老鴇催紅紅和關清書交房錢，若無錢紅紅非出臺不可，關清書焦急萬分，卻身無分文，情急之中，他抽出《清明上河圖》想抵房錢，并言這箱子曾藏過故宮文物，昨日，佛祖托夢又變了一件。盡管他講的有聲有色，但卻被老鴇知道關清書不可能有故宮文物。此時，蘭非的手下已等在j院門口，欲接紅紅去見蘭非。關清書上前阻擋，老鴇卻說，關清書和紅紅這些日子的房錢、飯錢是蘭非手下墊付的。關清書無奈的看著紅紅走出大門。?關清書深知蘭非喜歡紅紅，擔心紅紅失身，稍一猶豫，關清書瘋狂追去。蘭非處，關清書被蘭非手下阻攔，并招其嘲笑。其實蘭非僅僅是想看看紅紅而已，無絲毫非分之想。關清書回到j院，恨自己窩囊，連心愛的女人都無法保護。他瘋狂地砸碎紅紅的東西，并將連接他和紅紅情感的皮影也燒了幾件，瘋狂之時，他抓起箱中的畫軸扔了出去，《清明上河圖》嘩地展開了，愣了一下，他撲上前去。面對《清明上河圖》他不知所措。接著他將畫東躲西藏，仍不放心。無奈他回家找父親商量，但父親卻將其拒之門外。轉悠許久，關清書覺得必須將此事告知父親。再次回到家時，家中無人，他只好翻墻而入，剛剛把畫藏到自己房子，關氏就回來了。得知父親在茶館喝茶，關清書便尋蹤而去。路上，碰到撿畫人魏居倉，他慌忙欲躲，可魏居倉卻想報恩，言他當時沒錢，是關清書用葫蘆雞救了他的命，非請關清書吃飯不可，關清書提心吊膽的和魏居倉吃飯，而他們剛剛上了二樓，董慶便帶著放牛娃和孟秋水走了進來。?吃飯時，董慶每每先吃，孟秋水不解。其實，董慶的意思是西安人都知道他在尋找《清明上河圖》，害怕拿畫的人對他下毒手，為保護孟秋水的安全才自己先吃，為此，孟秋水極為感激。董慶準備吃飯再帶果果上二樓認人，誰知，一樓打架，他們便離開了飯店。之前，當酒瓶子砸向董慶時，孟秋水及時接住，引起董慶的注意。孟秋水撒嬌說這是愛情的力量。王標是放牛娃的舅舅，他也想混吃混喝，叫果果認自己是撿畫人。孟秋水從董慶口中得知王標自認是撿畫人后，便跟蹤王標。
孟秋水抓住王標，可王標不知天高地厚，見孟秋水漂亮，欲占其便宜，卻被孟秋水打死。王標死時還叫喊他沒有《清明上河圖》。孫繼海認為一旦找到畫，自己極有可能被周雄殺害，他要先下手為強殺掉周雄，周雄逃脫。周雄斷定是孫繼海向其下手。他尋找蘭非，欲查孫繼海下落，蘭非百般解釋，并言孫繼海早跑的不知去向。王標為畫而死，在西安傳的沸沸揚揚。引起權占義、蘭非、周雄、董慶的警惕。?董慶吃飯時無意發現西安時常有畫家以畫換酒肉，他便到各大飯店尋找看是否有人用《清明上河圖》換酒肉。而孟秋水更是熱情的陪同著他。孟秋水對董慶的熱情引起孟健剛的不滿，是因為他漸漸愛上了嬌艷無比的孟秋水。他明知特工之間是沒有愛情的，但卻克制不住自己。關清書終于將畫拿到了關大年面前，關大年大驚，關于是否交給政府還是先保留《清明上河圖》之事，父子最終商定，如今亂世，暫且先放在家中保留。關大年言國寶誰拿誰倒霉！但畫能奇跡般的到了關清書手中，那可是千載難逢的機會，是上蒼有心叫關清書成為一代宗師。他叫關清書臨摹二幅《清明上河圖》，然后，再將真跡交給政府，同時，他擔心兒子為情所亂，叫關清書答應他在臨摹期間決不能與紅紅來往，關清書跪下對父親宣誓。紅紅從蘭非處回到j院，不見關清書，她尋找到關清書家，又遭關大年教訓，言他的兒子再沒出息也不會找j女。紅紅認為關清書經不住關大年的壓力而變心，于是，憤怒不已。紅紅找蘭非訴說自己的委屈，并要委身于蘭非以報復關清書。
正當紅紅和蘭非寬衣解帶時，蘭非叫喊兄弟妻，不可欺。蘭非言由他來教訓關清書。可誰也不清楚關清書去哪兒了？關大年將關清書帶到老房子，命他日夜臨摹《清明上河圖》，并再三交待，此畫極可能招來殺身之禍，千萬不能出院門半步。關清書躲藏臨摹，但各種尋畫的勢力咄咄逼人。孟秋水時常跟著董慶出入，董慶與肉夾饃老板閑談，老板剛要說到關清書用葫蘆雞換畫事情。馬車驚亂，董慶為保護孟秋水而受傷。孟秋水悉心照顧他，兩人情感加深。?孟健剛痛心疾首，他決不允許帝國之花兒女情長，決定趕走孟秋水。孟秋水卻言不完全任務不走。孟健剛要她發誓與董慶保持仇敵關系。但孟秋水卻身不由己地想和董慶親熱。孟健剛跟蹤孟秋水，當孟健剛發現孟秋水欲與董慶親熱時，打了董慶一槍。孟秋水警惕的保護了董慶。董慶懷疑是孫繼海所為。他四外尋找孫繼海。孟秋水清楚的認識到，是孟健剛打了董慶的黑槍，為了不叫孟健剛傷害董慶，她再三向孟健剛解釋，與董慶來往是為了《清明上河圖》。?孟健剛命孟秋水感覺到楊云馨非同一般，同時，她又發現權占義到了楊云馨家，她百思不解。權占義找楊云馨想確認楊云馨是不是自己的女兒，可楊云馨言自己的父親何等出色，決不會是開店鋪之人，使權占義極為尷尬。關清書臨摹完兩幅《清明上河圖》后大喜。他偷偷地跑回家正想著如何收藏《清明上河圖》的大事，早以無心關注情感之事了。便提出請紅紅將皮影箱子送給他以作紀念，紅紅答應。