董慶將權占義帶回警察局審查，但毫無結果，權占義明知事情復雜，卻故裝糊涂，言他也不知周雄為何而來。紅紅提心吊膽的躲藏在蘭非處，她擔心董慶會抓她。董慶雖說放了權占義，但立刻將其列為偵察目標。老奸巨猾的權占義越發感覺到西安這塊地方藏龍臥虎，他心生一計，命權苑散布謠言，明月齋已收購到了《清明上河圖》。此話一出，各路人馬大驚。孟秋水立刻進出明月齋。?蘭非也產生疑惑，詢問紅紅，到底關清書有沒有畫？董慶想搜查明月齋，但他吸取了搜查關大年家的經驗，不能打草驚蛇，要待蛇出洞，然后再打。關大年指責關清書無能。關清書懷疑楊云馨發現箱子的夾層后，已將畫賣掉，可他又不能出監獄，于是，心急如焚。他以絕食抗拒關押，董慶見關清書奄奄一息，問他臨死還有什么要求？?關清書言他唱了一輩子皮影戲，皮影戲雖說毀了他前程，但他唱皮影戲又得了快活，提出要與皮影同葬。董慶向楊云馨索要皮影，楊云馨不給，董慶便將關清書抬到了楊云馨家。楊云馨見關清書傷痕累累的樣子，言政府腐敗，隨意抓人。關清書顫抖地挑著皮影，觀察箱子的夾層，觀察著楊云馨的表情，他確信畫仍在箱子里。權占義再次放風，要去運走《清明上河圖》。他撒下天羅地網，一旦誰來搶畫，肯定此人與《清明上河圖》有關，即使此人不知道畫在哪兒，也敲掉了一個對手。在黑道上身經百戰的蘭非害怕有所閃失，只是尾隨，而不動手。孟秋水和孟健剛躲在暗處，孟秋水雖然想到如此重大的事情，權占義為何不保密？其中肯定有詐。但她又不愿意錯過這次機會，只想萬不得已再出手。馬車出南門，果然遭遇伏擊，但伏擊的隊伍卻是董慶。蘭非和孟秋水甚為驚訝，董慶竟然帶了這么多的人馬。董慶上車搜查，裝的竟是布匹。董慶又一次將權占義帶回警察局。
董慶將權占義帶回警察局，權占義亮出軍統底牌，命董慶從此歸他領導。并叫權苑做董慶的副手，對外宣稱權苑不愿上學，只愿從軍。其實，老奸巨猾的權占義是叫權苑監視董慶。董慶將自己對周雄的懷疑全部抖出。權占義命董慶放了關清書，因為，只有放了關清書《清明上河圖》才有可能浮出水面。董慶要求再次抓捕孫繼海，嚴密控制蘭非處。而權占義卻另有高招，他命董慶一一破壞蘭非保護的j院、d場、舞廳。?就在董慶執行命令時，自稱北京畫商的白德芳頻頻與關清書接觸，愿意出高價收購《清明上河圖》，關清書否認有畫，但白德芳開口便是三千兩黃金。同時，紅紅也再三追問關清書《清明上河圖》的事情，經過幾番密談，關清書終于通知了白德芳交畫地點，當白德芳剛要拿畫時，關清書卻要看黃金。紅紅身邊攏著一堆火，她懷抱著畫，不見兔子不撒鷹。白德芳拿起來便跑，關清書喊站住，你不看看畫么？白德芳打開畫，只見宣紙上無字無畫，一片雪白。?此時，董慶趕到，將白德芳逮捕。原來，關清書以為白德芳頻頻與自己接觸是董慶的陰謀，交畫時他故意將消息告訴了董慶。董慶得知白德芳是權占義的手下，便埋怨權占義不信任自己，同時，也懷疑關清書真的不知道《清明上河圖》的事情？良禽擇木而棲，董慶不解其意。權占義言寧肯錯殺一千，決不放過一個。他又施一計，既要打壓蘭非，也決不放過關清書。
董慶按照權占義的指示行動，斷了蘭非的財路。蘭非明知他們是為孫繼海而來，卻有口難言。孫繼海自告奮勇要去警察局自首，但遭蘭非反對，言兄弟之情、如同手足，可孫繼?？傁肱c董慶拼個魚死網踴。孟秋水遲遲拿不到畫，加之權苑時常在董慶身邊，董慶又不能吐露權苑的身份，使孟秋水大為妒忌。她有意在權苑面前表現出對董慶的親熱以刺激對方，卻適得其反，權苑反而更加接近董慶。雖說董慶辦案不力、困難重重，狡猾的權占義還是將董慶提升為警察局長。?孟秋水為慶賀董慶升職，千方百計的請關清書唱皮影戲。關清書再三聲明已發誓不唱戲了，并且所有的東西都送給了楊云馨。孟秋水找楊云馨出價租賃皮影道具，楊云馨冷嘲熱諷孟秋水一番，但還是將道具借給了她。孟秋水又以物質打動紅紅，給紅紅在權占義店鋪買了對耳環，紅紅經不住誘惑，力勸關清書給孟秋水唱皮影戲。關清書得知楊云馨已將皮影道具借給了孟秋水，甚為擔心，便答應其要求。關清書仍然不唱，紅紅見錢眼開，拉著關清書非唱不可。就在孟秋水勸說關清書唱戲時，卻被蘭非發現，他立刻與孫繼海密謀如何干掉董慶，孫繼海不愿意下手，原因是董慶曾救過他一命。關清書全唱的是慷慨激昂的悲劇。蘭非跟蹤董慶，想打董慶的黑槍。?而關大年得知關清書又重操舊業，更是氣憤，他要阻止兒子墮落。蘭非開槍，但董慶無意間躲過一劫，他和孟秋水同時追趕而出。此時，關大年也找到孟秋水處，憤憤指責關清書，關清書只好隨父親離去，他本想帶著箱子走，可關大年言，他再敢動一下箱子，便一頭撞死在關清書面前。關清書只好離去，皮影箱子便留在了孟秋水的房子里。