商會的人把啟凡抓走后，正楠去通知魏父，魏母很擔心啟凡，他們知道日本人想要的是藥方。正楠告訴魏父啟凡偷抄了藥方，魏父想要通知警方，讓警方來救助啟凡。啟明說要去救啟凡，便走出去了，正楠追上去，啟明誣陷正楠也看過藥方，和日本人勾結，啟明不讓正楠插手救啟凡。
惠子聽到藥方準備到手卻被正楠給打亂，勃然大怒，但是他們抓到了啟凡，準備嚴刑逼供啟凡背出藥方。啟凡被他們嚴刑逼供，但是啟凡寧死不屈。啟明去商會找沙國宗逼打他詢問啟凡的下落，這時高隊長帶警隊來了，沙國宗并不承認是他綁架了啟凡，高隊長把沙老板抓回了警局，高隊長讓啟明回家等候消息。
正楠和魏父去找楊局長把整個事情的經過告訴了他，高隊長把沙老板帶來，沙老板把責任都推給了陳一彪，撇清自己的嫌疑，楊局長也替沙老板說話，讓魏父他們都先回去，表明會加多人手把啟凡找出來。他們走后，楊局長讓沙老板不能搞出人命，但是沙老板并不保證。
陳一彪用各種方法逼問啟凡，啟凡并沒有說出藥方。倩倩來找啟明詢問啟凡的事情，啟明把逼問沙老板的事跟她說了，但是沙老板并不承認，讓倩倩先回去。
葉父聽說這件事后，去魏家找魏父，葉父決定放下以前的成見，幫助魏父救出啟凡，魏家很感激葉父的幫忙，他們決定去找和石道場的惠子，詢問啟凡的下落。
倩倩來找竹內君，詢問啟凡的下落，倩倩說是沙老板的做的，但是竹內君不相信，說沙老板雖然是想得到藥方，但是他只是個商人，不會做出這樣的事情，倩倩告訴他惠子他們是日本特務，但是竹內君說從來都不見惠子和軍部打過交道。
魏葉兩家來到和石道場，讓他們把惠子叫出來，井上知道他們來找惠子，便讓惠子從后門離開。井上沒有把惠子叫出來，不承認綁架了惠子，魏葉父看此情況便與他動起手來，他們倆合力把井上打倒在地，這時井上的師父來到救了井上。師父石田平一郎揚言整個滄州只有葉宗壽能與他打對手，責怪他們來找麻煩。石田要和他們比武，葉父聽他口出狂言便要與他比試，魏父急忙攔住他，一起離開了。
竹內君回想起倩倩對他說的話，想到確實有可疑，決定去倉庫查看一下。啟明和倩倩來到商會看見竹內君，竹內君發現倉庫有問題便告訴了他們，啟明聽后便去了倉庫。
惠子來到倉庫想要利用感情讓他把藥方寫出來，啟凡聲稱自己看清她的真面目了，不會再上她的當，惠子很生氣但是還沒有得到藥方便命人為他止血。
正楠跟蹤惠子來到從倉庫，他看見啟明也找到了這里，他們決定合力救出啟凡，這時蒙面俠也來救啟凡，他們合力救出了啟凡，惠子他們落荒而逃，被躲在外面的竹內君看到了。蒙面俠告訴正楠讓楊局長徹查沙老板的倉庫，看他做不做就知道他是誰不是漢奸。啟明質問蒙面俠為什么不教他武功，蒙面俠告訴他習武不是在于武功的高低而是人品，蒙面俠讓他跟正楠學習，啟明并不意識到他的錯誤，表明從今往后不需要他的幫助。
啟凡回去跟魏父認錯，魏父很生氣，但是舍不得打他，魏母心里很難過，魏母讓他不能把藥方說出來，并讓他發誓，要是他說出藥方，魏母和他都不得好死。一家人都很難過。
惠子和井上來拜見師父，師父詢問她綁架啟凡的事情，惠子很感謝師父幫了她的忙。石田問惠子藥方的進度和蒙面俠，表示會盡全力幫助惠子拿到藥方和干掉蒙面俠。
救出了啟凡，莫先生才覺得事情告一段落，但還是要小心行事。袁司令查出了沙國宗的身份，是東關中尉，惠子是東關上尉，殺了很多的中國人。單周告訴莫先生，惠子的師父石田也來到了滄州，如果正楠查實了楊局長是漢奸，便不會留著他。
正楠來到楊局長家里，他們來到書房，正楠把沙國宗綁架啟凡的事情跟楊局長說了，雯莉讓他把沙國宗他們抓起來，楊局長向他保證不會冤枉任何人，會處理好這件事情。秋萍來喝楊局長聊天，和他說要離開，不然在這他們說話都不方便。楊局長并沒有同意，楊局長向秋萍表達對他的愛慕之情，秋萍也半推半就。
竹內君來找沙老板向他請辭，沙老板詢問他離開的理由，，這是高隊長來找沙老板，便把他帶回警局，沙老板吩咐竹內君先替他處理一下商會的事情。高隊長把沙老板帶到牢里，楊局長支開高隊長，楊局長跟他說明了這件事，為了讓人不懷疑他，便把沙國宗暫時關在這里，等他想到一個萬全之策，再把他放出來。
