1931年，日本發(fā)動(dòng)九一八事變，侵占東北三省，全國(guó)各地掀起抗日衛(wèi)國(guó)的浪潮。在滄州大街上，神州武館的魏?jiǎn)⒚鹘o抗日隊(duì)伍送來幾箱金瘡藥和一些大洋，圍觀的群眾各個(gè)拍手叫好。日本人聽聞聲訊趕來阻攔抗日隊(duì)伍把金創(chuàng)藥搬走，魏?jiǎn)⒚鞅愫腿毡救税l(fā)生沖突大打出手，魏?jiǎn)⒚鞑粩橙毡救耍驮谶@危急時(shí)刻，同樣是神州武館的葉正楠出手打敗了日本人。圍觀的群眾無不拍手稱快，喧鬧的聲音把巡捕房的警察引來把魏葉二人帶進(jìn)了巡捕房。
魏父聽到消息趕忙來到警署送了一瓶武館制作的藥酒和長(zhǎng)白山的老參給高隊(duì)長(zhǎng)，高隊(duì)長(zhǎng)才把魏葉給釋放。高隊(duì)長(zhǎng)把他兩送到了神州武館并索要二十多個(gè)大洋，但是葉宗壽并不吃這套，一個(gè)也不給，高隊(duì)長(zhǎng)見撈不著油水就離開了。葉父怒斥正南鬧事與日本人接下梁子，館主葉壽南并沒有責(zé)備魏葉，葉館長(zhǎng)知道日本人浪子野心侵占中國(guó)，并告誡他兩忍讓的底線到了就要出手。
門外來了一位姓劉的商人拜訪葉館長(zhǎng)，葉正楠看到劉會(huì)長(zhǎng)進(jìn)來，想起了他在大街上和日本人動(dòng)手時(shí)見過他，他的手下都帶著槍，葉覺得很不對(duì)勁。劉會(huì)長(zhǎng)來找葉館長(zhǎng)是別有目的，想買下葉家獨(dú)創(chuàng)金創(chuàng)藥的秘方。正楠假借奉茶之名奪下了劉會(huì)長(zhǎng)手下的手槍，拿給葉館長(zhǎng)看，葉館長(zhǎng)看了一下發(fā)現(xiàn)是日本人專用的手槍，劉會(huì)長(zhǎng)暴露了身份只能以真面目示人，他的真名叫山本一郎，來這的目的就是買下金創(chuàng)藥的秘方。葉館長(zhǎng)猜想出山本買秘方就是為了研制大量的金創(chuàng)藥送到戰(zhàn)場(chǎng)上給日本人療傷用的。日本人入侵中國(guó)引得中國(guó)人的仇視，身為中國(guó)人的葉館長(zhǎng)拒絕了山本。山本惱羞成怒欲要和葉館長(zhǎng)比武，誰贏誰得秘方。葉館長(zhǎng)老當(dāng)益壯幾個(gè)回合便把山本打得落花流水，戰(zhàn)勝了山本。隨后便吩咐商鋪金創(chuàng)藥只賣給中國(guó)人使用。日本人白天拿不到藥方碰了壁便在黑夜降臨時(shí)派人去竊取金創(chuàng)藥的秘方，葉父察覺到有動(dòng)靜便出來趕走?了兩個(gè)黑衣人。葉館長(zhǎng)猜想到這兩名黑衣人是日本人派來竊取藥方的。山本一郎沒想到派去的人行動(dòng)失敗了。
翌日，魏父和葉館長(zhǎng)談起北平碧草堂的王老板有意向合作生產(chǎn)金創(chuàng)藥救濟(jì)東北受傷的中國(guó)人，但是葉父極力反對(duì)與碧草堂合作，兩人爭(zhēng)執(zhí)起來。
