沈若寒作為殺手，前往槍殺梅嗣冬，梅嗣冬中槍倒地，梅機關的人見狀立刻根據槍擊方向回射。雖然讓沈若寒逃脫，但是淺倉根據地上的血跡知道殺手已經中槍。
沈若寒帶傷到了夏嵐住處，夏嵐擔心沈若寒，找到秦川尋求幫助。而星野美和早已命人在子彈上涂了毒藥，沈若寒中了帶毒的子彈。秦川查看了沈若寒的傷勢，發現該毒是蓖麻毒素，需要到梅機關的實驗室才能拿到解藥。秦川先讓夏嵐去拿一點草藥暫時緩解癥狀，而自己為救沈若寒，半夜冒險島梅機關的實驗室偷解藥解毒。經過一番東躲西藏，秦川有驚無險，成功拿到解藥。
梅嗣冬雖然中了彈，但星野向手下說他并沒死。并且取出了梅嗣冬所中的子彈，判斷子彈是軍統或者上海警察局所有。梅機關根據這一線索，希望查到更多的線索。
星野千里知道星野美和在子彈上涂了毒藥，和收到報告，說實驗室有解藥被偷了，而武器又是警察局所處，這種種線索交集起來，星野兄妹決定從警察局的人入手，向所有在冊警員驗身，查出殺手是誰。
沈若寒作為在冊的警署探長，在劫難逃，然而星野剛好安排了秦川去審問沈若寒，在審問驗身時，借故與沈若寒在其他日本人面前打起來，在沈若寒中槍的地方再添一傷，成功為沈若寒洗脫嫌疑。
沈若寒對秦川為日軍辦事的所作所為非常痛恨，怒罵秦川為漢奸，但是想起當年那個愛國的秦川，心底里非常矛盾，對秦川又愛又恨，于是抱著一絲希望去找秦川，質問秦川為什么要做漢奸所為。無奈秦川面對若寒的質問不為所動，并打了沈若寒，讓他離開。這讓沈若寒對秦川感到徹底失望。
而夏嵐眼看最近沈若寒的所為，怕因為誤會，擔心若寒會作出對秦川不利的舉動。
梅嗣冬的藏身地一直沒有眉目，曹三白見秦川幫不到他，便決定自己行事。曹三白劫了一艘運著特工總部胡樂軒寶物的車子，該車子正是飛龍幫負責押送了。曹三白一邊制造了劫貨的混亂，另一邊又在胡樂軒面前，假裝貨物被他拿回來。曹三白用這批貨物，換胡樂軒一個人情，讓胡樂軒講出梅嗣冬藏身的地方。
而另一邊，曹三白又利用這次的劫車事件，挑起飛龍幫老大古老板的火氣，勢要報復，而副幫主白露則給古老板出了個主意，說悄悄讓梅機關替他們做主。古老板信以為真，隨白露以掩人耳目為由，一同走進一些小巷里。
不料曹三白早已埋伏在此。
原來白露和曹三白早已秘密勾搭上了，借此機會，一起把古老板殺掉，而白露借此，名正言順坐上了飛龍幫的幫主之位。曹三白和白露的關系，也讓曹三白在上海，多掌控了一份勢力。
秦川和夏嵐接頭時，談論到梅嗣冬現在在慈濟醫院的可能性非常大，夏嵐正是在慈濟醫院擔任護士長，于是夏嵐當仁不讓要冒一冒這個險，離別時，秦川擔心這也是個陷阱，叮囑夏嵐千萬不能掉以輕心，要記住真正的梅嗣冬有糖尿病。
另一方面，曹三白也安排了顧明杰去慈濟醫院暗殺梅嗣冬。夏嵐以替胃痛的同時查房為由，拿了通行證到疑似梅嗣冬藏身的病房處查房。病房門口戒備森嚴，看著就像里面住著重要人物，但是機智的夏嵐看見里面的病人在吃甜食時，想起秦川的話，覺得這個應該不是梅嗣冬，因此沒有行動。
但是，顧明杰沒有這么幸運了。梅嗣冬原來早已在那晚被沈若寒殺死，顧明杰在病房里掏出手槍，立刻有埋伏在病房的梅機關組員出現，把顧明杰抓獲。梅嗣冬在慈濟醫院的消息，是梅機關故意放出去，設的陷阱。
