桃子突然發現早已“犧牲”的丈夫活生生地站在自己面前，不敢相信眼前事實。于震海也在這突如其來的會面中熱血沸騰，但心中痛楚促使自己遠離愛人，任其痛哭離開。“鬼見愁”馮子久找到于震海痛陳“假夫妻”真相，證明桃子為完成黨的指示和任務而忍辱負重的高風亮節。并承諾將在革命暴動之后將桃子母女完璧歸趙。于震海內心深受震撼。中共膠東特委武裝暴動突擊大隊終于成立。于震海被任命為暴動突擊大隊大隊長，高玉山為政委，孔居仁為副大隊長，張連珠和李紹先為正副總指揮。武裝暴動定于初五凌晨子時。據情報，敵人為加強孔家鎮區防共力量，已派武裝警察大隊兩百余人進駐孔家鎮，縣城空虛。特委決定由暴動突擊大隊佯攻孔家鎮，牽制敵人主要兵力；由各縣農民自衛軍發動強攻并迅速占領文登縣城，與突擊大隊合圍消滅孔家鎮敵軍主力，建立膠東紅色根據地。夜幕降臨，鄢子正突然決定率警察局長和警察大隊秘密撤回文登縣城，孔慶儒父子也率分局警察和區保安隊以及家眷細軟撤離，使孔家鎮幾乎成為一座空城。丁立冬見敵情突變，準備立刻報告黨組織，主動要求留守孔家鎮，遭到鄢子正拒絕，并突然命令將丁立冬逮捕歸案，隨隊押解回縣城。英雄回天無力，丁立冬仰天長嘆。
暴動開始了，突擊大隊及農民自衛軍開始佯攻孔家鎮，區聯莊會副會長于之善率各鄉村地主武裝拼命抵抗，倒也打得熱鬧。于震海和高玉山感覺敵方兵力與掌握的敵情不相符，并發現孔家鎮已成為空城，深知中敵奸計，圍攻縣城的特委領導和暴動大軍危在旦夕，決定立刻率領暴動突擊大隊飛奔去縣城解救。但鄢子正率領的武裝警察大隊和區警察中隊及區保安隊突然殺了個回馬槍，以重兵包圍孔家鎮，敵我力量懸殊，暴動突擊大隊立刻處于劣勢，傷亡慘重，政委高玉山身負重傷，隨隊的馮子久和桃子夫婦為他包扎救治。于震海果斷命令拼死突圍，孔居仁懇求率領“敢死隊”飛赴縣城營救張連珠等特委負責人，于震海同意后掩護“敢死隊”突圍成功，于震海等僅存的十來個人殺回北山密林。血色殘陽，孔居仁渾身鮮血淋漓地只身爬回到北山，哭訴了特委書記張連珠和副書記李紹先等被叛徒丁立冬出賣被捕、農民自衛軍已慘遭全軍覆沒的噩耗。桃子和馮子久潛回孔家鎮尋救受傷失散的隊員，目睹敵人將被俘傷殘隊員押到戲臺前集體槍殺的血腥場面。桃子與阻攔，為救桃子馮子久當場被打死，桃子自己也再一次被捕。孔居顯殺紅了眼，將好兒、于震興甚至桃子的孩子小竹青都抓了起來。小白菜聞訊孑身奔赴狼窩，找孔慶儒談判。孔慶儒答應放出孩子，但條件是恢復霸占小白菜的老關系，為進一步能救桃子，小白菜忍辱負重任憑禽獸泄欲摧殘身心。
遍體鱗傷的特委書記張連珠和副書記李紹先等數十名共產黨人被敵人押赴刑場，高呼口號，壯烈犧牲。他們的頭顱被敵人殘忍地懸掛在城門上示眾。孔慶儒軟化攻心，答應放桃子和好兒回家招降她們的丈夫，但要先押她們到縣城去親眼目睹“共匪首領”張連珠等人的“可恥下場”。地處偏遠深山的桃花溝儼然“世外桃源”，風平浪靜。消息閉塞的三嫂心里無時不在掛念好兒桃子姐妹和兩位當共產黨的女婿。忽然女兒桃子倒在家門前。桃子好容易蘇醒過來，痛哭失聲，訴說了暴動失敗、特委領導人珠子和先子等人已全部被敵人殺害的慘訊，全家老小目瞪口呆。鄢子正在客廳里接待剛被任命為代理縣長兼孔家鎮區長的孔慶儒，兩人彈冠相慶，笑語歡聲。鄢子正分析了全省及膠東局勢，認為“共匪首領”張連珠等人雖已伏法，但于震海和高玉山還在，正率領殘兵敗將盤踞在深山密林里韜光養晦，企圖東山再起，乃心腹大患，請孔慶儒暫回孔家鎮主持剿匪大計，將“共匪”殘余于震海部徹底消滅。孔慶儒父子率領大隊軍警耀武揚威地回到孔家鎮，張貼布告，通緝“匪首”于震海、高玉山、孔居仁等，孔家鎮陷入白色恐怖中。于震海得知桃子被敵人逮捕又放回家的消息后連夜趕到桃花溝探望，證實了張連珠和李紹先等特委領導人已被敵人殺害、暴動徹底失敗的噩耗。特委臨時領導小組，由崔素香、高玉山和于震海三人組成，于震海等鼓勵戰友們重振軍威，繼續戰斗。寶田報告孔居仁已擅自下山救好兒，生死難卜。