魏父和葉館長(zhǎng)兩人爭(zhēng)吵過后，葉館長(zhǎng)決定和魏父一起去找北平的王老板合作。魏父陪同葉館長(zhǎng)來到天津的一家旅館住下，恰好在旅館碰上素未蒙面的王老板。雙方相見甚歡，于是就在酒樓喝酒洽談生意，魏父替葉館長(zhǎng)擋酒，喝了兩杯便不勝酒力，被王老板的屬下扶回客房。在第二天魏父一覺醒來，發(fā)現(xiàn)葉館長(zhǎng)并未在房里，離奇失蹤。魏父離開客房四處尋找葉館長(zhǎng)的行蹤，一名店小二打開天地一號(hào)的客房，發(fā)現(xiàn)地上有被打碎的花瓶碎片，店小二蹲在地上撿起碎片發(fā)現(xiàn)旁邊有一灘紅色液體，用手查看發(fā)現(xiàn)是人體的血液，尋著血跡，店小二心中升起不詳?shù)念A(yù)感推開柜子，里面蜷縮著的葉館長(zhǎng)滿嘴鮮血，店小二發(fā)現(xiàn)葉館長(zhǎng)已經(jīng)死了。店小二目瞪口呆驚慌失措的逃出客房，嘴里還驚叫著，魏父聽到店小二的驚呼喚聲趕緊趕來，看到死在柜子里的師父，魏父抱著師父的尸體痛苦的哀嚎著，隨后就來了兩個(gè)警察，店小二指定說是魏父是兇手，把魏父帶回了警局。
滄州的楊局長(zhǎng)剛好在天津的警局大廳開會(huì)，聽聞葉館長(zhǎng)的死訊，楊局長(zhǎng)吃驚并向上級(jí)申請(qǐng)親自調(diào)查清楚葉館長(zhǎng)的死因，上級(jí)同意了楊局長(zhǎng)受理此案。楊局長(zhǎng)與葉父是表兄弟的關(guān)系，他以為葉父與魏父不和，楊局長(zhǎng)想借此機(jī)會(huì)替葉父除掉魏父。
楊局長(zhǎng)親自審魏父，魏父在接受審問時(shí)情緒非常悲痛，向楊局長(zhǎng)講述了昨晚遇到王老板之后的事情，但是楊局長(zhǎng)并不相信魏父說的，認(rèn)定就是魏父是殺害葉館長(zhǎng)的兇手。
眾人在神州武館準(zhǔn)備著為葉父慶生，兩名警察進(jìn)來向葉家人告之葉館長(zhǎng)的死訊，葉家人得知后如遭雷擊，悲痛不已。一下子全滄州的老百姓都知道了魏父殺害了葉館長(zhǎng)，紛紛猜測(cè)幕后兇手的殺人動(dòng)機(jī)。魏父被關(guān)進(jìn)了大牢，大家并不相信魏父會(huì)做出這樣的事。魏母和女兒魏澤惠一起前往寺廟燒香拜佛祈禱魏父平安無事，但是拜完之后依然心事重重，二人聽說一名姓莫的算命先生神機(jī)妙算就去拜訪了他。莫算命師平時(shí)很少接見人，卻愿意接見魏氏母女，魏氏母女詢問魏父的安危，莫先生為其算了一卦，表明會(huì)如魏母所愿，魏父會(huì)平安躲過這一劫，魏父是被冤枉的。
葉父認(rèn)定魏父就是殺害他父親的兇手，說他有殺人的動(dòng)機(jī)，為了竊取金創(chuàng)藥的秘方。魏?jiǎn)⒚髯o(hù)父心切，深信父親并不是殺人兇手便和葉父起了爭(zhēng)執(zhí)。警方雖然認(rèn)定魏父就是殺害葉館長(zhǎng)的兇手，但是卻沒有十足的證據(jù)證明魏父就是兇手。
葉館長(zhǎng)離奇的死亡，魏父成為殺人嫌疑犯被關(guān)入大牢，魏?jiǎn)⒚骱腿~父一起去大牢看魏父，葉父認(rèn)定魏父是殺人兇手，誤會(huì)魏父偷走了金創(chuàng)藥的藥方，魏?jiǎn)⒚魃钚抛约旱母赣H便和葉父發(fā)生了很大的爭(zhēng)執(zhí)。