高隊長來到和石道場，井上威脅他不能踏進武館，高隊長讓井上交出惠子，井上袒護惠子說她已經去了北平。高隊長命人進去搜查，發現惠子并沒有在武館，高隊長便帶人離開了。
單周把沙國宗被關的事情告訴了莫先生，但是惠子已經不見蹤影了。高隊長回去復命，高隊長跟他說各種證據都證明了是沙老板綁架了啟凡，但是楊局長把全部的責任都推到陳一彪的身上，說沒有他這案子就結不了。
楊局長來見惠子，楊局長告訴惠子要暫時把沙老板關起來，惠子詢問他原因，楊局長跟她書名清楚了，楊局長說這樣做是為了避免讓人知道他們之間的身份。楊局長還給惠子除了一個主意，讓陳一彪出面，說一切都是他自己的做的與沙老板無關，便可以放了沙國宗。
魏父與葉父一同喝酒，魏父很感激葉父幫忙救出啟凡，他們商量著要更加的做好防備，不能讓他們奪走了藥方。魏父說就算他們聯手也打不過石田，讓葉父小心謹慎，葉父也告誡魏父把藥方泄露給日本人，不然他就是千古罪人。
竹內君來見倩倩，倩倩感謝竹內君提供線索救了啟凡，竹內君也感謝倩倩讓他認清了惠子他們的真面目，并說會和他們斷絕關系。
楊局長已經和秋萍在一起了，楊局長把他的事情都告訴了秋萍，秋萍讓他與日本人打好關系，楊局長表示不會一直都幫日本人做事。秋萍套出了楊局長未來的計劃，楊局長已經被她迷得神魂顛倒。雯莉起來倒水發現秋萍從楊局長的房間走出來，被驚嚇到了。
雯莉起來倒水，發現秋萍從楊局長的房間走出來，心里很震驚。第二天，楊局長把他和秋萍在一起的事情跟雯莉說了，他以為雯莉會反對，但沒想到，雯莉很贊同他們在一起，覺得自己的父親需要一個人陪伴。
正楠詢問雯莉關于沙國宗的案子，雯莉告訴他，伙計已經跑了沒有確鑿的證據指正沙國宗。大富跟高隊長抱怨搜查不出陳一彪，他們在茶館喝茶，聽到旁邊的人說起何二爺，何二爺叫人帶了一句話給高隊長，高隊長發現事情有問題，并和大富一起去找何二爺。原來是陳一彪躲在了何二爺的家里，高隊長讓大富回去通知楊局長帶人來抓陳一彪，自己在這盯著。楊局長聽說了便帶人包圍了和二爺家。陳一彪脅迫何二爺走出來，大富趁陳一彪不注意，一把撲向向他，救下了何二爺。陳一彪被帶回了警察局，高隊長審問陳一彪，陳一彪把所有的事情都攬在自己的身上，楊局長趁機說相信陳一彪的話，要把沙國宗放了。
高隊長去牢里把沙國宗放出來，正楠和雯莉看見了沙國宗被放出來。正楠急沖沖的去找楊局長，楊局長把陳一彪的口供給正楠看了，楊局長表明不能拿惠子他們怎么辦。
正楠與蒙面俠見面，把沙國宗被釋放的事情告訴了他，并說可以消除對楊局長的疑慮。竹內君看到沙老板回來便要請辭，沙老板想要留住竹內君，這時電話打了過來。竹內君躲在門外偷聽到他的電話，說要為了拿到藥方會殺光魏葉兩家人。竹內君決定留在出滄州，保護倩倩。
竹內君告訴倩倩，要繼續留在商會，便告訴倩倩留下來是為了保護她，竹內君向倩倩表明愛意，但是倩倩很驚慌失措，不敢面對竹內君，啟明躲在旁邊看到了他們。
倩倩回到葉家，啟明攔住她，告訴她剛剛看到了他們在一起，并說以前沒有好好珍惜她，決定以后會對倩倩好。啟明送倩倩回家，碰上了正楠，啟明跟他說他已經和倩倩光明正大的在一起了。正楠讓倩倩對啟明好好考慮清楚，不會反對她和誰在一起。
楊局長讓高隊長把陳一彪押去天津，在押往的路上，日本人假扮蒙面俠救走了陳一彪。高隊長聽說之后，派人追查陳一彪和蒙面俠。原來這都是石田想出的計謀，想要逼出蒙面俠。還告訴井上如果蒙面俠不肯現身，便繼續假扮蒙面俠去害人。
莫先生知道這件事情之后，猜想出這一切都是日本人為了逼他現身做的。惠子來見竹內君，要帶他去見石田，竹內君表示會繼續留在商會，竹內找了個借口不去見石田。
高隊長去找正楠詢問蒙面俠的下落，告訴了正楠蒙面俠救走了陳一彪的事情，正楠不肯說出蒙面俠的地址，高隊長也沒有辦法。