曹三白與秦川逃亡到碼頭，這時梅機關已經趕到，曹三白無奈之下，只得在梅機關面前假裝挾持秦川，并拿出手榴彈打算同歸于盡。而秦川這時打算掙脫曹三白，兩人進行了一番肉搏，忽然曹三白抓著秦川拿槍的手，對著自己開了一槍，讓別人以為，是秦川開槍打他的，秦川盡管悲憤，但依然臨危不亂，抓起曹三白的手榴彈往湖里丟，讓碼頭幸免于難。
曹三白死后，秦川為其立了墓碑，并進行憑吊。這時顧明杰出現，原是秦川發了密電約顧明杰要見面。二人見面時，說到正事，現在顧明杰接替了曹三白的位置，秦川在梅機關的臥底身份，顧明杰也知曉。但是顧明杰卻有假公濟私之意，為了心愛的葉琳琳，竟然拿槍威脅秦川。二人一番爭吵后，秦川說了與葉琳琳只是為了任務結婚，讓顧明杰不要以小人之心度君子之腹，之后便離去，而顧明杰獨自在曹三白的墓碑前，落下了淚水。盡管曾經互相利用、猜忌，但是曹三白在顧明杰的心中，也是一個為了任務犧牲的人，值得尊敬的人。
葉琳琳在餐廳等候秦川，這天也是葉琳琳的生日，但是秦川一直沒來。正當葉琳琳氣上心頭之時，顧明杰出現了，并送上了生日祝福。葉琳琳盡管欣喜，但是對顧明杰卻沒感情，所以對顧明杰的態度也還是冷淡。過后，葉琳琳越想越不對勁，她懷疑秦川與夏嵐在一起，于是特意去慈濟醫院找夏嵐，在情急趕路時，還把腳給扭傷了。遇到夏嵐時，也故作刁難，特意提及夏嵐與沈若寒的事，還說他們結婚時，要與秦川準備一份賀禮送給他們。夏嵐盡管受了氣，但仍然大方地關心起葉琳琳的腳傷。
葉琳琳回到家時，生氣地說了自己的委屈和憤怒，在威迫利誘之下，終于讓秦川給她上藥。而夏嵐一人在自己住處，一邊思念秦川，一邊自己獨守空房。
梅機關來人找秦川，說星野要召見他。秦川在星野處了解到，梅機關知道了共黨在戰線，因為疾病而減員，這對于梅機關來說，是件好事，但是據消息稱，最近有一批藥物要運到蘇北，梅機關必須阻止這件事情。星野安排秦川聯手須賀，要找出賣家，買下這批藥，并順便把賣家和貨源一起除掉。
經過一番調查之后，查到一位曾經在飛輪幫里，叫橘皮的人，每周都會去j院會會他的女人，于是到j院處等待橘皮準備行動。在橘皮的包房里，一陣槍戰后，橘皮成功逃跑，但是須賀卻抓住橘皮的女人，威脅她說出了橘皮的所在地。
秦川和須賀威逼橘皮，問出了共產黨秘密買的奎寧相關的情報。橘皮告訴了秦川和須賀，奎寧的賣家是一名叫馮楠昌的人。這個人是土匪出身，特別有背景，壟斷了上海灘的黑市生意，而且非常痛恨日本人。
秦川和須賀回去給星野報告后，便馬上按照橘皮給的情報去執行任務。秦川和須賀假裝是軍統的人，用橘皮提供的地址和暗號，進入到馮楠昌的私人拳擊俱樂部，并接近了馮楠昌。他們說軍統要以高價買下馮楠昌手上的奎寧。馮楠昌說已經答應了共產黨，不能賣，但是也不是絕對，只是有個條件，就是讓他們與他打擂臺，打贏了，那貨物可以賣給他們。
秦川作為代表上擂臺與馮楠昌對打，但是對戰不到一會，馮楠昌突然向手下命令，把須賀殺了。于是須賀毫無防范地就此喪命。這時一批日本憲兵趕到現場，被打至癱倒在臺上的秦川，勸馮楠昌趕緊逃跑。
秦川被送至醫院后，葉琳琳前來照顧秦川。二人談話中，說起事前，秦川秘密給葉琳琳安排的任務。原來馮楠昌要殺須賀，是秦川意料中事。秦川安排葉琳琳，偷偷潛進梅機關機房，把淺倉辦公室的電話線和另一部電話的線交換了，然后叫葉琳琳用換了線的電話，在指定的時間，打給馮楠昌，告訴他須賀真正的身份是日本人。這樣既能除掉須賀，又能嫁禍給淺倉。
葉琳琳責怪秦川，為了這事差點把性命搭進去了。秦川說，這是為了保證奎寧能送到抗日前線去。葉琳琳這時懷疑秦川這么為共產黨，是共產黨的人。而秦川以抗日不分你我為由，搪塞過去。
葉琳琳給秦川帶來雞湯，秦川喝出了熟悉的味道，是夏嵐為他熬的。
秦川在裝雞湯的保溫壺里塞了紙條給夏嵐，葉琳琳在把保溫壺還給夏嵐時，就能讓夏嵐看到紙條的內容。夏嵐收到后，看見了秦川所寫的話深深感動。但是細心的夏嵐覺得沒那么簡單，果然，對紙條稍加處理，上面顯示了秦川托夏嵐告訴歐陽澈，需要安排的事。
秦川帶淺倉到一個廢屋附近埋伏，說是馮楠昌逃到這里來。而歐陽澈在秦川的安排下，讓這個屋子在淺倉一眾面前爆炸起來。屋子的爆炸現場，留下了一些奎寧的殘骸，這樣可以騙過梅機關，以為馮楠昌為了逃亡，連藥帶屋地一起炸毀了。事后歐陽澈安排了馮楠昌離開，馮楠昌也是個爽快之人，為了報答，把水陸天地線交給歐陽澈管理。
星野為了大東亞共榮圈，需要安排一個中國人上位，這個人就是秦川。在社會各界面前，星野代表日軍為秦川頒發了日本的櫻花勛章，營造了中日親善的假象。
夏嵐一直揪心于自己不能與秦川擁有完整的生活，而因為這次秦川被授予櫻花勛章，成為臭名遠揚的漢奸，這一事更把夏嵐的委屈情緒推至高處。每天看著自己的丈夫與別人出雙入對，并且在為自己痛恨的日本人做事，雖然知道是假的，但是自己只能憋在心里，無法向別人訴說，這讓夏嵐委屈到極點。在歐陽澈一番開解后，夏嵐只得痛哭一場來發泄心中的憋屈。
疑心重的星野美和再次回到爆炸的廢屋現場進行搜索。她命人把廢屋的殘骸帶回梅機關的實驗室里調查，發現那些裝奎寧的瓶子，是從慈濟醫院流出的。這時星野美和命人把慈濟醫院接觸過奎寧的人都抓起來審訊，當中也包括夏嵐。
葉琳琳半夜做噩夢，找來秦川談話，說到一半，突然歐陽澈來電，請秦川去接頭。秦川知悉夏嵐被抓的消息，想方設法要營救夏嵐。獲得了一些有利的資料后，自己考慮到大局，不好自己出面，便去求沈若寒，要他出面救夏嵐。沈若寒盡管痛恨秦川，但也是救人心切，于是帶著資料和法國的背景，去找淺倉談判，要求放人。但是淺倉完全不把沈若寒放在眼內。
夏嵐被帶至審訊室，由星野美和進行審訊，為了知道夏嵐與秦川的關系，星野美和打算對夏嵐，利用儀器進行測謊試驗。