雯莉來到樹林，看到心情失落的啟明，雯莉隱瞞啟明覺得很自責，向啟明訴說了自己的難處并安慰啟明，啟明很理解雯莉的做法，希望以后能夠再當朋友。在談話中啟明心理懷疑正楠喜歡的人就是雯莉，面對兄弟倆都喜歡同一個女孩，啟明很為難，便換個方法詢問妹妹怎么辦。
葉夫人和葉善群說他表哥楊局長有一個大生意介紹給他，讓他親自和楊局長去北平談生意。葉夫人建議把藥坊交給正楠打理，葉善群也覺得機會不可失。第二天臨走便把藥方交給了正楠。
正楠與啟明一起喝酒，啟明暗示正楠喜歡的那個女孩可能也有別的人在追求她，但是正楠最近忙得不可開交，沒有心思管這個事情。正楠讓啟明幫忙去洪老板那取藥，啟明答應順道一起拿了回來。
神算子莫先生原來一直裝瞎子，和他一起的同志拿來這個月的賬本給他看，他讓同志把這個月掙得銀子都送給在前線大戰的戰士。同志還給他拿來了明天要算卦的三個人的背景資料，并把基本情況跟他說了。莫先生讓同志多關注一下葉善群和魏鴻生，覺得他們倆生性善良，有意將他倆撮合在一起，希望他們能夠一起研制葉館長留下來的藥方。
奸商趙三虎正在房里算著銀子敲著算盤盤嘴臉都是樂滋滋的，今年三個省份小麥欠收，肯定會鬧饑荒，打算在這個時候大賺一筆，在年初早早就大量收購小麥大米，想著到時候在大米里面摻雜很多糠皮高價賣給老百姓，這樣他就可以發大財了。就在他美滋滋的算著能賺多少錢突然出現一個飛鏢在他眼前，一個蒙面穿著黑衣斗篷的人向他走來，讓他把所有的錢都拿出來，并警告以后不能禍害老板姓。趙三虎的發財夢破碎了，氣得他要報官。黑衣人把截來的錢發送給那些窮人老百姓。第二天，何二爺又在茶館議論紛紛昨晚窮人平白無故的錢的事，大家都稱蒙面人是大俠。在他們議論時有個人突然倒下，倒下之人的老婆稱買了葉家的金創散才會這樣的。一下子，中毒的人們紛紛來到葉家門口鬧事，引來警察局的人過來。正楠出來和老百姓做出解釋會查明真相，一整混亂，警察開槍才制止了暴亂。雯莉建議只要是服用了金創散的可以領三塊大洋去治病，這才打發他們走。
莫先生收到東北義勇軍袁司令托人帶來的一封信，信上說讓莫先生暗中保護魏葉兩家和金創藥的藥方，不能讓藥方落入日本人的手里。正楠想把金創散事情調查清楚，把店里的員工召集，但有員工懷疑是正楠第一次配藥方是他配錯了藥。他倆正打算核對藥方，這時葉善群回來了，發現并不是因為這個。葉善群發現配藥的馬錢子有問題，正楠告訴他是啟明幫忙帶的藥，便氣哄哄的帶人去魏家找麻煩，雙方見面便是激烈的爭吵。
葉善群一口咬定是魏鴻生父子二人調換了藥材，并欲把武館給拆了，在他們爭吵時，楊局長帶了一幫警察來到魏家，把魏鴻生父子兩給帶回警局。啟明在接受高隊長的審問，跟高隊長解釋藥方調換之事不是他所為。警局的人去藥店查找證據，發現藥鋪早已關門，老板跑了。楊局長知道此事是藥店老板所為，但并沒有要釋放魏氏父子倆。
楊局長與山野惠子在沙老板家密會，在談話當中，楊局長表明這一切都是他設計的圈套，他們準備先對付魏家再對付葉家，逼他們把藥方交出來。沙老板問及藥店洪老板的去處時，楊局長稱把紅老板藏起來，等風聲過后再把他送走。惠子聽后若有所思。
在乾坤居，莫先生認為藥材被調換，藥店老板失蹤是不打自招，聯想到洪老板可能被日本人給盯上了。j院的小紅與洪老板的關系非常密切，莫先生決定找小紅尋出洪老板的下落。原來蒙面黑衣人就是莫先生。莫先生來到小紅的住處，發現她偷偷摸摸的出走，便跟著上去了，找到了洪老板，莫先生威脅他說出在背后指使他調換藥方的主使。在小紅想要說出來使，被另一個黑衣人的飛鏢給射死了，莫先生保護洪老板與黑衣人大打出手，但是也沒能護住洪老板。在他們過招，黑衣人敵不過莫先生，被莫先生給打傷了，黑衣人見敵不過，便放了煙霧彈逃走了。
