紅紅走后，關清書傷心欲絕，一腳踢倒放在凳子上的箱子，突然，他發現了箱子夾層，便將《清明上河圖》真跡藏在夾層里。關清書又將兩幅畫藏在別處。他心生一計，意暫且叫楊云馨保存國寶，因為，沒有人會懷疑的楊云馨。他請楊云馨第二天到蘭非處聽皮影戲，說是他的絕唱。第二天，幾人如約而至。關清書和紅紅唱的如醉如癡。關大年發現兒子不在，尋到蘭非處，看見唱戲的關清書，他傷心之致，老淚縱橫，指責兒子不務正業，難成大器。眾人力勸，關清書跪倒在父親面前，關大年雖然氣憤，但當著眾人不能說明真相。?董慶在肉夾饃老板處得知關清書換畫之事，他立刻帶肉夾饃老板趕到關大年家，隨后又追趕到蘭非處，當著眾人面，他沒有動手，警察和黑道一般是井水不犯河水。他要等唱完堂會再抓人。董慶的突然出現，蘭非甚為不解，而關清書明白董慶到來的目的，他知道在劫難逃。關清書急中生智，要點火燒掉皮影箱子，發誓從此再不唱戲。他料定楊云馨肯定會收藏皮影箱子，因為楊云馨本來就酷愛收藏。果然，楊云馨請求關清書將皮影箱子賣給她，關清書慷慨地當著眾人將皮影箱送給了楊云馨。臨走，他叫紅紅趕快躲藏，因為，他不愿意因《清明上河圖》給紅紅帶來任何麻煩。他明白董慶肯定要找紅紅。董慶默默地跟著關清書走出蘭非處。
關清書被董慶押回家里，看到肉夾饃老板，便承認有換畫之事。他卻拿出一幅山水畫交給董慶。董慶大怒，將關清書押進監獄。孟秋水得知此事，直奔關清書住處，要先下手為強。她跑到關清書處到處找畫，這時，紅紅回來，便將紅紅打昏后逃走。紅紅感覺危險，就跑到蘭非處躲藏。蘭非再三追問《清明上河圖》之事，可紅紅確實不知道《清明上河圖》是在何處處？但是，她卻說出關清書出走多日不知在干什么？孫繼海給蘭非出主意要善待紅紅，等關清書出獄后，要紅紅奪取《清明上河圖》。?董慶帶人在關大年家掘地三尺尋畫未果，直奔關清書畫處，關大年和董慶均撲空。但董慶卻發現一蒙面人，那便是孟秋水。董慶追趕蒙面人被孟健剛阻擊，孟秋水逃跑。關清書寧死不招，權占義得知關清書得畫，他分析關清書的性格，即命權苑看望關清書，有可能的話可以用女色引誘關清書。而權苑被上次關清書失手燒畫扇時的談吐所折服，她探望關清書時，想不到關清書在獄中仍是談笑風生，一語道破了權苑來看望他的目的。權苑雖說沒有暴露軍統身份，但承認了權占義的用心。董慶認為只有抓住紅紅方能破案，他四處尋找紅紅，孟秋水給他提供了紅紅住在蘭非處的線索，董慶帶警察要強行搜查蘭非處，雙方僵持。僵持時孫繼海和紅紅躲藏，但董慶堅決要搜查，并與蘭非人馬對侍，火拼一觸即發。蘭非請董慶先喝茶，他偷偷地給紅紅交代應該如何如何，紅紅膽怯的睜大了眼睛。
董慶認為蘭非不會讓步，他準備強行搜查，可經過短暫交涉，蘭非竟然同意帶走紅紅，其中的秘密只有蘭非和紅紅清楚。孫繼海認定董慶并是為搜查紅紅而來，而是周雄指使董慶加害于他。他欲干掉周雄，只要周雄存在一天，他的性命隨時隨地都可能消失。可蘭非覺得殺警察非同小可。孫繼海向蘭非發誓，只要蘭非幫他干掉周雄，他這輩子即就是當牛做馬，也要報答蘭非。蘭非大笑，其實，他已對紅紅安排好了如何干掉周雄的計策。董慶好言相勸，讓關清書交畫。?關大年探望關清書，看見兒子遍體鱗傷，本想勸兒子交出《清明上河圖》的想法完全打消，他詢問兒子，畫到底藏在何處？不料，關清書絲毫不向父親透露半句。他明白，父子連心，假如警察用槍斃自己來威脅父親，父親定會交出《清明上河圖》。關大年見狀怒斥兒子。楊云馨得到皮影，時常學唱。周雄審訊關清書無果，被上司訓斥，無奈再次提審紅紅，看到紅紅膽怯的樣子，周雄軟硬兼施，金錢誘惑、刑訊逼供，最終，紅紅被嚇得失聲痛哭。她要周雄保證，如果不傷害關清書便可交畫。周雄當即要跟紅紅去取畫，但紅紅卻說，畫現在不在自己手中，可放她出去拿畫，但不許有人跟蹤，其對方發現有人跟蹤，便會破釜沉舟。?周雄想到有關清書在自己手中，可放她出去拿畫，兩人約好交畫的時間和地點。狡猾的周雄幾經試探，終如期赴約。同時，蘭非為了報復曾威脅過他的權占義，想將殺害周雄的事嫁禍于權占義，他用信件將權占義約到周雄見面的地方。就在周雄剛剛見到權占義時，躲藏在暗處的孫繼海打死了周雄。董慶抓捕了權占義。