葉善群一口咬定是魏鴻生父子二人調換了藥材，并欲把武館給拆了，在他們爭吵時，楊局長帶了一幫警察來到魏家，把魏鴻生父子兩給帶回警局。啟明在接受高隊長的審問，跟高隊長解釋藥方調換之事不是他所為。警局的人去藥店查找證據，發現藥鋪早已關門，老板跑了。楊局長知道此事是藥店老板所為，但并沒有要釋放魏氏父子倆。
楊局長與山野惠子在沙老板家密會，在談話當中，楊局長表明這一切都是他設計的圈套，他們準備先對付魏家再對付葉家，逼他們把藥方交出來。沙老板問及藥店洪老板的去處時，楊局長稱把紅老板藏起來，等風聲過后再把他送走。惠子聽后若有所思。
在乾坤居，莫先生認為藥材被調換，藥店老板失蹤是不打自招，聯想到洪老板可能被日本人給盯上了。j院的小紅與洪老板的關系非常密切，莫先生決定找小紅尋出洪老板的下落。原來蒙面黑衣人就是莫先生。莫先生來到小紅的住處，發現她偷偷摸摸的出走，便跟著上去了，找到了洪老板，莫先生威脅他說出在背后指使他調換藥方的主使。在小紅想要說出來使，被另一個黑衣人的飛鏢給射死了，莫先生保護洪老板與黑衣人大打出手，但是也沒能護住洪老板。在他們過招，黑衣人敵不過莫先生，被莫先生給打傷了，黑衣人見敵不過，便放了煙霧彈逃走了。
在惠子住處，惠子師兄來找她，發現惠子受了傷，并詢問發生了何事。惠子告訴她金創散的事，想去除掉證人，證人除掉了，但也被另一個蒙面人打傷。兩個人在猜測蒙面人的來歷，覺得是一直劫富濟貧的蒙面俠。惠子要師兄一定要查出蒙面人的真實身份。稱一定會幫助惠子得到金創散的藥方，并把從東京寄來的信交給惠子，勸說惠子不要對竹內君抱太大希望。信上說竹內君過段時間會來滄州見她，臉上露出幸福的表情。
第二天，莫先生讓同事故意給警察線索是日本人干的，高隊長把這些線索證據跟局長匯報并準備去日本人的道場調查。莫先生懷疑是新來道場的山野惠子，推理出整個事情就是日本人的陰謀。高隊長跟楊局長匯報情況，楊局長推脫不是日本人干的，阻止高隊長去道場搜查證據，并跟高隊長說案子要他親自處理。高隊長想讓楊局長放了魏家人，楊局長隨意找個理由推脫了。高隊長跟魏父兩父子洪老板被日本人殺了，他們很快就會被放出來的。
魏夫人和女兒向警察求情進去探望魏鴻生父子倆，警察不給他倆進去探望，正好遇到楊局長，魏夫人下跪請求楊局長給他倆進去探望被雯莉看到了，雯莉勸說魏夫人先回去。
楊局長去見惠子，責怪惠子把洪老板殺了給他帶來了麻煩。二人堅持自己的主見，都認為沒有錯，沙老板在旁調解他倆的關系，楊局長拿人錢財不得不忍氣吞聲。