魏父帶進(jìn)審訊室與北平的王老板當(dāng)面對(duì)質(zhì)，然而見到的王老板并不是在天津見到的那位王老板，魏父大吃一驚，并且這位王老板并沒有和葉館長(zhǎng)有生意的來往，楊局長(zhǎng)對(duì)魏父更加懷疑，這樣魏父坐實(shí)了殺害葉館長(zhǎng)的罪名。
魏?jiǎn)⒚魅ゲ槿~館長(zhǎng)的死因收到了一封給葉善群的信，葉館長(zhǎng)雖然身亡但沒有交出金創(chuàng)藥的秘方，信上要求葉善群交出金創(chuàng)藥的秘方，只要葉善群交出秘方，魏父才可以釋放出牢房。葉父卻不相信信是兇手寫的，以為魏?jiǎn)⒚飨胍统龈赣H而找人寫的信。兇手在意的是金創(chuàng)藥的藥方，魏?jiǎn)⒚鲗词謱懙男沤唤o兩名警察，他們替魏?jiǎn)⒚飨氤隽艘粋€(gè)方法，就是利用假的秘方引誘兇手現(xiàn)身，便在當(dāng)天晚上與兇手見面。
魏?jiǎn)⒚髋c兇手見面，發(fā)現(xiàn)兇手就是當(dāng)天在天津客棧冒充王老板的人，他坦言殺害葉館長(zhǎng)的過程，當(dāng)時(shí)與葉館長(zhǎng)一起喝酒，便已經(jīng)在碗中和筷子上都下了毒藥，葉館長(zhǎng)只要一運(yùn)功便吐血身亡，假老板只想要秘方，只要葉館長(zhǎng)交出秘方便放了他。葉館長(zhǎng)并沒有屈服不肯交出秘方，假老板便喚隨從搜葉館長(zhǎng)身上，葉館長(zhǎng)與隨從交手，二人在房里過了幾招，葉館長(zhǎng)因中毒一運(yùn)功便吐血身亡。
與魏?jiǎn)⒚髑皝淼膬擅炻犕陜词值闹v述就從草叢中沖出來，兩名警察以為能夠抓拿到兇手，但沒想到兇手也帶了好幾個(gè)人埋伏在這里，在這危急時(shí)刻出現(xiàn)了一位蒙面穿披風(fēng)的黑衣人，幾招之后便把殺手給殺掉。兩名警察本想要假老板帶回去審問，但是被躲在暗處的人放冷槍給射殺了，葉館長(zhǎng)的死因線索也中斷了。
兩名警察一起與魏?jiǎn)⒚鞯骄炀郑鷹罹珠L(zhǎng)說明了昨晚發(fā)生的事情，由于有兩名警察的證詞，便把魏父給釋放了。葉館長(zhǎng)的遺體被運(yùn)回滄州入土為安，雖然警方已經(jīng)宣布魏父并不是殺害葉館長(zhǎng)的兇手，但是葉父依然覺得葉館長(zhǎng)的死是魏父間接造成的，便要把魏父逐出神州武館，魏父為了大局不肯離開，便要求把葉館長(zhǎng)的遺囑拿出來公開。葉父換來管家搬出葉館長(zhǎng)的木盒子，里面有葉館長(zhǎng)省錢寫好的遺囑，葉父以為葉館長(zhǎng)會(huì)把家產(chǎn)留給自己，但讓他意想不到的是，葉館長(zhǎng)在遺囑中把武館留給了魏父。
葉善群聽到遺囑念完之后，知道父親什么都沒有留給他，他執(zhí)意說遺囑是假的，在他們爭(zhēng)吵中，另一份遺囑從箱子的夾層里掉了出來，信上說金創(chuàng)藥一份留給魏父一份留給葉父，但是兩個(gè)秘方都會(huì)缺少幾味藥，只有把兩個(gè)秘方合在一起才可以研制出金創(chuàng)藥，葉館長(zhǎng)希望二人能齊心協(xié)力經(jīng)營(yíng)武館。葉父讓魏父交出武館和藥方，不然就趕他們走，葉局長(zhǎng)來了才緩和了氣氛。