大家剛上完課，一名軍官將幾人帶到蔣家驥辦公室。原來日軍已經掌握香口要塞的防御部署，而負責守備的警備二師卻與司令部失去了聯系，要他們幾個過來就是突破敵封鎖線與警備二師取得聯系。幾人靜默無線電突破了防線并找到楊震。楊震驚訝于自己每次進攻，敵人總能提早一步。石永凱告訴他國府內部一直潛藏著日本間諜。石永凱勸服大家采取突圍，以假亂真順利突破了防線。日軍的瘋狂進攻逼迫國民政府采取遷都重慶。石永凱帶大家去袁修國那做客，袁修國說到的共產黨人只計較民族仇恨不計較個人得失的話讓炸藥無比佩服。炸藥憤憤不平特訓課上國民黨研究的那些反共防共。肖漢乾和之前幾人回到武漢時慶功酒會上的女記者顧小雅攀談上，他們倆聊音樂聊追求不知不覺就聊到了一起。顧小雅舍不得肖漢乾再上戰場，決定找時任第三戰區司令官的堂叔幫忙將其調配到后勤部門。兩人很快進展到談婚論嫁的地步。大家聽說這件事，一起相聚喝酒向兩人祝福。炸藥看到兩人恩愛的樣子，頓生羨慕。
趙蘭蕙過來告訴大家自己被晉升為上校，肖漢乾將赴第三戰區軍需部任職。顧小雅提出有一筆部隊急需的金雞納霜藥的買賣，炸藥一聽滿口答應，但是他堅持要賺出300大洋。原來炸藥老婆改嫁給了漢奸，要300大洋才能把老婆贖回去。趙蘭蕙拉石永凱去看吃飯。石永凱是拗不過只好跟去，但過程中趙蘭蕙卻不斷問石永凱到底為何人，讓他有種被審問的感覺。一個叫奧斯本的外國人出現，趙蘭蕙告訴石永凱對方是情報部花重金請來的美國密碼專家。石永凱把情報轉交給燎原火，然后陪同趙蘭蕙上街的路上意外碰到了袁玉婷。袁玉婷把石永凱和趙蘭蕙親密的樣子向袁修國做了匯報。袁修國給袁玉婷安排同石永凱一同打入日偽機關內部的工作，但袁玉婷因個人情感認為石永凱不適合這項工作，被袁修國以服從組織安排勸服。軍部聯誼會上，趙蘭蕙討好炸藥，從他嘴里套走執行任務的位置和人員安排。
趙蘭蕙看到袁玉婷，主動讓石永凱同其跳舞。石永凱趁機向袁玉婷解釋，并交待情報和任務安排。石永凱被特務抓走送到沈越之那，沈越之逼他打聽袁玉婷的下落。為不泄露身份，石永凱只好答應。炸藥向石永凱提起趙蘭蕙曾向自己打聽過任務的部署情況，再結合楊卓如曾因為救石永凱而被其革職過，于是決定通過試探，看她到底是不是日本間諜。顧小雅約會趙蘭蕙，故意把裝有國防部文件的公文包讓趙蘭蕙拿著。但是出來后并未發現包有被打開的痕跡。突然，重慶上空響起了空襲警報。石永凱告訴袁玉婷沈越之已經來到重慶，兩人決定查清楚此人此次來的目的。情報部臨時借調石永凱協助赫伯特和趙蘭蕙追蹤一部日本電臺。借助赫伯特的專業技術和石永凱的機智果斷，帶著發報機和氣象儀的特務被抓獲。他們也因此得知此特務每天中午十二點和傍晚六點會準時發報引導日機轟炸。他們想說服特務配合發送假情報卻遭到拒絕。特務提出要懂日語的石永凱單獨審問自己。