從法國學成音樂回國的郝山水替作為共產黨員的父親送一份關系到紅軍存亡的機密文件到蘇區去。但是郝山水來晚了一步，地上遍布紅軍戰士和一些國軍的尸體，沒見到活人，他張望，等待。郝山水沒有等到要等的人，卻等來了查大虎和他的手下。查大虎帶人翻檢槍支，郝山水去制止他們，要他們尊重死者!查大虎掏出隨身別的斧子，威逼他，身為土匪一名，生死皆不尊!要郝山水放下手里的小提琴滾蛋!郝山水這才知道，自己遇到土匪了!這時，曠野里又來了一伙人，稱這里是蓮花堂鬼臉七的地盤，雙方要爭奪陣地上的遺留槍彈。僵持中，查大虎先下手為強，雙方混戰一團。此時，查大虎他們身后多了一位帶著面具的女人，鳳凰寨匪首之女一丈青，又名施禮青，雙方交戰過程中，施禮青用槍逼住了對方頭目鬼臉八，鬼臉八叫郝山水向施禮青開槍，否則，施禮青也不會放過他。
郝山水用槍指著施禮青，卻顫抖著下不了手。施禮青看看郝山水，不理睬他，持槍解決了對方，片刻，對手全被解決。查大虎舉槍要殺郝山水，如果死不可避免，郝山水提出了自己的要求，死可以，但是不要埋自己，他不希望父親找來的時候，看不到自己，看不到這把琴，他相信父親一定會活著找過來。施禮青盯著他，思索著，放過了這個怕別人死無人埋，卻不怕自己死，不讓埋的人。可是郝山水卻不走，他要留在這里繼續等待。他知道，父親的情報關系到紅軍的生死存亡!施禮青帶人走遠，琴聲卻遠遠飄來，她駐足回望，夕陽下籠罩那個拉琴的倔強的人，施禮青聽著琴聲繼續前行……，她知道讓自己腳步緩重的是那飄來的琴聲，那是郝山水拉給犧牲戰士們的琴聲。次日，裝扮成學生在城里讀書的施禮青再次遇見了郝山水，郝山水在施禮青的指引下前往與父親相約的酒館。
郝山水來到縣城的茶館，按照與父親分別前的約定，坐在那里，等不來父親，也不見人。他等待，他知道現在只有等待!這是他們最后接頭的時間，如果這個時候沒有人接頭，他的情報就無法送出去，盡管他并不知道具體的情報內容，只知道，這份情報關系著紅軍的生死存亡!冤家路窄，施禮青也在茶館里，見郝山水走進來，一愣。她點了最好的吃食讓伙計給郝山水送過去，郝山水要施禮青趕快離開，說自己有重要的事情要辦，可越是這樣，施禮青就越不走，索性和郝山水胡攪蠻纏起來。最后施禮青讓郝山水拉一首曲子自己便離開。就在郝山水深情拉琴的時候，人群中一個優雅的女人看著郝山水，悲喜交集，她怎么也想不到，在這個小鎮上，她竟然遇到了分別5年的戀人!可是她現在不能相認，她是來接頭的。含著眼淚站在了郝山水的面前，郝山水怔住了，千言萬語，他們只說了一句暗語……
二人拋下尷尬的施禮青坐到一邊，郝山水來不及多述離別情，告訴方詠荷，自己和父親來送情報，中途遇到土匪，父親支走了土匪，只是告訴自己不管誰活下來，樂譜交給她，情報就在樂譜里。方詠荷意識到樂譜就是密碼!郝山水說樂譜就記在自己的腦子里，他可以寫給方詠荷，他正要在紙上寫出密碼的時候，施禮青過來搗亂，一把搶走了紙。此時叛徒帶著國民黨軍已經沖進茶館，叛徒搜索著眾人，施禮青準備趁亂逃走，卻被國軍發現，郝山水為施禮青辯解，不料一同被國軍抓走。半路中花金剛和查大虎救走了施禮青，郝山水被國軍帶回了營地。郝山水見到了國軍的營長張秉奇，張秉奇和郝家是世交，還曾經是郝父的學生，此次，郝山水和父親來江西一路被放行就是拿了張秉奇的信，為了和他的妹妹張宜軒談婚事的。張秉奇想不到郝山水會提前到這里，交談過后，郝山水提出放了那個女學生，她并不是共產黨，張秉奇告訴郝山水，他從小就是傻乎乎的，他只適合拉琴，國家的事情，他弄不明白，況且那個女學生就是共產黨，不過已經被人救走了。郝山水相信了，施禮青就是共產黨，可是他想不明白，看上去施禮青和方詠荷好像不是一起的!方詠荷一直在焦急的等待著郝山水，這時，她接到通知要馬上撤退，這個最后的聯絡點很可能也要暴露了，郝山水來到了與方詠荷見面的地方，方詠荷透過窗戶看到了郝山水，卻見郝山水身后跟著幾名士兵，二人只能相望不能相見，這時候窗外響起了琴聲。方詠荷聽著那首曲子，飛快的記下了樂譜。方詠荷含淚在交雜著槍聲的琴音里從水路出城……
鬼臉七和蕭國松在談煙土買賣，得知蕭國松最喜歡的小老婆金芝被施禮青綁架了，不由的暗喜自己多了對付鳳凰寨的同盟!與施禮青搶槍被其殺死的土匪就是鬼臉七的親弟弟，鬼臉七發誓報仇，聽此消息，從中挑唆蕭國松!蕭國松也有意剿滅鳳凰寨，便提供人馬及槍支彈藥，借鬼臉七之手剿滅鳳凰寨。鬼臉七聽了嘍啰的匯報，斷定能讓花金剛和查大虎舍命相救的一定是施禮青!他們就在縣城里。施禮青幾個人出不了城，于是眾人帶著金芝去老師家里躲避。不料鬼臉七很快查到了施禮青上學的老師家，鬼臉七早在老師家埋伏，等施禮青自投羅網。老師曾受恩惠于施省吾，死也未招，慘被鬼臉七一伙殺死，，于是施禮青一行人到帶著老師的女兒一起離開。不料半路中遇見了國軍，雙方交戰。郝山水知道方詠荷脫險卻無法聯系到她，想到了施禮青，想起茶館里施禮青和自己說的地址，于是去找施禮青，正巧遇到施禮青被鬼臉七等人圍攻，國軍也在此時出現，混戰中，郝山水以為施禮青一伙人是共產黨，就自愿當人質救施禮青等人，但不料他們確實為土匪，但為時已晚，郝山水、岳開山等人被綁到了鳳凰寨。施禮青將昏迷不醒的郝山水帶到了三縣交接的鳳凰寨!當他醒過來的時候，看著周圍的屋子裝扮儼然大家閨秀一般，還以為自己已經被救了，躺在方詠荷的屋內，當再次見到施禮青，他才知道，自己是在土匪窩。對于施禮青把郝山水放在自己院內養傷這件事，查大虎很是不滿，因為這個寨子，除了寨主施省吾，就沒人進去過施禮青的院子，有人敢踏進半步是會受最嚴厲的刑罰。對于女兒，施省吾也很無奈，把女兒一向視如掌上明珠的他也只好同意施禮青這么做。而另一方面施禮青逃走了，鬼臉七知道打死了國軍闖了禍，在賠了一大筆錢給蕭國松后，才勉強出城!心中卻暗罵蕭國松暗中敲了自已一筆!蕭國松向張秉奇百般賠不是，蕭國松只能帶著贖金去贖回郝山水，花錢了事。