魏母看到啟明在發牌氣，去找魏父，覺得魏父很偏心葉父，不讓啟明參加比賽。魏母讓魏父多關心一下啟明，魏父很聽的魏母的話，說一定會去找啟明談話。
啟明去正楠告訴他他不能去參加擂臺賽了，正楠認為魏父心胸寬闊，魏父說習武是為了強身健體，正楠覺得很對。葉父卻很想讓正楠去，他倆感嘆自己何時能夠自己做主。
在和石道場，武館的井上君要參加擂臺比賽，并在道館門口展示功夫，口出狂言，認為滄州沒有一個能打的。啟明欲要上前和他比試，正楠攔住他，要他在擂臺上打敗他。啟明認為自己不能比賽，心情很失落。
正楠去找雯莉讓她去勸說一下啟明，雯莉帶著糕點去找啟明，啟明看到雯莉非常開心。雯莉勸說啟明不要為了比武的是不開心，啟明和雯莉聊了一下，魏母走出來碰見他倆，覺得雯莉對啟明有意思，啟明聽了心里挺開心的。?魏父聽說日本人也要參加比賽，于是改變了注意，決定訓練啟明打敗日本人，啟明高興的跑去跟雯莉和正楠說魏父讓他參加比賽，三個人都非常的高興。
沙老板約見惠子和井上君，井上君狂言一定會奪得擂主，沙老板卻讓他故意輸掉比賽，讓魏葉兩家爭奪，挑撥他們的關系，讓他們發生摩擦，然后趁機奪得藥方。井上君非常贊同沙老板的想法，他們覺得啟明比較好對付，決定設計啟明。
啟明在勤奮刻苦的練習武功，雯莉來找他，夸他很努力，讓他不要有那么大的壓力，相信他可以贏得比賽。這時日本人走過來，井上君故意說話刺激啟明讓他和他比武，啟明上了井上君的圈套，和他比起武來，啟明被井上君打到在地，踩在腳下羞辱。啟明覺得輸給日本人很恥辱，發誓自己不能輸，一定要贏得比賽，雯莉勸說也不聽，一個人跑到酒館喝酒。
啟明在酒館喝酒，沙老板走了過來，說會幫助啟明贏得擂臺賽。沙老板誘惑他，并說助他一臂之力，條件就是拿金創散的藥方交換。啟明拒絕了他，說寧愿輸了也不會交出藥方。
沙老板和惠子說啟明拒絕了他，惠子認為計劃不會成功，沙老板卻說事情還是會有轉機的。惠子來找竹內君，看到他拿了一把女孩子的傘，并問他，來著不久認識那個中國女孩，竹內君急忙的跑了說以后會告訴他。倩倩跟葉母一起逛街，下起了大雨，竹內君剛好碰見她倆，便想把傘還給倩倩，葉母不讓倩倩和竹內君來往，便找了一個理由，讓竹內君拿出一百萬出來就給藥方他。
葉母跟倩倩說開一百萬的天價是為了嚇唬竹內君。倩倩便找了個理由去找竹內君，告訴他事情，讓他不要再這件事情上浪費工夫他倆見面被惠子看在了眼里。
竹內君回去看到惠子還在屋里，竹內君跟惠子說決定回日本，惠子為了讓他留下，告訴他會有辦法拿到藥方交給他，并推薦他去沙老板那工作。竹內君很愿意留下并感謝惠子，惠子很是開心。
竹內君去沙老板那報道，沙老板讓他當他的助理，幫忙打理生意上的事情，竹內君想要參與收購藥方的計劃。莫先生回來，單周告訴莫先生最近發生的事情，日本人會參加擂臺賽，莫先生覺得正楠和啟明都不是井上君的對手，還告訴他最近來了一位日本人想要得到金創散的藥方，莫先生打算去查明沙老板的真實計劃。
啟明在努力的練武，心里面卻一直想著井上君羞辱他的場面，魏父看他這幾天練武，很是心浮氣躁，讓啟明這幾天都不要訓練，讓他去藥坊幫忙。
正楠和雯莉一起來找啟明，但是啟明并不想見他們。正楠送雯莉回家，在路上雯莉談起啟明，正楠認為自己的武功和啟明的武功不相上下，也打不贏井上君，但是堅信滄州有人一定能夠打敗他。送雯莉回到家，路上碰上兩個日本人，請正楠去見他們的沙老板，正楠決定去會會他，想知道他想要干什么。
