在郝山水的勸說下，施禮青放開了張秉奇，郝山水決定帶施禮青走。但張秉奇絕不放過施禮青，把郝山水和施禮青又關了起來。另一方面鳳凰寨得知施禮青被國軍抓走，帶上家伙準備下山救出施禮青。半途中，師爺提出意見，派人先去縣里打探消息，然后再做決定。張秉奇得知郝山水與共產黨有關，十分氣憤，但郝山水一再請求張秉奇放了施禮青，最后張秉奇讓郝山水做出一個艱難的抉擇，就是一個是紅軍，一個是施禮青?，他們之間必須死一個，這讓郝山水萬分為難，很難做出抉擇，最后張秉奇替他做了選擇，殺死了紅軍戰士。岳開山護送施禮青出城，到了城外岳開山就放了施禮青。花金剛和查大虎等人找到了施禮青，一起回到了鳳凰寨。施禮青被放走了，而郝山水繼續被關起來，張秉奇希望他能遠離共匪與土匪。而郝山水因為自己而害死了一位共產黨員而痛苦自責。張宜軒為此事還與哥哥張秉奇爭論，認為不應該這樣對待郝山水。他請岳開山也替郝山水向哥哥求情，但岳開山表示自己也無能為力。鳳凰寨的大當家平安回來了，全寨子的人喝酒慶祝，金芝也因為一段時間的相處而融入了鳳凰寨。而施禮青心里有一絲牽掛著郝山水。施省吾看出女兒有心事，施省吾希望女兒能夠找到自己的幸福，希望女兒能夠過正常的人生活，離開土匪幫。施省吾看出女兒心系郝山水，但提醒女兒郝山水與我們并不是一路人。
夜晚，施禮青久久不能入睡，回想著父親的話，回想著他與郝山水的點點滴滴，回想著他與郝山水的相遇，回想著郝山水奮不顧身的救她。而此時郝山水心里也想著施禮青。施禮青腿部受傷，查大虎特意為施禮青做了一個拐杖給施禮青送過來。花金剛與金芝在后院喝酒，聊起來往事，金芝看出花金剛也是一個有情有意的人，花金剛對金芝也別有好感，酒后迷迷糊糊的他送給了金芝一盒胭脂。
郝山水還被張秉奇關在房間內，張宜軒去探望郝山水，卻被門衛阻攔，張宜軒去找哥哥理論，張秉奇同意宜軒陪著郝山水出去走走。路上，郝山水遇到了共產黨的同志，給了郝山水暗號，然后離開，宜軒并沒有發現。郝山水和張宜軒在路上遇見了蕭大濤，蕭大濤與郝山水單獨說話，他希望蕭大濤能幫助他能擺脫后面跟蹤的兩個，蕭大濤使計謀讓郝山水擺脫了跟蹤的人，郝山水來到了共產黨的秘密基地，交談過后他們約定好了下一次見面的地點。可是不料剛剛分開，那位共產黨員就被國軍派來的特務殺害了?，郝山水聽見槍聲迅速趕到，不料被國軍特務抓回去，交給了張秉奇。
張秉奇和張宜軒在國軍特務面前說盡好話想盡辦法才讓他們放過了郝山水。于是國軍特務去找縣長蕭大濤，希望他能夠協助自己完成任務，不料蕭大濤的手下喜子誤把兩名國軍特務當成土匪給殺死了。
蕭大濤和喜子決定把兩個尸體處理掉，不料酒館老板帶著幾位鄉親一起來捉匪添亂，蕭大濤只能說是土匪蒙混過關。張秉奇派岳開山去給兩位國軍特務送銀兩，希望疏通一下上面的關系，自己也可以升官。但是岳開山并沒有找到那兩個人，無功而返。
鳳凰寨里，金芝、施省吾、玉兒陪著施禮青玩牌，希望她能不要總想著煩心的事，不要悶悶不樂，可是施禮青滿腦子都是郝山水，扔下他們叫手下去打探郝山水的消息。查大虎一直喜歡施禮青，看出施禮青有心事便去逗施禮青，希望她能開心。施禮青讓查大虎背自己去河邊走走。下山打探郝山水消息的兩個兄弟半途中遇見了岳開山。岳開山詢問去鳳凰寨的道路，被兩人使計謀綁到了鳳凰寨。岳開山見到了施禮青，說明了自己的來意，無意間說出了郝山水即將與張宜軒結婚的喜訊。施禮青頓時心里不是滋味。國軍想與鳳凰寨一起合作剿匪，查大虎嘲笑到自己就是土匪還剿什么匪，原來國軍是想與鳳凰寨合作一起剿滅附近的紅軍，施禮青、施省吾與師爺商量著是否接受國軍的意見，最后施禮青決定不幫助國軍剿滅紅軍，叫人把岳開山送下山，施禮青與查大虎也跟了下來，告訴了岳開山鳳凰寨的決定。
回到寨子里的施禮青悶悶不樂，心里掛念著郝山水，他沒有想到郝山水居然要結婚了，他與金芝，查大虎、玉兒一起喝酒，希望能夠麻痹自己忘記郝山水。但是她的心里十分痛苦，讓她忘記郝山水真的很難。