秦川與葉琳琳完婚后，秦川一直對葉琳琳持有假婚的態度。盡管葉琳琳多番主動獻身，秦川也依舊與葉琳琳保持距離，不與葉琳琳行房。
夏嵐因為目睹秦川與葉琳琳舉行婚禮，盡管心理明白是假婚，但是一些不滿、不甘，一點一滴地積壓著夏嵐的心。沈若寒見夏嵐這段時間都悶悶不樂，一直對夏嵐無微不至地照顧著。一天，沈若寒帶夏嵐去吃餛飩的時候，突然拿出戒指向夏嵐跪地求婚，并跟夏嵐說，不需要馬上答應，他會一直愛著夏嵐，會等待夏嵐的答復。夏嵐在面對與秦川之間的隔閡，和沈若寒如此熱烈的追求，陷入了困惑。
愛國航運商董峻一直在替共黨在為新四軍運送物資，并且多番以各種借口拒運日軍的物資。董峻的行為已引起梅機關的注意。梅機關認為，董峻的存在，會妨礙他們日軍的在華勢力，于是派星野美和，以秘書的身份進入董氏企業，接近董峻。而地下黨也意識到董峻的危險，特意提醒董峻，并開始進行保護董峻的行動。星野美和通過董峻最近的行徑，也分析出董峻開始加強了戒備。
秦川在婚后一段日子，實在太掛念夏嵐，于是在夜里，偷偷在夏嵐上班的路上等待她。佳人出現，秦川與夏嵐深情擁吻一番，但是此情此景卻被偷偷跟在秦川身后的葉琳琳看見，一團滿懷恨意和醋意的火在葉琳琳心里越燒越旺。
秦川與夏嵐在一番濃情蜜意后，讓夏嵐通知歐陽澈，董峻離開上海的消息被星野知道了，董峻可能有危險。
這時，梅機關對董峻作出了行動，原來打算把他家屬綁架，以此要挾他，但是歐陽澈早已把董峻家屬送走，這一來，梅機關對董峻的行動來勢更加兇猛了。星野美和在紅茶里下藥，端給董峻，趁他暈厥之時，以送董峻去醫院的名義，挾持了董峻。董峻的失蹤，惹來各方愛國勢力的注意，歐陽澈和秦川商量后，讓夏嵐督促沈若寒去營救董峻。早前拒絕沈若寒而惹怒了沈若寒的夏嵐，只得硬著頭皮去向沈若寒道歉，并向沈若寒求助。
星野美和挾持了董峻，并且用藥物催眠他，逼他說出銀行保險柜號、密碼、還有進入保險庫的方法。星野美和準備帶董峻去銀行拿資料的時候，沈若寒帶著一隊人馬趕到。梅機關與警方正面交鋒，一陣槍林彈雨后，星野美和帶著董峻逃脫了。
然而星野美和到了銀行時，歐陽澈也因為秦川的通風報信而早已趕到。星野美和利用董峻秘書的身份騙過銀行經理，與董峻一同進入了銀行金庫。當星野美和拿到鑰匙，準備打開保險箱時，這千鈞一發之際，地下黨的人把電閘拉黑。黑暗中，又一陣槍戰，幸得地下黨英勇的身手，不僅把董峻救離了現場，連資料也一并帶走，免去被星野美和竊取的麻煩。
董峻對歐陽澈和地下黨表示了感激，把重要的董事企業海外購物資料，并告訴歐陽澈，有了這個資料，就可以購買海外的物資，并獲得海外航運的支持。說罷，董峻便在歐陽澈的安排之下離開了上海。
星野美和就董峻被救一時，進行了調查，發現了秦川在案發前一段時間，頻繁地打電話。秦川再次成為了星野兄妹心中的懷疑對象。
曹三白與秦川密會時，也說起今天梅機關的事。言談中，打算從秦川口中問出今天與梅機關沖突的都是什么人，而秦川則巧妙搪塞過去。
葉琳琳早前因為知道秦川密會夏嵐，對夏嵐產生了醋意，并到夏嵐住處，用秦川給夏嵐送的紙金魚為由故作刁難。與秦川獨處時，更吃醋說，自己也要秦川折紙金魚給自己。