顧明杰在梅機關受盡酷刑也毫不屈服，淺倉向星野報告，星野決定把顧明杰殺了。這時秦川提出由他這個顧的舊同事來出手比較好。在槍決顧明杰那天，秦川當著在場所有日本人的面向顧明杰開了一槍。
而星野美和查看了沈若寒那天驗身的照片，發現秦川制造的傷口有點蹺蹊，于是懷疑其實秦川救了沈若寒，于是心生一計。
適逢秦川與夏嵐的孩子阿燦生日，在沈若寒與夏嵐、阿燦一起過生日的時候，秦川偷偷來到他們住處，放下一個蛋糕在門口，這時剛好碰見出門透風的沈若寒，沈若寒一時沖動，與秦川互相指責的時候大打出手，在混亂當中，打中了一名女人。這名女人正是星野美和。
星野美和帶著被沈若寒誤傷的傷勢，和假身份——紅十字會的秘書齊云珠，成功混到了沈若寒身邊，并混進沈若寒家中暫住。而星野美和在留意沈若寒的同時，也留意到夏嵐和沈若寒關系密切的鄰里關系，并且因為夏嵐和秦川過去的一段關系，令到疑心重的星野兄妹，開始著手對夏嵐展開調查。
而秦川和夏嵐，因為早前出手救了沈若寒一事，已經讓梅機關對他們開始密切觀察，故此歐陽澈為了大局著想，考慮到秦川身邊的關系越簡單越好，因此夫婦倆團聚一事，還得繼續擱置。
星野美和利用假身份，借額頭的傷勢接近夏嵐，并跟蹤她。夏嵐在下班后前往與歐陽澈會面途中，設置了一個隱秘的路線，巧妙地躲開了星野美和的跟蹤，然而卻讓曹三白跟蹤上了。
夏嵐在歐陽澈處接到最新的任務，把一封信交給替新四軍運送軍火的董峻，夏嵐如約前往董峻府上執行任務。然而夏嵐這一路線，全被曹三白跟蹤了。
曹三白見夏嵐一日出現在兩個他盯了很久，具有重重疑點的地方，故此向他的新相好，新任飛輪幫幫主白露說起這事，講到夏嵐與秦川的關系，還有夏嵐在今天的這種舉動，猜測夏嵐可能是中共地下黨的身份，于是讓白露替他好好調查一下夏嵐。
盡管白露反日不反共，但是也因為曹三白對她有恩，故此也按曹三白的指示對夏嵐進行調查。白露化名白楚楚，借問診接近夏嵐。在夏嵐家中閑聊時，碰巧遇上沈若寒邀夏嵐吃飯，白露厚著臉皮也跟著去。于是在沈若寒家里，夏嵐、白露、星野美和和沈母一起共進晚餐。晚餐中，白露和星野美和各懷鬼胎，探聽口風，而二人共同的調查對象——夏嵐，卻蒙在鼓里。
白露回住處向曹三白報告了夏嵐、沈若寒的情況，突然在說話途中，發現了曹三白在給日本人寫告密信，打算告訴梅機關，懷疑董峻在運軍火的事，順便借日本人的手來除掉共黨。白露盡管幫曹三白做事，但是認為國共均是中國人，不應該替日本來除中國人。而曹三白以金錢作為利誘，讓白露再替他做一件任務。
曹三白給白露安排的任務是，讓她帶著飛輪幫的弟兄去劫一艘日軍運送藥品的貨輪，并且說該貨輪上的藥，是己方前線的人等著救命的，白露二話不說就答應了。
不料，這是日軍設的一個圈套。梅機關早已把貨物調包成炸藥。當飛輪幫知道上當了，卻為時已晚，飛輪幫傷亡慘重，飛輪幫的手下用命來換取白露的逃脫。白露逃跑后，回到曹三白處質問是什么回事，曹三白表示毫不知情，并勸說白露趕緊離開上海。而狡猾的曹三白趁白露一個轉身，用槍偷襲白露。這時槍聲吸引了梅機關的注意。