趙蘭蕙看到袁玉婷,主動讓石永凱同其跳舞。石永凱趁機向袁玉婷解釋,并交待情報和任務安排。石永凱被特務抓走送到沈越之那,沈越之逼他打聽袁玉婷的下落。為不泄露身份,石永凱只好答應。炸藥向石永凱提起趙蘭蕙曾向自己打聽過任務的部署情況,再結合楊卓如曾因為救石永凱而被其革職過,于是決定通過試探,看她到底是不是日本間諜。顧小雅約會趙蘭蕙,故意把裝有國防部文件的公文包讓趙蘭蕙拿著。但是出來后并未發(fā)現(xiàn)包有被打開的痕跡。突然,重慶上空響起了空襲警報。石永凱告訴袁玉婷沈越之已經(jīng)來到重慶,兩人決定查清楚此人此次來的目的。情報部臨時借調石永凱協(xié)助赫伯特和趙蘭蕙追蹤一部日本電臺。借助赫伯特的專業(yè)技術和石永凱的機智果斷,帶著發(fā)報機和氣象儀的特務被抓獲。他們也因此得知此特務每天中午十二點和傍晚六點會準時發(fā)報引導日機轟炸。他們想說服特務配合發(fā)送假情報卻遭到拒絕。特務提出要懂日語的石永凱單獨審問自己。