋里，不料，星野千里攜帶大批日軍在屋里埋伏，抓了沈若寒。
所幸的是，夏嵐在屋外監視，沒有隨沈若寒進入屋內，于是沒有被捉。夏嵐馬上找歐陽澈商量對策，打算馬上找秦川。歐陽澈說，已經與秦川接好見面的信號，到了時間秦川會出門來接頭。但是，秦川見到信號準備出門找歐陽澈的時候，淺倉突然出現，帶走了秦川。
沈若寒被關起來嚴刑逼供，而秦川也被軟禁起來。星野千里懷疑沈若寒跟蹤星野美和，是秦川給的情報，沈和秦在暗中勾結，從事反日活動。盡管秦川進行了解釋，星野仍然不為所動。
夏嵐與歐陽澈見秦川沒出現，已經料到秦川也已經出事，并且猜到梅機關在懷疑他們的關系。夏嵐為了救秦川和沈若寒，決定去救沈若寒，并通過在星野面前演一場戲，來消除她與秦川在星野心中的疑團，從而保護秦川。
夏嵐在星野面前聲淚俱下地訴說了當天是因為自己偷看了秦川的東西所以才知道雞鳴巷的，而且他們在懷疑齊云珠，所以才跟蹤她到雞鳴巷。隨后夏嵐說了很多違心的話，在星野面前要與秦川撇清關系。星野見夏嵐如此動容的情感，就相信了夏嵐的話。
由于法國領事的介入，星野無奈只能放掉沈若寒，但是這時傳來了消息，說沈若寒的傷口是槍傷。這讓星野立刻撤銷放走沈若寒的指令。但是秦川以那個槍傷是他造成的為由搪塞過去。秦川說當時因為與夏嵐爭執，以及有點情緒失控向沈若寒開了一槍，之所以沒有說，是因為涉及私人情感，為了面子不想讓別人知道。秦川這個口供與夏嵐不謀而合，于是星野也相信了他們的說話。
秦川和沈若寒被放走后，秦川根據星野美和和齊云珠的線索，判斷兩人是同一個人，并且跟歐陽澈說處了她就是情報一課課長的猜測。
沈若寒因被拘禁時受到嚴刑，只能暫時臥床，而夏嵐因為想起秦川，并且想起自己違心的說話而傷心落淚，這時恰巧沈若寒醒來，被他看見，于是沈若寒以為夏嵐在為他落淚，對夏嵐的情感更加深了。