井上在房間喝著酒，惠子走來安慰井上，讓井上多忍一下，遲早會對付正楠，便把師父的信拿給井上看，信上說師父會來到滄州，惠子和井上都很佩服師父，等到師父來了他們就揚眉吐氣了。
倩倩來找竹內君，竹內君很驚訝她來看他。倩倩很感謝那天竹內君救了她，也表示之前利用了他感到很內疚。竹內君非常高興倩倩把他當成朋友，倩倩決定這幾天都會來照顧竹內君。惠子看見了他們兩個在一起，惠子詢問竹內君倩倩來這的目的，責怪竹內君對中國人太好，惠子說他是為了藥方才接近倩倩，竹內君對惠子說的話非常生氣，去了洗手間洗了臉，出來發現惠子脫了外套躺在他的床上，引誘竹內君，竹內君一把把她推開了。竹內君表示自己并不喜歡她，對她只有愧疚，惠子并不相信，認為竹內君拒絕她都是因為倩倩。
惠子和啟凡見面，一臉不開心，澤慧看見了啟凡和惠子在一起，心里面覺得很奇怪。澤慧在房里等著啟凡回來，讓他不要和惠子來往，啟凡執意與惠子來往，覺得她是好人。魏父聽了啟凡的話，不許啟凡再有來往，啟凡不聽魏父的話忤逆魏父，這讓魏父很是生氣。
啟凡找啟明去酒館喝酒，跟啟明訴說了魏父不讓他和惠子來往，啟明勸說他，惠子在日本武館習武，惠子想要利用他，，但是啟凡并不相信，便走了。這時，沙老板又來找啟明，沙老板再次勸說啟明和他合作把藥方交給他，啟明還是拒絕了沙老板。啟明心生怨恨，想要拿到兩張藥方。
楊局長跟雯莉說他要去天津開會，讓雯莉好好照顧自己。啟凡又想出去見惠子，魏母來到他的房間，勸說他惠子是利用他，讓他不要再和惠子來往，魏母見說服不了他，便要求啟凡帶她去見惠子。魏母見到惠子，和她單獨聊，魏母說全家人都反對他倆交往，讓惠子離開啟凡，勸說惠子不要再見面。惠子表明他們是真心相愛的，一定會和啟凡在一起。魏母知道惠子是為了藥方才和啟凡一起，惠子卻裝作什么都不知道。魏母明確告訴她，她再怎么做也不會得到藥方。魏母用與啟凡斷絕關系威脅他，他才同意和魏母回去。
雯莉約正楠吃飯，正楠找理由拒絕了雯莉。雯莉來葉家送賬本給葉父，恰巧葉父不在，葉母留雯莉下來吃飯，正楠回到家看到雯莉，雯莉才知道正楠是有意避開她。雯莉去找正楠，詢問正楠是不是有意躲開雯莉，正楠跟他解釋，他怕啟明誤會他和雯莉，不響失去這個朋友。雯莉勸說他，這么做很不公平，做人問心無愧就好，沒必要一直為別人委屈自己。
惠子把魏母知道了她的計劃告訴了井上，但表明會照計劃形式，拿到藥方。
惠子跟井上說魏母看穿了惠子的計劃，惠子并不擔憂，可以控制得住啟凡，會讓啟凡把藥方交給她。
楊局長去到沈陽見山本大佐，他碰到一位高傲的女人，他倆一起去見大佐。楊局長見到大佐，對大佐畢恭畢敬，寒暄了一會。大佐開門見山，詢問楊局長藥方的進展，楊局長說事情很難辦。大佐挑明讓楊局長必須要拿到藥方，楊局長稱一定會盡力拿到藥方。大佐讓他留在沈陽多留幾天，介紹朋友給他認識。楊局長答應留下來。
倩倩來找竹內君，買了很多菜要做給竹內君吃，竹內君看著倩倩做飯的樣子，心生愛慕。竹內君與倩倩在一起非常的開心，很感激倩倩為他做的事情。竹內君期待和倩倩的下一次見面。倩倩回去的路上，碰上了惠子，惠子很生氣倩倩去找竹內君，警告倩倩以后不要再接近竹內君，不然不會放過她。惠子吩咐讓人去把倩倩的腿給打斷，兩個日本人要對倩倩下手，還好正楠恰巧碰見救了倩倩。
正楠與倩倩去高隊長那報案，高隊長詢問倩倩是不是和別人結仇，倩倩回想起惠子說的話，便覺得是他，高隊長懷疑就是武館的人干的。正楠讓高隊長去武館查清楚，但是高隊長因沒有證據不去武館查證，便派了兩個人保護她。
惠子責怪那兩個人辦事不利，井上勸說惠子，不要驚動警局的人，讓惠子以大局著想，雖然惠子答應現在不會對她動手，但是不會饒了她。
