星野千里知道了葉琳琳特工的身份，從美國回來，要向重慶政府提供情報。為了再次試探秦川，故意安排秦川去碼頭連人帶情報截獲。秦川也如星野所愿把葉琳琳從碼頭帶回了梅機關。
秦川一邊在拘留室向葉琳琳問話，星野則在暗處觀察著秦川對待葉琳琳的言行。秦川在質問葉琳琳的時候，告訴她，她的父親在一次戰爭中被日軍炸死了，而他父親的行蹤是被同一黨派的人告密，才被殺死的。秦川故意挑撥葉琳琳與重慶政府的關系，并且以他們美好的過去，在星野面前，打算對葉琳琳誘降，并且以在梅機關安排一個位置給她作為條件，讓她交出那份情報。
秦川對星野說，葉琳琳如約交出了情報，而秦川再提出了一個請求，說當年自己與葉琳琳當年在復興社時有段情，并且葉琳琳也是一個人才，讓星野把她留下來。
第二天，秦川問起昨天說留下葉琳琳的事，星野假裝忘記了，說把葉琳琳和一些政治犯壓去了刑場。秦川聽后，立刻飛奔到刑場，營救葉琳琳。在葉琳琳被槍殺前，秦川擋在了葉琳琳面前，面對危難，秦川堅持保護葉琳琳。
這時槍聲響起，但是秦川和葉琳琳沒有死，原來又是一出星野試探秦川的戲碼。
秦川和曹三白碰頭，原來葉琳琳交出的情報是過時的情報，并且秦川和曹三白約好，把葉琳琳弄進梅機關，現在曹三白得償所愿，卻得寸進尺，希望秦川和葉琳琳繼續好下去，要他們結婚，并且為了解除星野的懷疑，曹三白要求秦川把夏嵐殺掉。
夏嵐知道秦川被迫與葉琳琳公開交往的事，又悲傷又無奈，于是緊張地追問歐陽澈，組織對她和秦川的關系有沒有想法，有什么決定，但是歐陽澈說，組織考慮到大局，比較傾向于秦川答應和葉琳琳交往的事。面對心愛的男人與宿命的另一個女人要產生關系，夏嵐只能又悲憤又無奈。
葉琳琳在梅機關被淺倉的手下須賀調戲，秦川在眾目睽睽之下教訓了須賀。眼見秦川為了自己動怒，葉琳琳對他更加傾心了。
特工總部的胡樂軒莫名得到了重慶政府在中國銀行的銀行賬號，于是前往以特工總部之名清洗了重慶政府在金庫的資產。曹三白知道后大動肝火，顧明杰也表示要胡樂軒都把這些國家的救亡錢都吐出來。
而胡樂軒這一出，原來是星野所為，星野把該情報告訴胡樂軒，讓胡樂軒把金庫里的金條拿走后，再以上繳的名義與分贓。而胡樂軒做假賬，把其中一箱私吞了。曹三白心知數目不對，便對顧明杰說，讓顧明杰去解決這件事。
曹三白利用花言巧語驅使顧明杰去殺胡樂軒，可是胡樂軒好像有預知能力一樣布好局等待顧明杰的來到。這時顧明杰才發現自己被人出賣了，這個人就是曹三白。顧明杰從胡樂軒家逃脫后，便下落不明。
逃脫后的顧明杰喬裝成乞丐，在梅機關門口等著葉琳琳出來，假裝乞討，趁討錢的時候，抓住葉琳琳的手掌，在她手心里寫下接頭的地點。葉琳琳知悉后，前往與顧明杰接頭。兩人相會后，顧明杰說了自己被曹三白出賣的事，并且再次向葉琳琳表明心跡、葉琳琳可憐顧明杰，盡管對他無情，但是仍然安排顧明杰離開上海。
顧明杰走后，葉琳琳向秦川匯報。原來顧明杰的離開是秦川安排的。
星野透過秦川知道葉琳琳是破譯密電的專家，于是給葉琳琳安排一份情報供其破譯。葉琳琳破譯后，約秦川去吃法國菜，秦川被葉琳琳連拖帶扯地去到餐廳。這時，秦川問起葉琳琳星野讓她破譯那份情報，破譯出來沒有。葉琳琳拿出已破譯的情報，作為交換的條件，要秦川跟她做真夫妻。秦川深知這份密電的重要性，只得看了葉琳琳給他的情報再算。
