石永凱假裝自己是日本特務，以此套得沈越之藏身于重慶，且用的是川軍軍用長波電臺。趙蘭蕙待石永凱一出來，就表示自己愛上的竟然是個漢奸，石永凱驚訝于她知道這些，趙蘭蕙卻說自己是為了保護他。石永凱意識到問題，決定先回特訓班。炸藥請肖漢乾幫忙從顧小雅那帶點藥品去前線賣。他們被空降到前線，才發現降落在一個不知是王家集還是黃家集的地方，為防止諜參隊被日軍抓獲，大家分頭行動讓楊卓如原路返回尋找他們，酒鋪老板被迫帶女人伺候日軍，盤問后得知了日軍部署情況，石永凱和炸藥商量讓肖漢乾化妝成女人潛入鎮公所實地偵察。永野抓到了降落錯地方的三個國軍諜戰隊里的兩人，將他們帶回鎮公所審問。各種威逼利誘沒有湊效。楊卓如找到一個諜戰隊友，趕來告訴大家另外兩個已經被日軍抓獲。石永凱決定趁夜突襲鎮公所。楊卓如讓我軍一二四團牽制日軍，聲東擊西。永野偵測到電臺，讓被抓的諜戰隊員翻譯，隊員寧死不從，日軍殘忍使用各種手段逼迫。肖漢乾化妝成女人隨酒鋪老板進入鎮公所，一二四團也發起佯攻。
日軍參謀命令各個小隊支援，中佐卻突然發現肖漢乾根本不是個女人而暴怒。在外埋伏的石永凱對鎮公所里的日軍發起了猛攻。戰斗中，肖漢乾和日軍中佐糾纏在一起，中佐把漢乾手里的槍奪了去躲在屋里拒不投降。趁中佐不小心，肖漢乾將其殺死。永野乘亂逃出鎮公所，在路上遇到前往王家集增援的日軍運輸隊。永野帶領小隊前往臺子村設伏。石永凱很快撤到臺子村附近，卻在那偶遇了前來協助的兄弟部隊。石永凱請求幫忙用繳獲的卡車將傷兵運走，炸藥假裝受傷也跟了出去。到了戰地醫院后，炸藥剛要把從重慶帶來的金雞納霜藥賣給和自己關系要好的彭兆海團長，卻不幸得知老彭已于四天前在總攻中犧牲。炸藥被老彭的英勇所感動，主動送出身上的藥和隨身帶著的錢?；氐脚_子村，石永凱安排給大家分配好伏擊任務，以三面夾擊之勢等待日軍到來。日軍果然逼近，友軍中有新兵未等日軍進入伏擊圈就開了槍，戰斗開打。
日軍越來越多，由于敵我力量懸殊，在付出了慘重代價后終于得以突圍出去?；氐娇偛?，石永凱和楊卓如因為指揮失利均遭受了問話。而肖漢乾骨子里貪生的念頭，讓他在面對汪主任的問話時，說出是由于石永凱個人英雄主義作祟才導致嚴重后果。炸藥也受到審問，但是他一口咬定石永凱不是逞英雄，同時，也不承認自己攜帶過走私物品。沈越之的秘密電臺已經被袁玉婷找到，石永凱要來調頻號碼給趙蘭蕙，讓她送給代局長表現立功。趙蘭蕙卻想著在兵役署給石永凱某個肥缺職務。石永凱去當了代理營長，幾個學生新兵嫌衣服太臟條件太苦想給他找麻煩，結果被他以軍仗處罰。蔣家驥有一批重要的物資要運往武漢，叫余升堂從特訓班里挑選石永凱他們幾個。但汪主任卻以幾人正在遭受調查為由推辭，蔣家驥便以奉戴院長之命叫他們趕緊報到。炸藥去喝花酒時和一名軍官打起架來，被軍官捉了住。軍官疑惑他僅僅是少尉軍銜怎么有那么多錢，于是將其移送到財政部貨幣調查科。原來炸藥手里的錢都是敵占區的日軍為了經濟戰制造的假幣，把炸藥嚇了一跳。炸藥因而被當做漢奸通敵被抓。