沙老板想要誘惑正楠，請他吃飯，并給了正楠一筆錢，正楠不吃他這一套，便開始說只要能夠得到藥方就會幫助他贏得藥方，讓正楠名利雙收，正楠并不上他的當，把他的錢砸在他臉上，拒絕了他。沙老板很生氣，便叫人好好教訓正楠，正楠與幾個人交鋒，蒙面俠出現了，他們就逃跑了。
蒙面俠跟他說明跟蹤沙老板偷聽到他倆的談話，并贊揚他不受誘惑，決定交他功夫打敗日本人，正楠非常的高興。惠子和井上君知道正楠和啟明都不識抬舉，很是生氣揚言讓他們死在擂臺上。
雯莉又來看望啟明，但是啟明還是不想跟她見面，雯莉便讓人送了一封信給啟明。在信上勸說啟明調整好，勇敢面對比賽。葉母讓啟明好好把握雯莉，啟明出來見雯莉，他倆一起出去散心。倩倩看到啟明和雯莉在一起，心情很低落，在大街上碰到了竹內君，便和他聊了起來。倩倩聽到竹內君在沙老板那工作，便對他很反感。
雯莉和啟明來看正楠練武，正楠告訴他蒙面俠教他功夫，心里面便不高興的走了。啟明送雯莉回去，讓楊局長羞辱了一頓，反對他和雯莉在一起，不讓他倆來往。啟明跟楊局長說終有一天會讓他刮目相看，說完便不高興的走了。
啟明回到家里，回想起楊局長和日本人對他的羞辱，認為自己一定會贏過葉家，心里面想起沙老板的話便動搖了。雯莉知道了楊局長羞辱啟明便想去找啟明，楊局長攔住雯莉，和他爭吵起來。
雯莉聽說了今天啟明為何氣沖沖的離開，決定去找啟明說清楚，楊局長連載中組了雯莉，雯莉便和他大吵起來，楊局長認為啟明不能夠給雯莉幸福，不希望他倆在一起。雯莉執意要和啟明在一起，楊局長花見她一意孤行勸說不了她便說以后她的事都不會再管。
蒙面俠和鄭楠楠過招，發現他進步很快，是個練武的材料。正楠心不在焉，心里想著啟明的事，蒙面俠開導正楠，世界上沒有絕對公平的事人在做天再看。正楠想要知道蒙面俠的真實身份，但是蒙面俠并沒有跟他說，讓他不必感謝，只是為了行俠仗義。
雯莉去找啟明說清楚他父親對他侮辱的事，啟明不想見到雯莉，決定和她暫時分開一段時間，想證明給楊局長看他是有能力照顧雯莉的。
啟明拿著賬簿給魏父，魏父讓他放進柜子里，啟明發現了藥方也放在那，便詢問父親，什么時候才教他配藥方，魏父告訴他繼承葉館長的傳統等到他百年以后再傳給他和啟凡，希望他們不要因為藥方反目成仇。魏父走出房門，啟明若有所思，他猶豫要不要把藥方交給沙老板，怎么樣才能奪得擂主，和雯莉在一起。
正楠和師兄弟們在院子里練武，葉父稱贊正楠進步很快，悟性很高，讓他繼續努力練習，在擂臺賽打倒日本人奪得擂主。正楠對自己很不自信，葉父鼓勵他，只要他奪得擂臺賽，那葉家就能夠名聲遠揚，正楠保證一定會盡全力贏得比賽。
楊局長來找沙老板，原來楊局長是故意給啟明施加壓力，沙老板相信啟明會拿著藥方來求他幫忙，楊局長高表示如果他這樣做，會更加瞧不起啟明。
啟明和沙老板在酒館見面，啟明表示就算是能幫他打倒日本人，但是正楠也是打不過，沙老板給啟明出了一個主意，讓他在正楠的酒里下毒，啟明拒絕了他，并告訴他，自己會靠自己的本事贏得比賽，沙老板氣得牙癢癢。
惠子讓人跟蹤啟凡，打聽他的衣服什么時候能做完，惠子認為魏父一定會把藥方交給啟凡，所以決定從他下手，奪得藥方。惠子來到服裝店，假裝讓啟凡看到她換衣服，故意原諒他，讓啟凡對她心生好感，惠子讓啟凡請她吃飯，故意與他套近乎，惠子假裝不會武功讓啟凡教她，做出一副很崇拜他的樣子。啟凡一個人在房間里傻呵呵的笑，魏母來見他，詢問他為何這么開心，但啟凡并沒有告訴她，就一直傻呵呵的笑。
沙老板故意找了一個借口把竹內君支開去了北平，然后打電話報告惠子。竹內君又在街上碰見了倩倩，并跟她說了自己將要去北平的事，倩倩再一次提醒他不要被別人利用。魏家女兒看到他倆在一起，便勸倩倩不要跟他再有來往。