秦川知道情報的內容，馬上找到夏嵐，讓夏嵐通知歐陽澈，馬上撤銷運輸計劃，并把貨弄干凈。他們給蘇北新四軍運送物資的情報已經被知道了。秦川就此叫夏嵐也要更改與蘇北聯絡的密電頻率，因為最近他們的情報已被梅機關監聽了。
星野問起葉琳琳密碼破譯的事情，葉琳琳推說要過八九個小時才能破譯，這是為了故意給秦川拖延時間，好讓他告訴曹三白，讓他們對此有充足的時間行動。
梅機關正如密電內容所說的時間和地點去進行搜捕，可是一無所獲。盡管這次地下黨逃過一劫，但是星野懷疑因為情報遭到泄露，于是懷疑秦川和葉琳琳。半夜，梅機關把兩人抓獲并拘禁起來。
葉琳琳一直以為秦川會把情報泄露給曹三白，卻對秦川把情報告訴地下黨這事毫不知情。葉琳琳見曹三白毫無動靜，細想了一下，對秦川的身份開始產生懷疑，但是葉琳琳回想了一下，在破譯的時候，遇上胡樂軒夫婦來送土特產，還有江口小姐和梅機關的一位同事來給葉琳琳送水果。葉琳琳靈機一動，立刻提出，知道這密電情報的人還有四位，借此把嫌疑人增加到六人，以便查出真相。
秦川、葉琳琳、胡樂軒、胡太太、江口小姐還有梅機關的同事袁小定一同被囚禁于牢房中。牢房中有人互相進行唇槍舌劍，也有人受不住惡劣的環境開始犯病。一位日軍送飯時，放言說查不出內奸的話，寧可錯殺也不放過一人。而牢房外的陣陣槍聲，更添了幾分煩亂。槍聲過后，突然有人稱是曹三白派來救大伙的，秦川細想，怕當中有詐，就沒有跟出去，但是胡樂軒夫婦一時情急就跟了出去。這時星野出現，認定他們就是泄露情報的人，一槍把胡太太斃了。而胡樂軒在郊外打算以錢換命，但是淺倉收了胡的錢后，仍然割下胡的耳朵，向星野交差。
秦川、葉琳琳、袁小定和江口小姐重見天日后，便以一頓飯泯了在牢房的恩仇。飯局上，秦川當著另外兩人的面，向葉琳琳求婚。事后，秦川向曹三白交代這事，曹三白見秦川有點不情愿的樣子，便故意說秦川還想著夏嵐，故意試探秦川的口風，看他是否與夏嵐還有關系，秦川對此否認自己的感情。曹三白接著，還透露了自己對夏嵐的懷疑，秦川看出了曹三白的心思，曹三白正是懷疑自己是共黨，為此，秦川立刻否認。
曹三白懷疑夏嵐讓秦川多了層顧慮，也猜到了葉琳琳進入梅機關，是曹三白安排來監視他的。但是在這風口浪尖的時刻，秦川又只能忍著，繼續與葉琳琳把這出戲演下去。
另一邊廂，沈若寒再次向夏嵐表露心跡，然而夏嵐對沈沒有愛情，只有友情。夏嵐離開沈若寒家準備去上夜班。路上遇到思念已久的秦川。夏嵐秦川兩人在月下相擁，一番甜言蜜語后，秦川坦白，他準備要與葉琳琳假結婚。盡管知道秦川對葉琳琳的感情是因為任務，但是想到自己只能與愛人偷偷摸摸，而自己的愛人卻可以和別的女人在大眾面前舉行盛大的婚禮，接受大家的祝福。夏嵐只能委屈和悲傷地擁著秦川痛苦起來。夏嵐抓了一顆秦川衣服的扣子，這件衣服上的殘缺，代表他們不完美的生活。
在秦川與葉琳琳的婚禮上，沈若寒故意帶夏嵐去參加，要讓夏嵐對秦川死心。隨后梅機關等人都到場，秦川和葉琳琳進行了一個完美的婚禮。夏嵐看在眼里，只能強忍心中的痛苦。然而人心肉做，面對此情此景，實在難以不為所動。沈若寒、夏嵐和秦川、葉琳琳四人碰面，聊天的時候，葉琳琳故意難為夏嵐，而沈若寒出口相助，并在秦川面前說夏嵐已經是自己的未婚妻。原本就悲憤交加的夏嵐，被沈若寒這么一說，覺得更加無地自容，便略帶怒氣地離場而去。