在惠子住處，惠子師兄來找她，發現惠子受了傷，并詢問發生了何事。惠子告訴她金創散的事，想去除掉證人，證人除掉了，但也被另一個蒙面人打傷。兩個人在猜測蒙面人的來歷，覺得是一直劫富濟貧的蒙面俠。惠子要師兄一定要查出蒙面人的真實身份。稱一定會幫助惠子得到金創散的藥方，并把從東京寄來的信交給惠子，勸說惠子不要對竹內君抱太大希望。信上說竹內君過段時間會來滄州見她，臉上露出幸福的表情。
第二天，莫先生讓同事故意給警察線索是日本人干的，高隊長把這些線索證據跟局長匯報并準備去日本人的道場調查。莫先生懷疑是新來道場的山野惠子，推理出整個事情就是日本人的陰謀。高隊長跟楊局長匯報情況，楊局長推脫不是日本人干的，阻止高隊長去道場搜查證據，并跟高隊長說案子要他親自處理。高隊長想讓楊局長放了魏家人，楊局長隨意找個理由推脫了。高隊長跟魏父兩父子洪老板被日本人殺了，他們很快就會被放出來的。
魏夫人和女兒向警察求情進去探望魏鴻生父子倆，警察不給他倆進去探望，正好遇到楊局長，魏夫人下跪請求楊局長給他倆進去探望被雯莉看到了，雯莉勸說魏夫人先回去。
楊局長去見惠子，責怪惠子把洪老板殺了給他帶來了麻煩。二人堅持自己的主見，都認為沒有錯，沙老板在旁調解他倆的關系，楊局長拿人錢財不得不忍氣吞聲。
楊雯莉請求楊局長把魏家父子倆給放出來，楊局長經不起楊雯莉再三的請求，便同意把啟明給放出來。高隊長來到監獄把啟明放了出來，并告知是雯莉求他爹放他出來，高隊長告誡啟明不要把洪老板的事情說出來。
啟明見到雯莉非常的感激雯莉為他所做的事情。正楠恰好來到，看到他倆，才知道原來他們早就認識了，心里面也明白了七八分，啟明不希望正楠多想影響他倆的兄弟之間的感情，正楠雖然心里不開心但是沒有責怪的意思，現在重要的是救出魏鴻生。
啟明告訴正楠整件事情都是日本人干的，二人決定去日本人的道場查明真相，魏夫人知道日本人的兇狠擔心啟明和正楠不讓他倆去，啟明正楠的態度堅決，魏夫人拗不過只好同意。正楠和啟明夜探日本道場，聽到了惠子跟師兄談起竹內君下個月會來到滄州，不料被日本人發現。。惠子道在這兩個人來者不善，便和他們打了起來。就在啟明和正楠敵不過時莫先生趕來，把惠子師兄給打趴，就出了他倆。莫先生告訴他們此事確實是日本人所為，但是搜集證據需要細長的計劃，告誡他們不要魯莽行事，搜集證據時，他會去找他們。
正楠回去跟葉父稟明情況，說一切都是日本人干的，可是葉父認為是啟明胡說八道，并不相信是日本人做的，把正楠大罵了一頓。
之前跟葉家合作的代理商紛紛來找正楠，要求退貨并賠償他們因金創藥損失的費用。正楠非常生氣他們趁他們危難之時落井下石，爭吵起來，雯莉趕忙打圓場會在七天之內賠償他們。
葉母聽到這個消息說他們是獅子大開口，葉善群聽后也是極其的生氣，懷疑是魏鴻生在背后的搞鬼，葉母也在旁邊煽風點火。雯莉勸葉父先拿錢渡過這關，葉父讓葉母把首飾拿出來當掉，葉母極其不愿拿出來便和葉父爭吵起來，葉父大怒說自己想辦法籌錢。
在警局，楊局長突然拿出一個鐲子稱是魏鴻生送給小紅的，目的是讓小紅給洪老板吹枕邊風，指使洪老板跟他合作，魏鴻生認出鐲子是他送給小玉的生日禮物，以為是小玉出事了，高隊長說是怡紅院小紅的，魏鴻生并不認識所謂的小紅。
楊雯莉等楊局長回家勸說父親借錢給葉父，但是楊局長說什么也不肯。啟明知道鐲子這件事之后就急忙回去問魏母，魏母稱鐲子在開武館的時候典當給了沙老板，啟明把事情的原委跟魏母訴說了。魏母急忙去找沙老板問清楚情況，但是沙老板把當時典當的首飾拿出來，里面卻沒有金鐲子。沙老板還再三保證自己的信用，三人不解的離開了。
啟明跟正楠說了這件事，他們都認為這些事都是有陰謀的，處處針對魏葉兩家。正楠回到家里，看到沙老板坐在正廳，沙老板稟明了來這里是為了幫助他們渡過難關，與他們合作。沙老板和惠子很得意他們的安排，稱葉家一定會同意合作，便想要再安排商家去討債，讓他們沒有退路。
葉家父子倆兩個堅決不同意與沙老板合作，但葉夫人卻非常的支持，大吵大鬧。日本人也猜測葉善群是個固執的人不會交出藥方。