莫先生跟單周說，上一次在沙老板的房間發現了一個保險箱，里面有不可告人的秘密，便決定再去一次，單周讓他一定小心。經過白天的事，正楠決定夜探日本武館，找出證據交給高隊長，他發現惠子鬼鬼祟祟便跟蹤了她，發現她進去了沙老板的家里。蒙面俠也來到了沙老板家里，發現了他穿日本軍裝的照片。正楠潛入沙老板的家里，偷聽到她吩咐沙老板讓竹內君離開，發現沙老板是一個日本人。惠子發現窗外有人，便追上去，恰巧正楠碰到了蒙面俠，一起逃離了現場。
大佐帶楊局長去參加宴會，楊局長很感謝大佐給他這個機會。大佐把楊局長介紹給嚴會長，但是嚴會長并沒有理睬他。楊局長被嚴會長女兒的才藝和相貌深深的吸引住了，楊局長從宴會出來，大佐讓他幫他好好做事就不會被人奚落。楊局長發現嚴會長的女兒獨自外面落淚，便走上去，但是嚴會長的女兒并沒有理睬他。
沙老板派竹內君去廣州出差，竹內君答應了。沙老板回去復命，他倆猜想昨晚在窗戶外面偷聽的是蒙面俠，惠子決定盡快找到蒙面俠干掉他。
正楠告誡倩倩最近盡量不要出門，竹內君來找倩倩，告訴他回去廣州出差，倩倩很慌張怕被葉父發現便讓他趕緊走。
竹內君來找倩倩，想要告訴她要去廣州出差，倩倩很慌張，怕葉父看見，便讓他趕緊走，恰巧這一切都被葉父看見了，回到家里大罵倩倩水性楊花，葉母和正楠幫著倩倩說話，葉父把他倆也一起罵起來，倩倩為自己辯解，葉父不允許倩倩再跟他見面，再見便把她趕出家門。葉父囑咐正楠看管好倩倩。
莫先生已經知道了沙老板和惠子是日本特工，知道他們是為了藥方而來，莫先生懷疑在滄州還有更有權勢的人幫助他們。這時候門外有人敲門，來門的就是惠子，惠子來找莫先生指點迷津，惠子聽到莫先生說話便闖進房里，莫先生決定幫惠子算一卦。惠子想要借摸骨之術試探莫先生是否會武功，莫先生知道她的意圖便假裝是好色之徒，讓惠子不懷疑他。惠子用種種方法試探莫先生，但是都被莫先生一一看穿，故意讓惠子誤以為他是貪財好色之徒。
惠子出來告訴井上君雖然莫先生做得滴水不漏，但是惠子還發現有可疑之處。莫先生發現惠子一直摸槍，莫先生讓單周把沙老板的資料送去袁司令那調查清楚，并讓他準備夜行衣去見正楠。
蒙面俠去見正楠告訴他沙老板和惠子是日本特務，讓正楠幫忙調查他們，蒙面俠告訴他想見他便在門口放三塊石頭，看見了便來見他。
啟凡準備出門被魏母爛了下來，魏母以為他有趣見惠子，啟凡找了一個理由出去買東西便溜出來。啟凡來到樹林找惠子，惠子裝作一副對啟凡很深情的樣子，他們見面被正楠看到了。雯莉在藥坊忙活著，看到正楠愁眉苦臉便上前關心他，正楠告訴雯莉沙老板是日本特務，惠子比沙老板的級別更高，便讓雯莉告訴楊局長不要跟沙老板合作。正楠把今天見到啟凡與惠子很親密的樣子告訴了雯莉，怕啟凡被惠子利用，正楠讓雯莉去提醒魏家
雯莉去到魏家，跟魏夫人說了這件事，告訴她惠子是日本特務，看上的是魏葉兩家的藥方，魏夫人非常感謝雯莉的提醒，魏夫人問及她跟啟明的事，雯莉告訴她已經跟啟明分手了，和啟明有解不開的矛盾，魏夫也沒有怪雯莉，讓她以后可以常來陪她。
雯莉出門時碰到了啟明，啟明想要和雯莉再回到以前，雯莉表示他們已經結束了，讓啟明重新生活，她把正楠關心他的事告訴他，但是啟明不以為然，責怪正楠把雯莉搶走。啟明表示終有一天會超過正楠，讓她后悔，并想得到藥方。
楊局長回到家，雯莉非常的高興，雯莉告訴楊局長沙老板是個日本特務讓他理他們遠點。楊局長心想日本人暴露了身份，對他也是有好處的。楊局長去跟沙老板說她們已經暴露了身份，沙老板揚言要讓知道這件事的人永遠消失，楊局長告誡他不要輕舉妄動，要是把正楠殺了，蒙面俠的線索的線索就斷了。楊局長主動和沙老板斷絕生意上的來往并表示也不要經常見面。