啟凡回去跟魏父認錯，魏父很生氣，但是舍不得打他，魏母心里很難過，魏母讓他不能把藥方說出來，并讓他發誓，要是他說出藥方，魏母和他都不得好死。一家人都很難過。
惠子和井上來拜見師父，師父詢問她綁架啟凡的事情，惠子很感謝師父幫了她的忙。石田問惠子藥方的進度和蒙面俠，表示會盡全力幫助惠子拿到藥方和干掉蒙面俠。
救出了啟凡，莫先生才覺得事情告一段落，但還是要小心行事。袁司令查出了沙國宗的身份，是東關中尉，惠子是東關上尉，殺了很多的中國人。單周告訴莫先生，惠子的師父石田也來到了滄州，如果正楠查實了楊局長是漢奸，便不會留著他。
正楠來到楊局長家里，他們來到書房，正楠把沙國宗綁架啟凡的事情跟楊局長說了，雯莉讓他把沙國宗他們抓起來，楊局長向他保證不會冤枉任何人，會處理好這件事情。秋萍來喝楊局長聊天，和他說要離開，不然在這他們說話都不方便。楊局長并沒有同意，楊局長向秋萍表達對他的愛慕之情，秋萍也半推半就。
竹內君來找沙老板向他請辭，沙老板詢問他離開的理由，，這是高隊長來找沙老板，便把他帶回警局，沙老板吩咐竹內君先替他處理一下商會的事情。高隊長把沙老板帶到牢里，楊局長支開高隊長，楊局長跟他說明了這件事，為了讓人不懷疑他，便把沙國宗暫時關在這里，等他想到一個萬全之策，再把他放出來。
高隊長來到和石道場，井上威脅他不能踏進武館，高隊長讓井上交出惠子，井上袒護惠子說她已經去了北平。高隊長命人進去搜查，發現惠子并沒有在武館，高隊長便帶人離開了。
單周把沙國宗被關的事情告訴了莫先生，但是惠子已經不見蹤影了。高隊長回去復命，高隊長跟他說各種證據都證明了是沙老板綁架了啟凡，但是楊局長把全部的責任都推到陳一彪的身上，說沒有他這案子就結不了。
楊局長來見惠子，楊局長告訴惠子要暫時把沙老板關起來，惠子詢問他原因，楊局長跟她書名清楚了，楊局長說這樣做是為了避免讓人知道他們之間的身份。楊局長還給惠子除了一個主意，讓陳一彪出面，說一切都是他自己的做的與沙老板無關，便可以放了沙國宗。
魏父與葉父一同喝酒，魏父很感激葉父幫忙救出啟凡，他們商量著要更加的做好防備，不能讓他們奪走了藥方。魏父說就算他們聯手也打不過石田，讓葉父小心謹慎，葉父也告誡魏父把藥方泄露給日本人，不然他就是千古罪人。
竹內君來見倩倩，倩倩感謝竹內君提供線索救了啟凡，竹內君也感謝倩倩讓他認清了惠子他們的真面目，并說會和他們斷絕關系。
楊局長已經和秋萍在一起了，楊局長把他的事情都告訴了秋萍，秋萍讓他與日本人打好關系，楊局長表示不會一直都幫日本人做事。秋萍套出了楊局長未來的計劃，楊局長已經被她迷得神魂顛倒。雯莉起來倒水發現秋萍從楊局長的房間走出來，被驚嚇到了。