星野美和這回喬裝成商務印書館的人，因竊聽到秦川其中一個電話談及訂書，故意說書單丟失為由，讓秦川再給她重寫一份書單。星野美和拿著秦川后來寫的書單，與真的書單核對，發現一樣，星野千里因此便說星野美和可能對秦川多疑了。但是星野美和對秦川的疑心不熄，便從葉琳琳下手。第二天以送書為由，去到秦川與葉琳琳的家，趁葉琳琳不在意時，到處查探，但是也沒查出個所以然來。
早前被曹三白出賣的顧明杰，再次回到上海，盯了曹三白兩天。確認他的行蹤后，到淺倉處，把曹三白的行蹤告訴了他，并用槍威脅他，要幫他把曹三白抓起來。熟睡中的秦川，半夜被電話吵醒。電話里頭，梅機關把曹三白被抓的消息告訴了他，秦川掛了電話后，馬上告訴葉琳琳，讓她馬上通知重慶政府。而秦川被星野指名一起審訊曹三白。
秦川與梅機關等人徹夜審訊了曹三白。第二日，秦川回到家中，葉琳琳煮好早餐等候，兩人在用餐時，葉琳琳為了避免被竊聽，用紙條告訴秦川她已通知好重慶政府，設法對曹三白進行組織營救。
星野美和在重慶政府內線回了密電，告訴她曹三白被捉的消息已經傳到重慶政府了。重慶政府消息靈通的程度，讓星野兄妹懷疑軍統里一直存在軍統的內鬼。
星野千里認為，要解開這些疑團，只能從曹三白入手。在拘留曹三白的密室里，奉上佳肴美酒故作款待，借機拉攏與曹三白的關系，探其口風。談話中故意向曹三白說，當初曹三白在梅機關安插了一個人，而這個人反戈了，但是故意不說名字，打算套曹三白說實話。而曹三白也不是省油的燈，自然沒有中計。
但是秦川和葉琳琳的嫌疑，一直在星野心里揮之不去。于是派人跟蹤他們，并等他們離家后，派人到他們家里進行搜查。而二人也察覺了梅機關對他們的跟蹤和監視越來越緊密了。
而另一方面，曹三白的手下通過重慶政府傳來的指示，還有曹三白在外安插的一個聯絡點的負責人帶來的加密文件，破譯以后，該文件詳細地寫著營救曹三白的計劃，曹的手下軍統們便開展了營救曹三白的計劃。而聯絡點的人說到，曹三白告訴他，梅機關里有一個軍統的內線，然而那個內線一直是與曹三白單點聯系的，他們都不知道是誰。但是眾手下救人心切，也管不了那么多，還是以曹三白的安危為重。
梅機關打算把曹三白運到另一個審訊室繼續進行審訊，而軍統們按照營救計劃，攔截了運送曹三白的車輛。然而這是一個圈套，曹三白并不在車里。埋伏在車里的日軍與軍統進行了一陣搏火，但是日軍占了人數優勢，并且有備而來，軍統的人束手就擒。
抓到軍統的人，和曹三白安插在梅機關的內線，星野故意叫來梅機關的人還有曹三白來看戲，這出戲正是槍決被俘虜的軍統。星野在這批俘虜中，認出了梅機關的同事——袁小定。原來袁小定是曹三白一直安插在梅機關的內線。面對星野的威脅，忠心于曹三白，忠心于軍統的袁小定寧死不屈，在眾人面前咬舌自盡。
在曹三白被星野安排了秦川帶離場后，在行車途中，不料秦川為救曹三白，殺了車上的日軍。曹三白見狀，責怪秦川不該這樣，這樣會暴露身份的。果然，消息傳到星野耳邊，星野立刻去追秦川和曹三白。而曹三白一邊逃亡，一邊跟秦川說他已經知道陷害他的人正是顧明杰。